四川
1月29日，AI應(yīng)用方向持續(xù)走強，游戲板塊早盤上揚，游戲ETF（159869）現(xiàn)漲近4%，持倉股中，浙數(shù)文化、掌趣科技、奧飛娛樂、吉比特、完美世界、星輝娛樂等均漲超5%。截至1月28日，游戲ETF（159869）規(guī)模已達142.27億元，游戲ETF（159869）連續(xù)5個交易日獲資金凈流入，累計“吸金”達6.58億元，備受資金青睞。
近期，Clawdbot在海外科技圈爆火，成為現(xiàn)象級產(chǎn)品，被廣泛視為2026年的“ChatGPT時刻”。這款可全天候自動運行的AI助手不僅能處理信息、瀏覽網(wǎng)頁，還能主動通過通訊工具與用戶互動。更重要的是，它有效解決了大模型“記憶力”不足這一關(guān)鍵痛點，被視為未來智能體（Agent）網(wǎng)絡(luò)的雛形。
國金證券認為，AI應(yīng)用產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢已確立：無論從算力ROI（投資回報率）訴求角度，還是互聯(lián)網(wǎng)、軟件、端側(cè)公司做產(chǎn)品的角度，2026年AI應(yīng)用都已是“必修課”，從貢獻收入角度看，部分公司AI業(yè)務(wù)收入占整體收入的比例已超過10%，整個AI應(yīng)用行業(yè)基本面已于2025年下半年出現(xiàn)拐點，利潤端的強勁彈性有力驗證了降本增效邏輯。
游戲板塊具備AI、內(nèi)容、商業(yè)化模式變革多點催化，游戲ETF（159869）跟蹤中證動漫游戲指數(shù)，AI應(yīng)用含量全市場第一，精準覆蓋A股動漫游戲產(chǎn)業(yè)的整體表現(xiàn)，當前游戲板塊正受到政策利好+產(chǎn)品周期+AI賦能的多重催化熱潮，或可聚焦游戲賽道布局窗口。
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