乘風(fēng)而上！智駕 Tier1 的普惠紅利與出海新機(jī)遇何在？

當(dāng)新能源汽車行業(yè)的競爭從 “電動化” 轉(zhuǎn)向 “智能化” 下半場，智能駕駛已成為決定車企未來競爭力的核心賽道。在這一浪潮中，智駕 Tier1 作為產(chǎn)業(yè)鏈的關(guān)鍵樞紐，正迎來技術(shù)普惠與全球化擴(kuò)張的雙重機(jī)遇。

從產(chǎn)業(yè)端看，汽車電子架構(gòu)向域集中式演進(jìn)，智駕域控制器作為智能駕駛的決策核心，其市場規(guī)模與搭載量正隨高階 ADAS 功能的快速滲透而爆發(fā)式增長。中國自主車企推進(jìn) “智駕平權(quán)” 的戰(zhàn)略，讓高性價比的智駕方案加速下沉至 15 萬元以下車型，直接拉動了智駕域控的裝機(jī)率；與此同時，合資品牌 “油電同智” 的布局，進(jìn)一步釋放了存量市場的增量潛力，為本土 Tier1 提供了更廣闊的增長空間。

在技術(shù)層面，“硬件先行 + 軟件賦能” 的產(chǎn)品模式讓本土企業(yè)得以依托成熟的硬件制造能力，結(jié)合快速迭代的算法與數(shù)據(jù)閉環(huán)，形成了 “軟硬一體” 的綜合競爭力。這種模式不僅支撐了國內(nèi)市場的快速放量，更讓中國智駕 Tier1 憑借技術(shù)積累、研發(fā)效率與規(guī)模化成本優(yōu)勢，具備了 “揚(yáng)帆出?！?的底氣。

面向全球市場，智能駕駛的技術(shù)普惠趨勢正在打破地域壁壘。能夠提供算法柔性適配、深度洞察客戶需求、并以綜合服務(wù)能力保障項(xiàng)目持續(xù)量產(chǎn)的 Tier1，將更有機(jī)會成長為頭部玩家。在此背景下，中國本土智駕 Tier1 正從 “本土替代” 邁向 “全球輸出”，在參與全球產(chǎn)業(yè)分工的過程中，也將持續(xù)探索跨域融合、艙駕一體等前沿技術(shù)路徑，為全球智能駕駛產(chǎn)業(yè)的演進(jìn)提供中國方案。

一、行業(yè)背景概覽

1.1 智駕 Tier1 行業(yè)：技術(shù)普惠風(fēng)猶勁，揚(yáng)帆出海踏浪疾

隨著汽車智能化浪潮的推進(jìn)，域控制器作為智駕系統(tǒng)的決策核心，市場規(guī)模正在快速擴(kuò)張。智能駕駛已成為汽車智能化的關(guān)鍵落地場景，搭載相關(guān)功能的車型正被主機(jī)廠大量投入市場，作為功能實(shí)現(xiàn)核心部件的智駕域控，行業(yè)呈現(xiàn)快速擴(kuò)張的態(tài)勢。根據(jù) Frost & Sullivan 的數(shù)據(jù)，2029 年全球乘用車智駕域控市場規(guī)模將達(dá)到 4,284 億元，其中中國市場占比接近 40%。這是我們首次覆蓋智駕 Tier1 行業(yè)，給予 “超配” 評級。

• 自主車企 “智駕平權(quán)” 推動域控上車，合資車企普及需求進(jìn)一步打開增量空間

2025 年以來，自主車企積極推進(jìn) “智駕平權(quán)” 戰(zhàn)略，持續(xù)下探高階 NOA 功能搭載車型的價格帶，直接帶動智駕域控搭載量快速增長。今年 1-10 月，相關(guān)車型滲透率已快速提升至 27.6%。為兼顧系統(tǒng)性能、部署成本與量產(chǎn)落地速度，多數(shù)自主車企會選擇具備高效交付能力的供應(yīng)商方案，這為智駕 Tier1 的短期增長提供了充足空間。

與此同時，合資車企也在積極推進(jìn)智駕普及，同步推進(jìn) “油電同智” 的戰(zhàn)略布局，選擇與實(shí)力強(qiáng)勁、量產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)豐富的方案商合作，進(jìn)一步釋放出具備潛力的增量市場。

