具身智能的黃金十年：2025 四足機器人規模化應用路線圖

2025 年，全球具身智能產業步入加速演進的新階段，四足機器人作為這一領域最具標志性的技術形態之一，正處于從 “技術展示” 向 “產業應用” 跨越的關鍵轉折點。

從供應鏈、整機廠商及頭部企業的交付數據來看，經估算，2025 年中國四足機器人出貨量約為 6.5 萬臺，占全球總量的 80% 左右，全球整體出貨量約 8.2 萬臺。伴隨產品價格的持續下探，2025 年中國四足機器人市場規模預計約 50 億元人民幣，全球市場規模約 70 億元人民幣。

從產業發展的宏觀視角出發，四足機器人承載著兩大核心命題：其一，如何推動智能系統構建更強大的感知 - 決策 - 行動閉環能力，實現從 “云端智能” 到 “物理智能” 的跨越；其二，如何以規模化路徑融入社會生產體系，成為新型生產力的關鍵組成部分。當前，產業數字化轉型進程持續深化，各行業對安全、高效、可持續的智慧作業模式需求日益迫切，四足機器人正憑借其技術特性展現出獨特的應用價值。

不過，單純的技術突破并不足以支撐產業的持續發展。場景定義的清晰化、標準體系的完善化、生態協作的深度化、成本結構的優化化以及商業模式的成熟化，將共同決定四足機器人能否真正實現規模化落地。特別是在應用端，唯有讓機器人的技術能力與行業需求深度適配，具身智能才能從 “可用” 進階到 “常用”。

正是在這樣的產業背景下，《四足機器人場景應用發展藍皮書（2025）》應運而生。本書從全局產業視角出發，系統梳理四足機器人在核心場景中的應用進展、面臨挑戰與發展趨勢，提煉面向未來的產業洞察。我們期望這份藍皮書能夠為產業界、科研機構、政策制定者與投資者提供有價值的參考，助力各方協同創新，共同夯實具身智能時代的產業根基。

一、產業發展現狀分析

1.1 國內外主要企業與研究機構

從全球范圍來看，四足機器人領域已形成 “科研機構牽引、企業主體加速入場、區域集群化特征凸顯” 的發展格局。據不完全統計，截至 2025 年 12 月，全球從事四足機器人研發、整機制造及系統集成的主體已超 100 家，涵蓋高校、科研院所及以產品化為目標的商業公司。

（一）主體分布與發展格局

全球四足機器人的研究與產業活動高度集中于東亞、北美和歐洲三大區域：

• 東亞地區：以中、日、韓三國為主。日本在早期仿生設計與機械結構研究中貢獻突出；中國近年來在產品化速度、應用落地規模與場景拓展上進展顯著，已成為全球最活躍的市場。

• 北美地區：以美國為核心，擁有全球最早的研究基礎與最完整的技術積累，在高動態控制、系統集成與原型創新領域長期領先，是四足機器人技術路線的重要源頭。

• 歐洲地區：以瑞士、意大利、德國為代表，側重工程可靠性、安全性與標準化，在工業巡檢、長期運行場景中優勢明顯。

從整體趨勢看，全球技術源頭仍集中在歐美，但產業化速度與應用規模正加速向中國傾斜，區域優勢呈現互補格局。時間維度上，2023 年起全球及中國新增四足機器人企業數量顯著上升，標志著行業已從技術驗證期邁入規模化應用前夜。

（二）國內主要企業與研究機構

中國四足機器人的研究與產業發展，遵循 “高校起步 — 國家項目牽引 — 企業主導加速” 的演進路徑：研究起步階段，高校與科研院所承擔了核心探索任務，并于 90 年代取得早期標志性成果；2010 年代后，國家級科研計劃推動技術向工程化能力快速躍遷。

國內部分四足機器人相關研究機構盤點：

隨著電驅系統、感知與智能控制技術的成熟，研發重心逐漸從科研機構向企業轉移，產業化進程明顯加快。部分企業由高校團隊孵化而來，或與高校建立長期合作，形成 “產學研聯動” 的發展模式。

