四大廠死磕 AI 超級(jí)入口

文：王智遠(yuǎn) | ID:Z201440

朋友讓我再好好嘮嘮幾家大廠 AI 陣營(yíng)。

行。那咱就從 2025 年春節(jié)這場(chǎng) AI 變局說(shuō)起，這可是中國(guó) AI 行業(yè)的關(guān)鍵轉(zhuǎn)折點(diǎn)：

字節(jié)跳動(dòng)，以春晚AI云合作伙伴身份高調(diào)入場(chǎng)，騰訊元寶借助DeepSeek模型實(shí)現(xiàn)DAU十倍增長(zhǎng)，阿里巴巴，千問(wèn)App單日投放峰值突破1500萬(wàn)元。

這場(chǎng)較量的焦點(diǎn)，早超出了技術(shù)本身，巨頭們搶AI時(shí)代的「超級(jí)入口」（比如：智能助手、行業(yè)Agent）和「操作系統(tǒng)級(jí)機(jī)會(huì)」（AI+云+芯片）。

算力上，字節(jié)、阿里、騰訊的 GPU 規(guī)模都超 10 萬(wàn)張，創(chuàng)業(yè)公司壓根沒(méi)法比；應(yīng)用場(chǎng)景上，微信、抖音、淘寶的生態(tài)壁壘，更是幾乎沒(méi)人能復(fù)制。

但四家的技術(shù)路線卻差得老遠(yuǎn)，字節(jié)死磕全球化和 C 端爆發(fā)，阿里深耕全棧生態(tài)與 B 端閉環(huán)，騰訊雖后發(fā)發(fā)力，產(chǎn)品節(jié)奏卻格外謹(jǐn)慎；百度靠四層全棧能力（芯片-平臺(tái)-模型-應(yīng)用），想給行業(yè)定標(biāo)準(zhǔn)。

那么，到底誰(shuí)能拿到通往AI時(shí)代超級(jí)入口的「唯一船票」？

01

要搞懂這個(gè)問(wèn)題，咱們得先理明白：為啥這四家巨頭，會(huì)跟紅了眼似的，把身家性命都押進(jìn)這場(chǎng)局里？因?yàn)檫@事兒，早就動(dòng)了它們的「命根子」。

先看最直觀的，技術(shù)臨界點(diǎn)。

以前的大模型，像只會(huì)解奧數(shù)題的書(shū)呆子，中看不中用。可到了2025年，這東西突然就「開(kāi)竅」了。

參數(shù)規(guī)模從幾百億直接沖到萬(wàn)億級(jí)，最關(guān)鍵的是，訓(xùn)練成本居然降了90%。這意味著啥？意味著AI真成了能實(shí)打?qū)嵏苫畹纳a(chǎn)力工具。

你看字節(jié)的豆包，現(xiàn)在日均處理的Token量高達(dá)63萬(wàn)億，半年就翻了兩倍，這背后是實(shí)打?qū)嵉挠脩粜枨笤隍?qū)動(dòng)。

再說(shuō)說(shuō)錢(qián)袋子的問(wèn)題。

互聯(lián)網(wǎng)的老生意，廣告、電商、游戲，增長(zhǎng)都摸到天花板了。字節(jié)廣告雖說(shuō)還在賺錢(qián)，但增速明顯慢了下來(lái)；阿里電商被拼多多、抖音一點(diǎn)點(diǎn)蠶食；騰訊的游戲，不管是版號(hào)還是用戶時(shí)長(zhǎng)，都到了瓶頸。

AI是目前唯一能看見(jiàn)的「第二增長(zhǎng)曲線」。比如：字節(jié)，用AI優(yōu)化TikTok Shop的推薦算法，轉(zhuǎn)化率能提40%；阿里更直接，智能云業(yè)務(wù)增速飆到200%，全靠企業(yè)上云訓(xùn)練模型撐著。

