貴州
收盤后看了眼今天的榜單，依舊是之前的熱門板塊機器下行，一些新秀扛起大梁，比如、中國西電這些電網板塊的熱門標的，也有不少朋友過來問我，這些東西現在究竟能不能買？
我的想法是：電網雖好，但要著眼于長期，相比之下，近期調整的一些板塊，或許還是不錯的布局時點。
我們先來看電網。
電網之所以最近大火，有兩重因素支撐：一、國家政策給了傾斜：國家電網給出了4萬億的相關投資規劃，點燃了資金的情緒；二、AI算力的提升，間接拔高了電網的需求量，畢竟沒有了電，再好的芯片和算力也是“巧婦難為無米之炊”。
但不知道大家有沒有發現，上述兩個因素均為長期的規劃，4萬億可能并不是一口氣花完、電網設備的建立也不是一朝一夕就能建成。
所以，不管特變電工還是，著眼于長期去看，或許都仍有空間，但短期經歷過一波上漲，避一避可能才是正確選擇，尤其特變電工今天走了個十字星，說不定是個變盤的節奏。
與其在這個高位接電網的“飛刀”，不如去看看那些同樣有未來空間和業績預期，但已經經過了調整，價格相對穩妥的標的，我自己是選的。
其跟蹤的科創創業AI指數，我們穿透持倉會發現，其聚焦的其實是AI領域景氣度、業績、資金共識都比較高的兩個板塊：CPO+芯片，可能會充分受益于這波AI浪潮。
至于為啥不直接買個股，原因很簡單，板塊和行業確定性高，不代表個股就會表現好，所以不如直接借道指數一鍵布局整個板塊，還更有利于長期持有。
總結一下，電網長期看或許有空間，但短期情緒有點高漲，我自己選擇避一避；相比之下， 我自己更看好經過幾天調整的科創創業AI板塊，性價比更凸顯。
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