國內部分四足機器人相關研究企業盤點：

目前，中國四足機器人相關企業已超 50 家，且呈現顯著的區域集聚特征，主要集中在以北京為核心的京津冀、以上海 — 杭州為核心的長三角、以深圳為核心的珠三角等創新資源密集區域。

（三）國外主要企業與研究機構

全球范圍內，北美是四足機器人的技術發源地，擁有最深厚的技術積累與最早的系統化研究成果。歐美、日本、韓國在早期仿生與機械結構研究中貢獻突出，但產業化與商業化推進速度相對慢于中國。

國外部分四足機器人相關研究機構盤點：

其中，歐洲與美國的研究側重理論深度與系統可靠性，相關企業多由頂尖高校科研成果孵化而來：美國企業通常具備軍工背景，歐洲企業則更聚焦工業巡檢場景的應用落地。

國外部分四足機器人相關研究企業盤點：

國外部分四足機器人相關研究企業盤點：

1.2 投融資與資本動向

相較于人形機器人領域近年的高熱度與高波動，四足機器人的投融資環境整體更為理性。2021—2025 年，四足機器人領域累計發生超 41 起融資事件，披露總金額突破 85 億元人民幣。

四足機器人領域2021-2025年融資事件盤點（僅含以四足機器人為核心業務的企業）：

（一）融資節奏與發展趨勢

從融資數量與節奏看，四足機器人領域自 2021 年以來呈現持續穩健增長態勢：2021—2023 年，融資事件數量有限、單筆金額偏低；2024 年起，全球相關融資事件顯著增加，并在 2025 年達到高峰，單筆融資規模同步提升，表明行業已從技術驗證期步入產業化放量前夜。

（二）融資輪次分布特征

從融資輪次結構看，當前四足機器人企業仍以 A—C 輪融資為主，尚未出現大規模 IPO 或成熟期并購潮，反映行業整體仍處于成長期。其中，多數融資集中于 A 輪階段，單筆金額相對有限，資本主要投向技術驗證與產品原型研發環節。

（三）融資金額分布特征

從融資金額的分布結構來看，四足機器人領域呈現出 “頭部企業高度集中、腰部企業斷層明顯、長尾主體占比大” 的典型格局。

在已披露金額的融資案例里，單筆融資超 5 億元的交易占比約 15%，這類大額融資主要集中在少數頭部企業；1 億 - 5 億元區間的融資占比約 25%，通常發生在已進入規模化應用階段的成熟企業。其余多數融資事件來自早期項目或中小規模主體，且未披露具體金額，這反映出當前領域仍以早期投資為主，資本整體持謹慎投入態度。

從企業視角觀察，融資資源呈現向頭部企業高度集中的特點。海外企業的單筆融資金額普遍較高，但融資事件數量相對有限；國內方面，以宇樹科技、云深處科技為代表的頭部企業獲得資本持續青睞，據統計，兩家企業累計融資次數達 14 次，融資金額超 30 億元人民幣，在行業樣本中處于領先位置。

1.3 行業標準與政策環境

四足機器人作為具身智能與移動機器人領域的重要分支，正處于從技術驅動轉向產業驅動的關鍵過渡期，對應的行業標準體系與政策環境仍在逐步構建中。從全球范圍來看，四足機器人尚未形成獨立、統一的專屬標準體系，現有相關規范大多依托機器人通用標準、安全標準，以及部分細分行業的應用標準來建立。

（一）行業標準現狀

當前，國際層面尚未出臺專門針對四足機器人的統一標準，現有標準體系較為分散。

鑒于四足機器人在形態結構、運動模式及應用場景上的獨特性，其動態穩定性、復雜地形通過能力、人機協同安全性等特性，對標準制定提出了全新要求。目前相關標準多以技術驗證與安全底線為核心導向，尚未覆蓋產品分級、性能評價、規模化應用等維度，整體標準體系仍處于探索與完善階段。