• 大規(guī)模商業(yè)化落地提速，國內(nèi)市場潛力待釋放，出海打開更廣闊空間

中國本土智駕 Tier1 正快速崛起，在 2025 年前三季度合計占據(jù)智駕域控市場過半份額。在國內(nèi)市場，本土廠商仍將充分享受行業(yè)紅利，關(guān)鍵在于大規(guī)模商業(yè)化落地的能力。在行業(yè)進(jìn)一步整合的過程中，能夠通過算法保障方案靈活性、深度洞察客戶需求以持續(xù)獲得定點(diǎn)、并以綜合服務(wù)能力推動項(xiàng)目量產(chǎn)的 Tier1，更有機(jī)會成長為頭部玩家。

放眼海外，2026 年或?qū)⒊蔀橹邱{供應(yīng)商出海的元年，本土 Tier1 憑借技術(shù)積累、研發(fā)效率和規(guī)?；a(chǎn)帶來的成本優(yōu)勢，有望進(jìn)入更廣闊的國際市場。我們首次覆蓋智駕創(chuàng)新（2431.HK）、德賽西威（002920.CH）和知行科技（1274.HK），均給予 “買入” 評級，其中智駕創(chuàng)新是我們在智駕 Tier1 行業(yè)的首選標(biāo)的。

• 技術(shù)通用性與可拓展性加速布局機(jī)器人領(lǐng)域，打開長期增長天花板

隨著人口老齡化加劇，自動化、智能化解決方案的潛在市場將逐步擴(kuò)大。作為 AI 技術(shù)賦能的兩大重要場景，自動駕駛與具身智能展現(xiàn)出產(chǎn)業(yè)融合的趨勢，智駕 Tier1 正加速布局機(jī)器人領(lǐng)域。通過將自動駕駛算法、硬件集成以及車規(guī)級量產(chǎn)能力遷移，智駕 Tier1 有望在泛機(jī)器人領(lǐng)域創(chuàng)造出新的增長曲線，打開長期成長天花板。

1.2 行業(yè)背景概覽

汽車產(chǎn)業(yè)變革驅(qū)動供應(yīng)鏈演進(jìn)，整車架構(gòu)邁向集成化發(fā)展

整零關(guān)系走向網(wǎng)狀融合，增量零部件價值貢獻(xiàn)提升

在傳統(tǒng)燃油車時代，汽車供應(yīng)鏈呈 “金字塔” 式分層結(jié)構(gòu)，整車廠僅與一級供應(yīng)商（Tier 1）深度對接，二級及以下供應(yīng)商則通過一級供應(yīng)商間接協(xié)作。這種模式下，零部件通用性強(qiáng)、工藝成熟，但研發(fā)與生產(chǎn)周期較長。

隨著智能化與電動化變革的深入，傳統(tǒng) “交鑰匙” 模式已無法滿足車企對智能化功能定義和持續(xù)迭代的需求。整車廠開始主動穿透原有供應(yīng)鏈，直接與 Tier 2 及更上游供應(yīng)商溝通，推動供應(yīng)鏈從 “鏈?zhǔn)浇Y(jié)構(gòu)” 向 “網(wǎng)狀融合” 演進(jìn)。在新的網(wǎng)狀結(jié)構(gòu)中，各級供應(yīng)商邊界變得模糊，車企深度參與供應(yīng)鏈協(xié)作，縮短信息傳遞路徑，實(shí)現(xiàn)生態(tài)融合。

供應(yīng)鏈分工的變革，從底層改變了傳統(tǒng)汽車價值鏈的結(jié)構(gòu)，驅(qū)動產(chǎn)業(yè)鏈向上下游延伸，利潤分布也隨之重構(gòu)。智能化增量零部件成為新的價值高地，傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)鏈價值向動力電池、智能科技等上游環(huán)節(jié)轉(zhuǎn)移，同時輔助駕駛與自動駕駛相關(guān)的軟硬件環(huán)節(jié)也成為價值增量的核心來源。

1.3 整車電子電氣架構(gòu)由分布到集中，域控制器重要性凸顯

在新能源汽車發(fā)展上半場，電動化是競爭核心；進(jìn)入下半場，智能化成為新的競爭焦點(diǎn)。消費(fèi)者對電動車經(jīng)濟(jì)性、安全性、舒適性與娛樂性的需求持續(xù)升級，傳統(tǒng)分布式 ECU 架構(gòu)已無法滿足算力需求，整車電子電氣架構(gòu)（E/E 架構(gòu)）正從分布式向集中式演進(jìn)，并向 “區(qū)域控制器 + 中央計算平臺” 的高階形態(tài)發(fā)展。

