從“世界工廠”到“日本后塵”，第一個(gè)倒下的亞洲國(guó)家會(huì)是哪個(gè)？

第一個(gè)倒下的亞洲國(guó)家會(huì)是哪個(gè)？

就在前幾天，越南的領(lǐng)導(dǎo)人就在第十四次全國(guó)代表大會(huì)上雄心勃勃地說(shuō)，要在未來(lái)的五年時(shí)間，實(shí)現(xiàn)兩位數(shù)的高速增長(zhǎng)目標(biāo)。對(duì)此國(guó)際媒體是一片贊譽(yù)啊，外資也持續(xù)涌入。難道越南真的要成為亞洲世界工廠2.0了？

但是這背后一個(gè)很現(xiàn)實(shí)的問題是，那就是越南的電力實(shí)在是太短缺了。可以說(shuō)，這場(chǎng)悄無(wú)聲息的“電力危機(jī)”，可能正在把越南推向當(dāng)年日本陷入長(zhǎng)期停滯的老路啊。

我們先來(lái)說(shuō)一說(shuō)越南現(xiàn)在的電到底都缺到了什么程度？

現(xiàn)在越南的電力系統(tǒng)一邊面臨著超載和老化，隨時(shí)都會(huì)面臨著崩潰的風(fēng)險(xiǎn)！另一邊，還要看別人的臉色以及靠老天爺賞飯吃！

因?yàn)槠浼s40%的電力依賴煤炭，30%來(lái)自水電，而超過一半的煤炭需要進(jìn)口，水電則需要高度依賴天氣！關(guān)鍵是，在最極端的天氣下，越南的電力需求增長(zhǎng)可能還要超過15%，電力是非常短缺啊。

比如，2023年6月份，越南北部就因?yàn)殡娏Χ倘睆亩鴮?dǎo)致大面積的輪流停電，直接讓三星、富士康的生產(chǎn)線停擺，連英特爾都嚇得撤回了擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃。像德勤這樣的專業(yè)機(jī)構(gòu)現(xiàn)在都在明確警告，說(shuō)“電網(wǎng)瓶頸”是外資落地必須要應(yīng)對(duì)的核心風(fēng)險(xiǎn)！

而對(duì)于老百姓來(lái)說(shuō)，比如，在2025年5月份的極端高溫天氣當(dāng)中，越南北部地區(qū)就遭遇了44℃以上酷暑，由于鬧電荒，部分地區(qū)一停電就是長(zhǎng)達(dá)12個(gè)小時(shí)，居民被迫自帶涼席、水桶躲進(jìn)天然山洞里去避暑啊。同時(shí)，養(yǎng)殖場(chǎng)也因?yàn)楦邷睾蛿嚯姸鴮?dǎo)致大量的家禽死亡！

然而更加現(xiàn)實(shí)的問題是，為了尋找穩(wěn)定、清潔的基荷電源，越南重啟了塵封多年的核電站項(xiàng)目，甚至還要求合作伙伴在短短5年內(nèi)建成。但是這種“大干快上”的命令，直接把見慣了大場(chǎng)面的日本人都嚇跑了。日本駐越南大使親口說(shuō)出“時(shí)間太緊”并退出越南的千億核電項(xiàng)目時(shí)！

現(xiàn)在連專業(yè)的核電大國(guó)都直言“辦不到”，這背后的工程難度和風(fēng)險(xiǎn)可想而知有多大？而另一個(gè)合作伙伴俄羅斯的項(xiàng)目，也至今沒有簽署最終協(xié)議。

可以說(shuō)，越南的“核電強(qiáng)國(guó)夢(mèng)”，在現(xiàn)實(shí)面前，就顯得格外脆弱了。

所以，問題就來(lái)了，一方面，越南想成為高端制造中心，發(fā)展半導(dǎo)體、人工智能；另一方面，越南還在立法要從2026年起禁止稀土原礦出口，強(qiáng)迫自己發(fā)展高端加工！

但是，這些所有雄偉的產(chǎn)業(yè)藍(lán)圖，都是建立在穩(wěn)定、充沛并且廉價(jià)的電力之上。電網(wǎng)這個(gè)基礎(chǔ)沒打好，上面的高樓大廈就會(huì)搖搖欲墜啊。

這就形成了一個(gè)危險(xiǎn)的“越南悖論”：一方面，它的目標(biāo)高遠(yuǎn)，想要靠數(shù)字化、綠色化和高附加值產(chǎn)業(yè)來(lái)實(shí)現(xiàn)跨越；另一方面，它又被最基礎(chǔ)的工業(yè)血液，電力嚴(yán)重拖累，不得不疲于應(yīng)付眼前的短缺問題。

這種“大腦”與“身體”的脫節(jié)，與日本當(dāng)年在“失去的十年”中，雖有技術(shù)底蘊(yùn)卻無(wú)法激發(fā)內(nèi)需和有效投資的困境，在結(jié)構(gòu)上卻有著幾分神似。

如果無(wú)法突破基礎(chǔ)設(shè)施的硬約束，越南經(jīng)濟(jì)可能被迫在高增長(zhǎng)目標(biāo)與低質(zhì)量、不穩(wěn)定的現(xiàn)實(shí)之間長(zhǎng)期撕扯，最終就會(huì)損耗其增長(zhǎng)的潛能啊。

可以說(shuō)，越南目前面臨的困境就像是一面鏡子，照出了幾個(gè)硬道理：

首先，那就是再炫酷的經(jīng)濟(jì)概念，都離不開電、路、網(wǎng)這些“硬基建”。也只有自己的根基變得更加強(qiáng)硬了，這才能夠抵御著更大的風(fēng)險(xiǎn)，也才能夠接住更大的機(jī)會(huì)，不然討好誰(shuí)都沒有用。

其次， 一個(gè)被熱捧的增長(zhǎng)故事背后，必須要審視其基礎(chǔ)設(shè)施、人才儲(chǔ)備、行政效率等“硬條件”是否跟得上！不然就是“故事”與“現(xiàn)實(shí)”之間的巨大差距了！說(shuō)白了，那就是在畫大餅。

再者，低勞動(dòng)力成本固然誘人，但是隱形的“停電成本”、“物流擁堵成本”可能更高！所以，在全球經(jīng)濟(jì)高速發(fā)展的今天，廉價(jià)勞動(dòng)力或許并不是一個(gè)國(guó)家持續(xù)發(fā)展的最終優(yōu)勢(shì)。

最后我想說(shuō)的是，越南目前的困境就正在警示所有的新興經(jīng)濟(jì)體：工業(yè)化的道路沒有任何捷徑可走，世界工廠的皇冠，需要一度電、一條路、一個(gè)零件扎扎實(shí)實(shí)地壘起來(lái)，容不得半點(diǎn)泡沫。

中國(guó)已經(jīng)用40年的時(shí)間給出了答案，不然再宏偉的藍(lán)圖，最終可能只會(huì)成為一種口號(hào)。