對(duì)它們來(lái)說(shuō)，AI是「雪中送炭」，甚至是「救命稻草」。

還有個(gè)更關(guān)鍵的點(diǎn)，叫「防御性焦慮」。這四家手里都攥著海量私有數(shù)據(jù)：字節(jié)有中國(guó)人的短視頻喜好，阿里有幾十年的交易記錄，騰訊握著所有人的社交關(guān)系，百度則有二十年的搜索歷史。

這些數(shù)據(jù)，要是不拿來(lái)訓(xùn)練自家頂級(jí)模型，一旦被對(duì)手或創(chuàng)業(yè)公司用更先進(jìn)的技術(shù)「偷家」，以前筑的護(hù)城河瞬間就成了擺設(shè)。

你琢磨琢磨，要以后大家都不用搜索引擎，直接問(wèn)AI，那廣告模式該咋辦？要是大家都能在抖音里用AI直接生成視頻，騰訊的社交分享還有啥意義？

所以，智遠(yuǎn)認(rèn)為，這是一場(chǎng)不得不打的仗，退一步就是萬(wàn)丈深淵。

最后說(shuō)說(shuō)門(mén)檻。現(xiàn)在玩AI，拼算力。一張高端GPU好幾萬(wàn)美元，這四家都是十萬(wàn)張起步地囤，光硬件投入就幾十億美金。

創(chuàng)業(yè)公司？融到的錢(qián)可能還不夠巨頭買(mǎi)顯卡的零頭。這種「鈔能力」碾壓，讓巨頭們更不敢松手，一旦松了，就再也追不上了。

所以你看，這哪是什么「友誼第一」的技術(shù)交流，分明是「不做AI就得死」的生存游戲。

02

不過(guò)，這四家雖說(shuō)都在拼命跑，姿勢(shì)卻完全不一樣。不一樣在哪呢？大廠做生意，很多人覺(jué)得就是抄對(duì)方，其實(shí)不是，它們先得找準(zhǔn)自己的「命根子」在哪。

字節(jié)跳動(dòng)，打法特像「閃電戰(zhàn)」。字節(jié)骨子里就帶著倆標(biāo)簽：流量和效率。

它對(duì)AI的理解特直白，說(shuō)白了，把大模型當(dāng)成「超強(qiáng)版抖音算法」來(lái)打磨。字節(jié)高層也說(shuō)得明白，AI是能影響整個(gè)世界的機(jī)會(huì)，所以它必須沖在最前面。

現(xiàn)在豆包日活都破億了，成了國(guó)內(nèi)首個(gè)AI領(lǐng)域的國(guó)民級(jí)產(chǎn)品。字節(jié)聰明就聰明在，不跟你死磕模型是不是世界第一，反倒一門(mén)心思把AI做得「擬人化」、有「人味兒」。

就跟當(dāng)年做抖音似的，靠各種有意思的語(yǔ)音調(diào)教、P圖玩法，先在小紅書(shū)、抖音上炒熱，讓年輕人先玩起來(lái)、傳起來(lái)。

對(duì)字節(jié)來(lái)說(shuō)，AI是它的「下一代流量收割機(jī)」。它甚至在東南亞這些海外市場(chǎng)也全力提速，海外版Dola日活都破千萬(wàn)了。這種「飽和式打擊」的路子，就是要在大模型領(lǐng)域至少拿下全球前三的位置。

阿里呢？阿里姿勢(shì)完全不同，它更像是個(gè)「全能軍火商」。

阿里今天提的「通云哥」概念，（通義大模型、阿里云、平頭哥芯片），這三位一體的打法，其實(shí)是想當(dāng)AI時(shí)代的「地主」。

阿里心里也清楚，主業(yè)電商的賺錢(qián)效率在下滑，凈利潤(rùn)早就被字節(jié)、騰訊甩開(kāi)一大截了；所以，它才敢在AI基建上砸重金，直接把未來(lái)三年的投入從3800億加到4800億。