根據(jù)億歐智庫預(yù)測，到 2030 年，準(zhǔn)中央 / 中央 + 區(qū)域架構(gòu)的滲透率將達(dá)到 42.7%。在這一過程中，域控制器（DCU）作為集中式 E/E 架構(gòu)的產(chǎn)物應(yīng)運(yùn)而生，它通過融合特定功能模塊的多傳感器、執(zhí)行器和控制算法，整合獨(dú)立的 ECU 單元，形成具備特定功能的控制單元，實(shí)現(xiàn)車輛的智能化控制。

以博世為代表的傳統(tǒng) Tier 1 將整車劃分為動力、底盤、車身、座艙和自動駕駛五大域，各功能域以域控制器為核心進(jìn)行系統(tǒng)架構(gòu)搭建，實(shí)現(xiàn)相對集中的控制。其中，智駕域和智能座艙域?qū)λ懔σ笞罡?，主機(jī)廠也在域功能集成的基礎(chǔ)上，進(jìn)一步邁向中央集成式架構(gòu)，主流方案是將動力域、車身域和底盤域整合為整車控制域，同時引入?yún)^(qū)域控制器，通過 “區(qū)域控制器 + 中央計算機(jī)” 方案，實(shí)現(xiàn)座艙、智駕、車控等多域合一。

1.4 智能駕駛 —— 汽車智能化應(yīng)用的關(guān)鍵落地場景

新能源汽車滲透率提升，為智能化奠定基礎(chǔ)汽車電動化是全球趨勢，盡管短期受全球經(jīng)濟(jì)不確定性影響，滲透率上升路徑有所波動，但碳中和的長期目標(biāo)推動新能源車總體保持向好發(fā)展。目前全球主要汽車市場的新能源車滲透率均呈上行趨勢，中國市場表現(xiàn)尤為突出，近 3-4 年滲透率快速攀升，已連續(xù) 11 年位居全球最大新能源車銷售市場。根據(jù)中汽協(xié)數(shù)據(jù)，2025 年前三季度，中國新能源乘用車滲透率已達(dá) 49.8%。

智能駕駛承載智能化體驗(yàn)，技術(shù)迭代加速現(xiàn)階段，自動駕駛域和座艙域的相關(guān)功能，承載了整車幾乎所有智能化體驗(yàn)場景，符合消費(fèi)者對更先進(jìn)駕駛體驗(yàn)、更智能座艙環(huán)境與更個性化樂趣的追求。其中，智能駕駛技術(shù)被譽(yù)為汽車工業(yè)的 “第四次革命”，是汽車智能化的基石。

新能源車保有量的激增，為智能駕駛相關(guān)技術(shù)的大幅躍升和商業(yè)化落地提供了土壤。當(dāng)前智駕技術(shù)正處于蓬勃發(fā)展階段，從基礎(chǔ)的車輛控制輔助到高階的組合駕駛輔助，從簡單功能到高度集成的復(fù)雜系統(tǒng)，技術(shù)在持續(xù)升級完善。車企也在爭相布局、加碼投入，希望通過打造自動駕駛核心技術(shù)優(yōu)勢，構(gòu)建差異化的產(chǎn)品競爭力。智駕功能的滲透速度，甚至比當(dāng)年的電動化更快。

智能駕駛分級與定義。按照汽車控制權(quán)和安全責(zé)任的不同，智能駕駛可劃分為不同等級。目前國際上普遍采用國際自動機(jī)工程師學(xué)會（SAE International）制定的 L0-L5 分級標(biāo)準(zhǔn)，級別越高，車輛自動化程度越高。在國內(nèi)，工信部于 2021 年?duì)款^制定了推薦性國家標(biāo)準(zhǔn)《汽車駕駛自動化分級》，參照 SAE 框架將駕駛自動化分為 0-5 級。

本文中 “智能駕駛” 指的是相對寬泛的概念，即搭載先進(jìn)的傳感器等智能裝置，運(yùn)用現(xiàn)代傳感技術(shù)、信息與通信技術(shù)、人工智能等技術(shù)，具備復(fù)雜的環(huán)境感知、規(guī)劃決策和控制執(zhí)行等能力，以實(shí)現(xiàn)高階駕駛自動化的電子產(chǎn)物。文中 “智駕” 字樣主要用于描述和體現(xiàn)汽車行業(yè)整體的智能化進(jìn)程。

