中國為什么不拆開英偉達的顯卡研究，從而造出自己的國產顯卡？

英偉達現在在AI領域的地位，很多人會覺得它簡直就是算力基礎設施的代名詞。2023年5月30日，這家公司市值第一次超過一萬億美元，成為芯片行業(yè)里第一家達到這個數字的企業(yè)。

到現在，比它市值高的也就蘋果、微軟、亞馬遜、谷歌母公司Alphabet和沙特阿美那幾家。英偉達的GPU在數據中心AI訓練和推理市場份額超過90%，大模型公司幾乎都得靠它的芯片跑起來。

1993年4月5日，30歲的黃仁勛和兩個工程師朋友一起創(chuàng)辦英偉達。公司剛起步時，芯片行業(yè)還沒被幾家大廠完全壟斷，個人電腦游戲市場正開始興起三維圖形需求。他們選擇專注高性能三維圖形處理芯片。

早期產品在1995年推出。這款芯片想把圖形、音頻和游戲控制器接口集成在一起，性能指標不錯，但定價比同類產品高出一倍。游戲開發(fā)者不愿意專門為它寫代碼，銷量很差。

公司現金流很快就緊張起來，離破產只剩30天左右。世嘉公司看中NV1在游戲主機上的潛力，買了一些芯片，還預付700萬美元讓英偉達開發(fā)下一代主機顯卡。

項目進行中，因為技術路線選擇問題，合作沒能繼續(xù)。世嘉最終同意保留那筆預付款，這筆錢讓公司多撐了幾個月。

之后他們采用三團隊并行研發(fā)模式，一個團隊做馬上要發(fā)布的產品，另一個準備半年后，第三個規(guī)劃一年后迭代。這樣每六個月能推出新一代顯卡，性能大致翻倍，后來被稱作GPU領域的類似摩爾定律。

公司把制造外包給臺積電，自己專注設計，這讓資金更多用在研發(fā)上。臺積電工藝進步也幫英偉達在競爭中勝出，吞并一些對手，成為獨立顯卡市場領先者。到21世紀初，GPU已經從CPU的附屬變成獨立主流產品，游戲玩家選配置時N卡是重要選項。

AI火起來后，英偉達沒只靠這個。2013年推出Tegra 4移動芯片想進智能手機市場，但功耗和發(fā)熱問題突出，訂單不多，主要用在2017年發(fā)布的任天堂Switch主機上。

公司很快調整，2015年推出Drive平臺進入汽車自動駕駛領域，現在很多中國電動車新品牌把英偉達芯片當成高端配置。加密貨幣挖礦也帶來波動，2017年和2020-2021年比特幣價格上漲時，游戲顯卡需求大增，公司快速推出優(yōu)化版本。

不過地位不是鐵板一塊。制造高度依賴臺積電，雖然三星也能供貨部分，但高端工藝臺積電領先。下游大客戶實力強，谷歌早就在做TPU專用AI芯片，亞馬遜、微軟也在自研。

AMD在CPU市場跟英特爾競爭多年，GPU上追趕但生態(tài)差距大。地緣政治帶來挑戰(zhàn)，美國出口管制限制A100、H100等高端AI芯片對中國銷售，英偉達推出H20、H800等合規(guī)降性能版本，但風險還在。

中國市場曾占數據中心業(yè)務20%到25%，2021年中國AI算力占全球約45%，對英偉達很重要。分析師預測如果管制加強，中國市場份額可能大幅下降，本土芯片如華為Ascend也在推進自給。

中國科研機構和企業(yè)早就對英偉達的顯卡動過手。但問題出在下一步：從拆解到制造。英偉達的GPU不是個簡單零件，它內部復雜度高得嚇人，幾十年研發(fā)積累的結果。

光是芯片設計，就涉及數學、物理、材料學等多領域頂尖技術。逆向工程能給你個大致框架，但要復制出同等性能的產品，得克服一堆障礙。

最大的攔路虎就是光刻機。中國在先進光刻設備上卡脖子嚴重。英偉達的最新GPU用的是5nm甚至更小的工藝，這需要極紫外光（EUV）光刻機來實現納米級圖案刻蝕。中國目前沒這設備，荷蘭ASML公司壟斷了高端市場，美國管制不讓出口。

再者，知識產權這關繞不過去。英偉達的芯片滿是專利，逆向復制容易侵權。國際代工廠如臺積電、三星，不會接這種活兒，怕被起訴。中國企業(yè)也越來越注重合規(guī)，不想冒險。

逆向不是長久之計，它能提供參考，但沒法培養(yǎng)核心創(chuàng)新能力。成本上算賬，逆向研究一代芯片時，英偉達下一代可能已經出來了，花大價錢抄個過時貨，不劃算。相比之下，自主研發(fā)雖慢，但能建全產業(yè)鏈，從設計到軟件生態(tài)一步步來。

英偉達的商業(yè)模式也值得說說。專注設計，外包制造，讓它在資金有限時集中研發(fā)。早期游戲顯卡競爭激烈，它靠快速迭代和價格性能平衡勝出。后來轉型通用計算，是賭科研和商業(yè)應用會出現突破。

你看，現在AI大模型訓練需要海量并行計算，GPU正好擅長這個，CPU更適合串行任務。英偉達把這個優(yōu)勢從游戲擴展到科學計算，再到AI，逐步構建護城河。