四足機器人相關標準匯總：

（二）政策環境分析

在國內，四足機器人并未被單獨列為政策支持門類，而是被納入機器人產業、智能制造、新一代人工智能及應急裝備等體系中協同推進。

國家層面，《“十四五” 機器人產業發展規劃》《新一代人工智能發展規劃》等政策文件明確提出發展特種機器人、服務機器人與智能裝備，四足機器人在應急救援、公共安全、工業巡檢等場景的應用與這些政策方向高度契合。同時，國家在智能制造、工業互聯網及新型基礎設施領域的持續投入，也為四足機器人提供了廣闊的應用場景與發展土壤。

國家層面部分四足機器人相關政策匯總：

地方層面的政策支持則更具針對性：北京、上海、深圳、杭州等地通過建設機器人產業園區、設立專項基金、推進示范應用項目等舉措，推動四足機器人在真實場景中開展落地測試與規模化應用；部分地區已將四足機器人納入消防、安防、園區管理等公共服務體系，構建起 “政策牽引 + 場景開放” 的良性循環。

相比之下，歐美國家同樣未出臺四足機器人專項政策，其政策支持更多聚焦于科研投入與國防、軍用需求牽引，而非直接面向民用場景與規模化應用的政策推動。

1.4 產業規模與市場格局

伴隨核心技術成熟度提升與應用場景持續拓展，四足機器人正從早期小規模技術驗證階段，邁向規模化應用的發展新階段，近年行業呈現出 “穩健增長、結構分化、消費級市場快速放量” 的顯著特征。

（一）全球與中國市場規模估算

結合供應鏈、整機廠商及頭部企業的交付數據估算，2025 年中國四足機器人出貨量約為 6.5 萬臺，占全球總量的 80% 左右，全球總出貨量約 8.2 萬臺。

在產品價格持續下行的背景下，2025 年中國四足機器人市場規模預計約 50 億元人民幣，全球市場規模約 70 億元人民幣。（注：以上統計數據不包含桌面型小型四足機器人）

（二）應用領域占比

從應用領域劃分，2025 年四足機器人市場可分為消費級（含科研教育）、行業級、軍事級三大板塊。整體而言，消費級市場決定行業出貨規模，行業級市場決定利潤空間，軍事級市場決定技術高度，三者共同構成了當前四足機器人市場的核心格局。

四足機器人不同應用領域價格區間（2024–2025年行業參考）：

（三）企業競爭格局

從企業競爭格局來看，四足機器人市場呈現 “少數頭部企業實現規模化出貨、多數企業以小批量交付為主” 的特征。

在國內市場，頭部企業的出貨優勢尤為突出：宇樹科技的產品覆蓋消費級、科研教育及部分行業級市場，以高性價比與規模化交付能力為核心競爭力；云深處科技則在巡檢、消防、警用等行業級與特種場景應用中占據領先地位；2023 年成立的新興企業智身科技實現快速放量；蔚藍智能在消費級市場也具備較大出貨規模。

從全球視角對比，歐美企業的出貨規模顯著落后于中國企業：波士頓動力、ANYbotics、Ghost Robotics 等企業主要聚焦高端或軍警領域，單機價值較高但出貨量有限；而中國企業在中低價位市場與規模化交付領域已形成明顯競爭優勢。

二、代表性企業與落地案例

1.1 中移杭研

中移（杭州）信息技術有限公司是中國移動通信有限公司的全資子公司，同時承擔智慧家庭運營中心、具身智能產業創新中心的職能。公司深耕操作系統、算力與安全、人工智能、機器人四大領域核心技術，2023 年斬獲國家科學技術獎一等獎，主導或參與制定 80 余項國際、國內標準。2025 年，公司掛牌成立具身智能產業創新中心，打造覆蓋 “大腦 - 小腦 - 本體 - 平臺 - 訓練場 - 網絡” 全鏈路的具身智能技術體系，致力于成為世界一流的機器人創新中心與全球規模最大的機器人運營商。公司擁有國家高新技術企業、CMMI-5、ISO14001、信息系統集成資質三級等多項權威資質。