智能駕駛域控制器的核心作用

智能駕駛域控制器是智駕系統(tǒng)的信息處理核心與決策中心。自動駕駛功能的實(shí)現(xiàn)，需要依靠先進(jìn)的傳感器、算法和 AI 技術(shù)，通過感知系統(tǒng)、決策系統(tǒng)和執(zhí)行系統(tǒng)的協(xié)同工作，使汽車能夠自動感知周圍環(huán)境，分析、判斷并做出有效處理，以實(shí)現(xiàn)擬人化的行車 / 泊車動作。

1.5 行業(yè)現(xiàn)狀：三端發(fā)力，牽引智駕滲透率快速提升

供給端：NOA 功能大規(guī)模落地，高階智駕車型價格帶持續(xù)下探

ADAS 功能滲透率持續(xù)提升，走向標(biāo)配

行業(yè)層面，ADAS 功能的整車搭載率大幅提升，正逐步成為標(biāo)配，為智駕功能的升級奠定了基礎(chǔ)。根據(jù)乘聯(lián)會聯(lián)合科瑞咨詢的數(shù)據(jù)，2025 年 1-10 月，中國新能源乘用車 L2 級及以上的 ADAS（高級輔助駕駛系統(tǒng)）搭載率已達(dá) 87.0%，同比提升 19.5 個百分點(diǎn)；同時，燃油乘用車的搭載率也已超過 60%。

在此基礎(chǔ)上，車企開始推動組合駕駛輔助產(chǎn)品的能力升級，其中以 NOA（領(lǐng)航輔助駕駛）功能為典型代表。2022-2023 年，高速 NOA 功能開始在中國市場大規(guī)模落地。根據(jù)億歐智庫數(shù)據(jù)，2024 年以來中國乘用車高速 NOA 功能的裝配量增長迅速，進(jìn)入 2025 年，高速 NOA 標(biāo)配率進(jìn)一步躍升，在 2025Q1 達(dá)到 19.6%，同比提升 13.2 個百分點(diǎn)。

隨著技術(shù)的進(jìn)步，適應(yīng)復(fù)雜路況、使用頻率更高、用戶體驗(yàn)差異更明顯的城市 NOA，成為了 NOA 能力進(jìn)化的新門檻。車企在不斷優(yōu)化高速 NOA 功能體驗(yàn)的同時，也在爭相推動城市 NOA 功能的落地。根據(jù)高工智能汽車數(shù)據(jù)，2024 年中國市場前裝標(biāo)配高速 NOA 的乘用車交付 197.47 萬輛，同比增長 162%，其中同時標(biāo)配城區(qū) NOA 的占比已接近 40%。2025 年搭載 NOA 功能（包括高速和城市 NOA）的乘用車銷量總體呈上升趨勢，對應(yīng)滲透率已從 1 月份的 13.1% 提升至 11 月份的 34.2%。車型供給增加與成本下降形成良性循環(huán)

從新車型供給角度看，行業(yè)形成了兩大相互促進(jìn)的趨勢：

• 車型加速投放：車企加速投放具備高階智能駕駛能力的車型，推動 NOA 功能加速上量。根據(jù) NE 時代數(shù)據(jù)，2024 年中國具備高速 NOA 能力的車型增至 50 個車型、109 個款型；針對城市 NOA，車企則更為激進(jìn)，2024 年新增了 65 個具備城市 NOA 能力的車型、236 個款型。

• 價格帶持續(xù)下探：隨著車型銷量提升，技術(shù)降本和規(guī)模效應(yīng)使得智駕方案成本顯著下降，帶動搭載 NOA 功能的車型價格帶快速下探。2024 年，中國具備高速 NOA 能力的車型，最低售價僅為 10.38 萬元；2025 年比亞迪更是將高速 NOA 能力觸達(dá)的車型價格帶進(jìn)一步下探至 10 萬元以內(nèi)。10-20 萬元價格帶車型成為行業(yè)滲透率提升的重要推動力。在城市 NOA 領(lǐng)域，國內(nèi)車企也在持續(xù)突破搭載車型的售價下限，2025 年 11 月在廣州車展首次亮相的零跑 A10，將 “車位到車位” 全場景智駕功能打入 10 萬元級車型。

