四川
1月23日，A股三大指數集體上漲，商業航天板塊開盤拉升。截至10:49，航空航天ETF（159227）漲幅1.97%，成交額達4.51億元，穩居同類第一，持倉股國博電子領漲超13%，航天電子、上海瀚訊、中國衛星、振芯科技等股跟漲。航空航天ETF最新規模達30.15億元，穩居同類第一。
截至2025年底，美國本土組件產能約60GW，而電池產能僅2GW且均為上一代的PERC技術、當前極度依賴于東南亞進口，而根據大美麗法案，光伏組件項目被禁外國實體（PFE）外物料成本占比需達到一定比例（26-29年分別為50%/60%/70%/80%/85%）才可享受ITC、PTC、MPTC等補貼資格，且各國光伏產品輸美需要承受201、301、對等、雙反等關稅，極大地制約了美國光伏產業鏈的本土化供應能力和光伏發電成本。因此無論是地面光伏應對地面數據中心的需求，還是太空光伏應對太空算力衛星的需求，對于美國來說，擴大光伏產能，建立全鏈條、更完整的光伏制造產業鏈都存在較強的緊迫性。
國金證券表示，中國光伏產業在多年發展中已經具備了全球最完善的供應鏈、最大規模的產能和最領先全面的技術，認為國內光伏設備企業、電池片制造商有望在海外光伏產業鏈“自主可控”的訴求下，充分受益于此次由太空光伏應用需求所強化的海外光伏產能擴張、并伴隨設備/電池組件/輔材產品量價齊升的絕佳機會。
航空航天ETF（159227）：緊密跟蹤國證航天指數，成分股覆蓋戰斗機、航空發動機、火箭、導彈、衛星、雷達等全產業鏈龍頭，完美契合“空天一體”的戰略方向，涵蓋大飛機、商業航天、低空經濟等新興領域，商業航天含量高達70.19%。前十大重倉股中包含了航天發展、中國衛星、航天電子、中航機載、中航高科等行業龍頭。
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