（一）主要產品

中國移動自主研發的四足智能機器人（型號：CM-M2-S），以多模態大模型為智能決策核心，融合具身智能運控技術、多傳感融合感知體系與高可靠通信能力，可面向家庭與行業場景提供全域智慧服務。

產品整機重量約 18.25kg，采用 12 自由度仿生關節結構，單關節峰值扭矩可達 45N?m，支持 35° 爬坡與 16cm 越障能力，并通過 AI 自適應步態算法實現多地形穩定行走與靈活避障。

通信層面，依托中國移動的網絡優勢，支持 WiFi、藍牙、5G 及蜂窩與 WiFi 雙通道快速切換機制，保障運動控制與語音交互等關鍵任務的低時延與高可靠性。

感知與控制方面，機器人集成 IMU、激光雷達、視覺、UWB 等多源傳感數據，實現姿態感知、環境理解與高精度定位，構建起 “感知 — 決策 — 執行” 閉環控制系統。在系統與生態層面，產品基于 ROS2 架構提供標準化接口與 SDK，支持二次開發與多場景集成。

（三）落地案例

中國移動四足智能機器人已在家庭生活、戶外運動、教育陪伴及公共服務等多類真實場景中完成應用驗證，全面覆蓋 C 端與 B 端典型需求：

• 居家服務場景：機器人進入真實家庭環境，圍繞家庭成員的日常陪伴與基礎照護需求，提供陪伴互動、日常提醒等服務，深度融入家庭生活流程，重點驗證其在長期居家使用條件下的運行穩定性、操作友好性及對家庭生活體驗的提升效果。

• 跑步陪伴場景：機器人在公園、步道等戶外開放環境中與用戶同步運動，通過穩定跟隨與過程互動輔助用戶保持運動節奏，驗證其在動態戶外環境下的運動可靠性、節奏適配能力及運動陪伴價值。

• 智能陪學場景：機器人面向青少年學習陪伴與認知成長需求，部署于家庭學習環境，支持圖形化編程練習、知識庫問答及英文口語陪練等互動形式，驗證其在學習內容承載、學習興趣激發及長期陪學陪伴方面的應用效果。

• 營業廳導覽場景：機器人部署于營業廳公共區域，在高客流環境下承擔迎賓接待與業務引導任務，輔助用戶完成到廳咨詢與業務分流，驗證其在公共服務空間中提升到廳體驗與運營效率的應用價值。

• 展會表演與高校迎新場景：機器人參與展會、發布會及浙江、北京、福建、山東等地高校迎新活動，通過舞蹈表演、互動交流與現場引導等形式在人流密集環境中運行，驗證其在大型公共場域與校園環境中的穩定運行能力、觀眾吸引力及品牌傳播效果。

2.2 智身科技

智身科技（GENISOM AI）成立于 2023 年，作為具身智能領域的全產業鏈技術服務商，以 “賦能千業，智周萬物” 為愿景，已構建起以自主研發為核心、全鏈條能力為支撐的技術閉環，在強化學習、運控算法、VLN 大模型等領域達到國際領先水平。公司核心產品包括仿生四足機器人、全尺寸人形機器人、高功率密度關節模組等，均已實現規模化量產與多場景應用，是行業內最快實現規模化量產的企業之一。在軟件生態領域，公司發布了全球首個融合高精度物理與高保真視覺的機器人仿真平臺 MATRiX。

（一）主要產品

MATRiX 開源仿真平臺：

智身四足機器人產品標配基于強化學習的運動控制算法，具備高運動能力與地形適應性。自研的 MATRiX 開源聯合仿真平臺可實現從仿真驗證到實機部署的無縫銜接，將算法迭代周期縮短約 70%。