上述因素助力具備 NOA 能力的車型獲得更大的市場份額，推動 NOA 滲透率進(jìn)一步提升，進(jìn)而反向擴(kuò)大規(guī)模效應(yīng)，最終形成良性循環(huán)。因此，我們對新能源汽車行業(yè)整體智能化發(fā)展趨勢表示樂觀，預(yù)計高階智能輔助駕駛功能的滲透率將在 2026 年繼續(xù)保持快速提升。

需求端：用戶心智持續(xù)深化，智駕能力影響購車決策

終端需求層面，消費(fèi)者的購車偏好正在重塑。隨著車企智駕功能的上車布局增多和持續(xù)升級，用戶對駕駛輔助系統(tǒng)的使用逐漸熟悉，體驗(yàn)也在持續(xù)優(yōu)化。同時，疊加汽車產(chǎn)業(yè)生態(tài)圈的宣傳強(qiáng)化，多方合力推動消費(fèi)者對組合駕駛輔助相關(guān)功能的接受度不斷提高。

智能化功能正從 “附加配置” 轉(zhuǎn)變?yōu)橛绊戀徿嚊Q策的重要因素。根據(jù)麥肯錫《2024 年中國汽車消費(fèi)者洞察》，54% 的汽車消費(fèi)者將智能化水平作為購車時的關(guān)鍵考量因素，排名僅次于用車成本。根據(jù)易車研究院數(shù)據(jù)，2024 年中國車主整體的智駕訴求接近 40%，即每 100 個購車用戶中，就有近 40 個非常關(guān)注智駕，“智駕消費(fèi)浪潮” 已初步形成，其中新勢力品牌的用戶訴求尤為強(qiáng)烈。此外，隨著年輕一代逐漸成為購車主力軍，消費(fèi)群體對智能技術(shù)的接受度也明顯提高。

隨著大量智能電動車進(jìn)入市場，“智駕平權(quán)” 的心智教育使用戶認(rèn)知發(fā)生了較大轉(zhuǎn)變。根據(jù)汽車之家調(diào)研，在路況較好或較為封閉的高速 / 國道 / 環(huán)路路段，智駕功能使用頻率較高，用戶整體對智駕功能體驗(yàn)的滿意度較好。目前 66% 的用戶已不滿足于 L2 級駕駛輔助，希望車輛配備更高階的智駕能力。NOA 功能逐漸成為 15 萬元價位段車型的標(biāo)配，不僅培養(yǎng)了更多車主使用智駕產(chǎn)品的習(xí)慣，還反向催生了對智駕的需求，超過六成用戶認(rèn)為高速 NOA 應(yīng)成為主流車型的基礎(chǔ)配置。

政策端：產(chǎn)業(yè)環(huán)境與生態(tài)構(gòu)建逐步完善，助力行業(yè)健康發(fā)展

目前，全球主要國家和地區(qū)正在加快更新和優(yōu)化現(xiàn)有監(jiān)管框架下的政策與法規(guī)，逐步構(gòu)建適應(yīng)自動駕駛產(chǎn)業(yè)發(fā)展的規(guī)則體系，為產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供堅實(shí)的基礎(chǔ)和制度保障，在促進(jìn)產(chǎn)業(yè)蓬勃發(fā)展的同時確保其規(guī)范性與安全性。由于技術(shù)架構(gòu)、產(chǎn)業(yè)生態(tài)、商業(yè)化進(jìn)程和法律體系的差異，各國在監(jiān)管路徑的選擇上也有所不同。

中國市場處于全球領(lǐng)先地位，在政策統(tǒng)籌與場景落地方面表現(xiàn)出色。梳理我國產(chǎn)業(yè)發(fā)展的相關(guān)政策不難發(fā)現(xiàn)，2025 年是組合駕駛輔助和自動駕駛實(shí)現(xiàn)技術(shù)探索及應(yīng)用落地的一個重要節(jié)點(diǎn)。目前來看，產(chǎn)業(yè)發(fā)展取得了顯著成果，組合駕駛輔助系統(tǒng)持續(xù)升級迭代，高等級自動駕駛測試與準(zhǔn)入穩(wěn)步推進(jìn)，政策重心也由推動道路測試轉(zhuǎn)向試點(diǎn)落地和實(shí)踐應(yīng)用。智能網(wǎng)聯(lián)汽車已從 “技術(shù)創(chuàng)新” 走向 “產(chǎn)品驗(yàn)證與準(zhǔn)入許可”，并逐步邁向 “小規(guī)模商用” 階段。

