2026年南方基金企業年金業務表現突出，多維度指標穩居行業前列

作者：螢火蟲

導語：南方基金企業年金在獲取收益的同時，能夠有效控制風險，實現較高的風險調整回報。

南方基金綜合實力雄厚，養老金業務資歷深厚

南方基金成立于1998年3月，是國內首批獲準設立的基金管理公司，具備較強的綜合實力。截至2025年12月31日，南方基金集團合并資管規模達28,279億元。該公司在社保基金、企業年金、基本養老保險基金及養老目標基金等領域均首批獲得投資管理資格，養老金投資管理業務資質齊全，展現出深厚的行業積淀與專業優勢。

企業年金業務規模持續領先

根據2025年三季度末公開數據，南方基金企業年金存量組合數為335個，在全市場22家管理機構中排名第5，在基金公司中位列第2。管理規模達2,740億元，全市場排名第6，基金公司中排名第3，顯示出其在企業年金領域持續穩定的業務體量。

收益率表現穩健，短期與長期業績均優

在含權組合方面，南方基金表現突出：近三年（2022Q4–2025Q3）累計收益率為13.33%，全市場排名第4，基金公司中排名第3；近五年（2020–2024）累計收益率為24.76%，全市場排名第4，基金公司中排名第2；自2012年人社部披露數據以來，累計收益率達107.42%，全市場排名第5，基金公司中排名第3，體現出持續領先的長期投資能力。

固收組合同樣表現優異：2025年年內收益率為2.48%，全市場排名第4，基金公司中排名第1；自2012年以來累計收益率達93.56%，全市場排名第4，基金公司中排名第2，反映出穩健的固定收益管理實力。

風險控制能力出色，夏普比率行業領先

南方基金在實現優秀業績的同時，風險調整后收益表現突出。2023–2024年波動率僅為1.16%，全市場排名第2，基金公司中排名第1。夏普比率在各時間段內均位居行業前列：

2021–2024年為0.23，全市場排名第4，基金公司中排名第2；

2018–2024年為0.52，全市場排名第5，基金公司中排名第3；

2015–2024年為0.60，全市場排名第3，基金公司中排名第1；

2014–2024年為0.68，全市場排名第3，基金公司中排名第1。

這表明南方基金在獲取收益的同時，能夠有效控制風險，實現較高的風險調整回報。

總結

南方基金憑借其扎實的綜合實力、豐富的養老金管理經驗、領先的業務規模、穩健的業績表現以及出色的風險控制能力，在企業年金管理領域持續保持競爭優勢。無論是短期業績還是長期回報，亦或是風險調整收益，南方基金均位居行業前列，展現出作為專業養老金管理機構的綜合實力與可持續發展潛力。