（二）落地案例

森林火災應急救援（2025 深圳森林火災應急演練）

• 耐高溫偵察機器狗：可在 200℃高溫環境下持續作業，替代消防戰士深入火場實施近距離偵察，并將火場偵查信息實時傳輸至現場指揮部。

• 消防滅火機器狗：集成高壓消防水炮，可協同消防員開展滅火作業；具備 IP67 防護等級，可應對涉水及長時間噴淋任務。

• 應急搜救機器狗：搭載 360 度全景相機與熱成像儀，替代救援人員進行火場值守搜救。

石油化工領域極端事故救援（大慶油田消防支隊）

機器狗可率先進入最危險區域，替代消防員執行任務，極大降低人員安全風險；通過搭載的傳感設備實現精準、實時的現場數據采集，解決災情信息獲取不準不全的難題；構建 “偵察 — 滅火” 協同體系，有效提升應急處置效率與攻堅能力。

2.3 宇樹科技

宇樹科技股份有限公司是全球知名的民用機器人企業，專注于消費級、行業級高性能通用足式 / 人形機器人及靈巧機械臂的自主研發、生產與銷售。作為全球首家公開零售高性能四足機器人并最早實現行業落地的企業，公司全球銷量常年位居前列。公司高度重視自主研發與科技創新，全自研電機、減速器、控制器、激光雷達等機器人關鍵核心零部件，以及高性能感知及運動控制算法。

（一）主要產品

（二）落地案例

2.4 云深處科技

杭州云深處科技股份有限公司（DEEP Robotics），簡稱 “云深處科技”，2017 年成立，總部位于杭州市西湖區，是國家級高新技術企業。公司聚焦具身智能技術創新與行業應用，專注于四足機器人、人形機器人及核心零部件的研發、生產、銷售與服務。作為行業先行者，云深處科技率先在全球實現四足機器人全自主巡檢變電站，并推出全球首個應急消防解決方案。

（一）主要產品

（二）落地案例

2.5 波士頓動力

波士頓動力成立于 1992 年，是美國知名的工程與機器人設計公司，長期專注于高動態移動機器人的研發。公司發展歷程中先后隸屬于 Alphabet（Google）、軟銀集團，目前控股方為韓國現代汽車集團。憑借在動態平衡、機器人運動控制與智能行為領域的深厚技術積累，波士頓動力成為全球最具影響力的機器人公司之一。

（一）主要產品

Spot 是波士頓動力最成功的商業化產品之一，這是一款靈活的智能四足機器人平臺，具備強大的環境感知能力與場景適應性。

（二）落地案例

2.6 Ghost Robotics

Ghost Robotics 是一家專注于四足無人地面機器人（Quadrupedal Unmanned Ground Vehicles, Q-UGV）研發與工程化的美國高科技企業，2015 年由賓夕法尼亞大學 GRASP 實驗室的研究人員創立。其產品廣泛服務于防務、公共安全、工業巡檢、企業運營與科研等領域，與多家國防機構及商業客戶建立合作，在國防與行業場景應用中具備較強實力。

（一）主要產品

Ghost Robotics 最核心且知名的產品為 Vision 60 四足無人地面機器人，該平臺具備高機動性、高耐用性與高可擴展性，是公司當前的主力型號。

（二）落地案例

2.7 ANYbotics

ANYbotics AG 是一家總部位于瑞士蘇黎世的機器人公司，專注于開發面向工業自動化與設備檢查的自主四足機器人系統。公司成立于 2016 年，由瑞士聯邦理工學院（ETH Zurich）的機器人專家創立，傳承了 ETH Zurich 在四足機器人領域的科研積累與工程化經驗。其核心產品為 ANYmal 系列四足機器人，是全球最成熟的工業級四足巡檢機器人平臺之一。

（一）主要產品

ANYmal 是面向復雜工業環境的自主巡檢與監測機器人，具備高機動性與環境適應能力，可在各類場景中獨立執行任務。

（二）落地案例

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