政策對智駕市場的引導(dǎo)主要體現(xiàn)在兩大方向：

• 1. 以標(biāo)準(zhǔn)化法規(guī)筑牢安全底線

自動緊急制動系統(tǒng)（AEB）已成為衡量車輛安全性能的核心指標(biāo)，并逐步被納入強(qiáng)制配置，這一趨勢將有力推動低階智駕方案的全面普及。目前全球已有 60 多個國家和地區(qū)采用聯(lián)合國第 152 號法規(guī)（UN R152），其中歐盟自 2022 年 7 月起強(qiáng)制實(shí)施 ECER152 法規(guī)。中國也在加速推進(jìn)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)落地，2025 年 11 月，《輕型汽車自動緊急制動系統(tǒng)技術(shù)要求及試驗(yàn)方法》第二次公開征求意見，標(biāo)志著國內(nèi)強(qiáng)制標(biāo)準(zhǔn)的落地進(jìn)入倒計時。盡管中國的強(qiáng)制實(shí)施時間晚于歐盟，但標(biāo)準(zhǔn)要求比歐盟及其他采用聯(lián)合國法規(guī)的國家 / 地區(qū)更為嚴(yán)格。

• 2. 以能力升級護(hù)航 L3/L4 級自動駕駛

中國正積極推進(jìn)各類 L3 及以上級別自動駕駛相關(guān)的試點(diǎn)活動，為未來量產(chǎn)落地積累寶貴經(jīng)驗(yàn)。法規(guī)突破：2025 年 4 月，《北京市自動駕駛汽車條例》正式實(shí)施，首次對 L3 級別以上的個人乘用車自動駕駛測試上路做出規(guī)定，并細(xì)化了自動駕駛車輛的事故責(zé)任劃分。準(zhǔn)入落地：2025 年 12 月，首批 L3 級有條件自動駕駛車型的市場準(zhǔn)入許可正式公布，重慶、北京同步發(fā)放首批 L3 級自動駕駛專用號牌，行業(yè)邁入自動駕駛合規(guī)落地的關(guān)鍵階段。場景擴(kuò)容：各地 L4 級無人駕駛車輛的試點(diǎn)區(qū)域也在持續(xù)擴(kuò)大。2025 年 12 月，上海新增浦東、閔行及虹橋樞紐的開放自動駕駛測試道路，累計開放測試道路達(dá) 3,173 條，覆蓋全市面積的三分之一。

總體而言，智駕行業(yè)正處于蓬勃發(fā)展期，除了技術(shù)驅(qū)動下的產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同，政策引領(lǐng)也是重要的發(fā)展動力。法規(guī)體系的持續(xù)完善，將為行業(yè)的健康增長提供堅實(shí)保障。

二、高階ADAS 功能滲透率上揚(yáng)，智駕域控加速上車

2.1 產(chǎn)品架構(gòu)：硬件先行 + 軟件賦能，軟硬結(jié)合凸顯優(yōu)勢

回顧行業(yè)發(fā)展歷程，最早的量產(chǎn)智能駕駛域控制器可追溯至 2017 年奧迪 A8 搭載的 zFAS 系統(tǒng)。該系統(tǒng)基于域控制器架構(gòu)，將分布式 ECU 架構(gòu)升級為集成式控制，成為新 A8 車型的計算中樞。此后，隨著相關(guān)技術(shù)在國內(nèi)的產(chǎn)業(yè)化落地，域控制器逐漸成為智駕領(lǐng)域的核心部件。特斯拉通過三代車型迭代，率先推動整車電子電氣架構(gòu)向 “中央計算 + 區(qū)域控制” 演進(jìn)；在國內(nèi)市場，小鵬 P7 首次搭載由德賽西威供應(yīng)的智駕域控，開啟了基于國內(nèi)外芯片方案的域控方案量產(chǎn)交付進(jìn)程。

智駕域控以主控芯片為核心，通過軟硬件的有機(jī)結(jié)合實(shí)現(xiàn)各項(xiàng)功能。其硬件部分包含主控芯片及負(fù)責(zé)通信、存儲的元器件；軟件部分則由底層操作系統(tǒng)、中間件和上層應(yīng)用軟件構(gòu)成。域控制器的核心設(shè)計思路是平臺化、高集成度、高性能與良好兼容性，通過多層次軟硬件的協(xié)同，實(shí)現(xiàn)對車輛狀態(tài)的預(yù)測、規(guī)劃與控制，是智能電動車的 “大腦”。

在主控芯片層面，傳統(tǒng)中央計算 CPU 已無法滿足高階智駕對海量數(shù)據(jù)吞吐和處理的需求，集成了 AI 加速器的系統(tǒng)級芯片（SoC）成為主流選擇。SoC 憑借算力提升、數(shù)據(jù)傳輸效率提高、芯片用量減少和軟件升級靈活等優(yōu)勢，成為域控制器主控芯片的必然趨勢。

架構(gòu)優(yōu)勢顯著，漸成主流之選

域控制器之所以能成為主流，核心在于它解決了傳統(tǒng)分布式 ECU 架構(gòu)的諸多瓶頸：

• 提升傳輸效率，實(shí)現(xiàn)協(xié)同管理：分布式架構(gòu)中，各 ECU 功能獨(dú)立、協(xié)同性差，且線束復(fù)雜。域控制器通過集中算力、標(biāo)準(zhǔn)化數(shù)據(jù)接口，提升了傳輸效率與管理效率，更能滿足高階智駕的算力需求。

• 簡化線束，降低裝配難度：分布式 ECU 數(shù)量過多導(dǎo)致線束復(fù)雜、裝配成本高。域控制器減少了 ECU 數(shù)量，簡化了線束布局，有效降低了裝配難度和成本。

• 軟硬件解耦，便于 OTA 升級：傳統(tǒng) ECU 軟硬件強(qiáng)耦合，升級難度大。域控制器通過統(tǒng)一的底層開發(fā)框架，實(shí)現(xiàn)了軟硬件解耦，可支持快速 OTA 升級，并規(guī)避了不同 ECU 的協(xié)議兼容風(fēng)險。

2.2、市場前景：智駕滲透率攀升，域控市場規(guī)模快速擴(kuò)張

隨著 ADAS 功能的快速滲透，智能駕駛解決方案市場迎來爆發(fā)式增長。根據(jù) Frost & Sullivan 測算，全球智能駕駛解決方案市場規(guī)模將從 2023 年的 2,207 億元增長至 2029 年的 10,372 億元，年復(fù)合增長率達(dá) 29.4%；其中中國市場將以 30.1% 的年復(fù)合增長率增長至 4,230 億元，占全球市場份額的 40.8%。

智駕域控作為功能實(shí)現(xiàn)的核心部件，市場規(guī)模同步高速擴(kuò)張。2023 年全球智駕域控市場規(guī)模為 1,042 億元，預(yù)計到 2029 年將達(dá)到 4,284 億元，年復(fù)合增長率為 32.7%。中國作為全球智能電動車發(fā)展的引領(lǐng)者，預(yù)計 2029 年乘用車智駕域控市場規(guī)模將達(dá)到 1,700 億元。

2.3 L2 功能拓展推動域控上車，L3 技術(shù)突破拉動價值量提升

L2 級加速滲透，域控放量下沉自主車企正加速推進(jìn) “技術(shù)普惠”，高速 NOA 功能全面下沉，直接帶動域控制器裝車率提升。以比亞迪為例，其 “天神之眼” 方案在 2025 年快速上量，截至 11 月相關(guān)車型保有量已超 230 萬臺，帶動吉利、廣汽、奇瑞等自主車企加速跟進(jìn)。在 10-20 萬元價格帶，自主車企通過 “硬件預(yù)埋 + 軟件迭代” 的模式，在控制成本的同時實(shí)現(xiàn)了功能升級，使得域控方案加速向中端市場滲透。2025 年 1-10 月，中國搭載智駕域控的車型銷量達(dá) 531.7 萬輛，對應(yīng)搭載率為 27.6%。

L3 級蓄勢待發(fā)，拉動價值量躍升隨著 L3 級自動駕駛技術(shù)的成熟，智駕域控的價值量將進(jìn)一步提升：

• 算力需求激增：L3 級自動駕駛需要處理多源傳感器的海量數(shù)據(jù)，并在復(fù)雜動態(tài)場景中實(shí)時決策，對域控制器的算力要求從 L2 級的數(shù)十 TOPS 躍升至 200TOPS 以上，催生了更高性能的 SoC 芯片需求。

• 復(fù)雜度顯著提升：L3 級系統(tǒng)要求具備故障冗余設(shè)計，通常需要多顆高性能 SoC 與功能安全 MCU 構(gòu)建計算平臺，以滿足 “帶故障運(yùn)行（Fail-Operational）” 的要求，這直接推高了域控制器的硬件成本與技術(shù)門檻。

軟件算法持續(xù)迭代，端到端架構(gòu)成技術(shù)新趨勢：自動駕駛軟件算法仍在快速演進(jìn)，AI 技術(shù)的進(jìn)步增強(qiáng)了系統(tǒng)對復(fù)雜場景的理解與決策能力，催生了算法架構(gòu)的持續(xù)升級。特斯拉在 2024 年發(fā)布 FSD V12.3 版本，推出由 BEV+Transformer 構(gòu)建的端到端架構(gòu)，通過大模型和數(shù)據(jù)驅(qū)動實(shí)現(xiàn)從感知到執(zhí)行的全鏈路優(yōu)化，有效降低了傳輸延遲和誤差。國內(nèi)車企也紛紛跟進(jìn)，華為、理想、小鵬等頭部玩家推出融合視覺、語言與動作的 VLA（Vision-Language-Action）模型，推動高階智駕從 “能用” 向 “好用” 升級，進(jìn)一步加速了域控的規(guī)?；瘧?yīng)用。

2.4 發(fā)展趨勢：跨域融合深化，探索艙駕一體新方案

正如前文所述，當(dāng)前整車電子電氣架構(gòu)正持續(xù)向中央集成式演進(jìn)，各功能域呈現(xiàn)出明顯的跨域融合趨勢?？缬蛉诤弦殉蔀檐嚻笸黄萍夹g(shù)瓶頸、構(gòu)建差異化競爭優(yōu)勢的關(guān)鍵路徑，其核心思路是將不同功能域的能力整合到高性能計算單元中，再逐步擴(kuò)展集成更多功能。

在各類跨域融合方向中，自動駕駛域與座艙域的融合是行業(yè)關(guān)注的重點(diǎn) —— 二者直接承載用戶的核心體驗(yàn)。從行業(yè)發(fā)展脈絡(luò)來看，艙駕融合主要呈現(xiàn)出三種主流形態(tài)：行泊一體、艙泊一體、艙駕一體。

1. 行泊一體

早期車輛的行車與泊車功能由兩套獨(dú)立系統(tǒng)控制，行車域、泊車域與座艙域相互分離。行泊一體方案在 2022 年進(jìn)入量產(chǎn)元年，并于 2023 年開始大規(guī)模落地，是當(dāng)前市場的主流方案。2025 年上半年，中國市場 91.2% 的 ADAS 域控都采用了行泊一體方案。

2. 艙泊一體

該方案充分利用座艙芯片的算力冗余，集成泊車算法，實(shí)現(xiàn)基礎(chǔ)泊車功能的融合。艙泊一體以降本為核心目標(biāo)，主要面向 20 萬元以下，甚至 15 萬元以內(nèi)的車型，已于 2024 年實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)上車。

3. 艙駕一體

這是艙駕融合的高級形態(tài)，通過深度整合智駕域與座艙域的硬件架構(gòu)和軟件系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)資源復(fù)用與協(xié)同調(diào)度。它在降低開發(fā)與運(yùn)維成本的同時，顯著提升了車輛的交互和實(shí)時響應(yīng)能力，從而改善用戶體驗(yàn)并強(qiáng)化安全性。2023 年下半年以來，艙駕一體的開發(fā)與落地速度明顯加快，基于高通驍龍 8775P 的艙駕一體域控方案已實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)。

從技術(shù)演進(jìn)的角度看，艙駕融合方案經(jīng)歷了單域多板、單域單板多芯的階段，隨著主控芯片算力和計算性能的提升，預(yù)計到 2026 年將邁向單板單芯，實(shí)現(xiàn)單芯片艙駕融合域控方案的量產(chǎn)。與此同時，“中央計算單元 + 區(qū)域控制器” 的架構(gòu)也在持續(xù)迭代，通過不同形式適配不同車型定位，依托艙泊一體方案實(shí)現(xiàn)降本增效，正是艙駕融合落地的第一步。

隨著自動駕駛能力的不斷進(jìn)步，行業(yè)將持續(xù)探索兼顧全場景智駕表現(xiàn)與高性能座艙體驗(yàn)的技術(shù)突破。在艙駕融合的基礎(chǔ)上，行業(yè)還在進(jìn)一步探索與其他功能域的整合，創(chuàng)造出更多功能和落地場景，例如語音控車、高效泊車輔助、主動防碰撞車，以及 “感知系統(tǒng) + 安全氣囊” 跨域聯(lián)動主動預(yù)判風(fēng)險等創(chuàng)新應(yīng)用。

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