另外，阿里不只是賣(mài)模型，更想讓你用它的真武810E芯片和云服務(wù)。它的邏輯很簡(jiǎn)單：不管你們誰(shuí)家的模型厲害，只要想跑模型，就得租我的「房子」（云服務(wù)）、用我的「水電」（算力）。

它甚至不惜用卡車(chē)?yán)璕TX 4090這種顯卡，就為了在推理市場(chǎng)占住坑。對(duì)阿里來(lái)說(shuō)，AI是阿里云重回巔峰的唯一機(jī)會(huì)。

再聊聊騰訊。

很多人覺(jué)得騰訊慢，但智遠(yuǎn)覺(jué)得，騰訊這叫「后發(fā)制人」的守城。騰訊底氣是微信和QQ，那是中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)最穩(wěn)的社交底座。

騰訊元寶現(xiàn)在的策略特別保守：不冒進(jìn)，重體驗(yàn)，每個(gè)功能都得做到80分以上才敢上線。它之前在模型打榜時(shí)吃過(guò)虧，數(shù)據(jù)被污染過(guò)，導(dǎo)致表現(xiàn)不穩(wěn)定。

但自從姚順雨這種天才加入后，就開(kāi)始清理「工程債」，直接把元寶嵌進(jìn)微信、會(huì)議、文檔這些場(chǎng)景里。騰訊最絕的一招，是能把AI變成一種「社交紅利」。

你看它春節(jié)期間撒10億紅包搞「元寶派」，就是想復(fù)刻2015年微信紅包的奇跡。騰訊的算盤(pán)很精：AI不一定非要顛覆社交，但一定要讓社交變得更智能。

只要社交在騰訊手里，AI的最終解釋權(quán)就在它手里。

至于百度，四家里面最尷尬也最執(zhí)著的。因?yàn)樗阉鳂I(yè)務(wù)受AI沖擊最大，所以，沒(méi)得選，必須轉(zhuǎn)型。作為AI圈的「老大哥」，百度走了條最硬核的路，活脫脫一個(gè)「技術(shù)導(dǎo)師」。

為啥這么說(shuō)？

畢竟百度既沒(méi)有字節(jié)的流量底盤(pán)，也沒(méi)有阿里的電商生態(tài)，唯一能打的籌碼是多年的技術(shù)沉淀。所以，它篤定了「技術(shù)降維」策略，還特意補(bǔ)了TOP業(yè)務(wù)（文庫(kù)、網(wǎng)盤(pán)）這張關(guān)鍵牌，把技術(shù)落地場(chǎng)景扎得更實(shí)。

百度的布局是全鏈條閉環(huán)：

C端以搜索場(chǎng)景為基礎(chǔ)，搭配文心大模型承接核心需求；而文庫(kù)、網(wǎng)盤(pán)構(gòu)成的TOP業(yè)務(wù)，除了工具，更是一座「內(nèi)容金礦」。

這意味著，既能為文心大模型提供高質(zhì)量訓(xùn)練數(shù)據(jù)（比如海量文檔），又能作為AI能力落地的天然載體；比如：提供文檔智能總結(jié)、格式轉(zhuǎn)換、云端AI編輯等服務(wù)，形成「內(nèi)容-模型-服務(wù)」的正向循環(huán)。

B端則聚焦AI時(shí)代「水電煤」建設(shè)，芯片、框架、模型全棧布局，給企業(yè)客戶提供從底層算力到上層應(yīng)用的一站式解決方案。

百度賭，等行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)進(jìn)入深水區(qū)，唯有掌握核心技術(shù)、手握優(yōu)質(zhì)內(nèi)容場(chǎng)景的玩家才能長(zhǎng)久盈利，而這套「技術(shù)+TOP業(yè)務(wù)」的組合拳，正是它鎖定終極優(yōu)勢(shì)的關(guān)鍵。

所以你看，這四家打法，是它們各自基因的投射；字節(jié)「流量基因」，阿里「商業(yè)基因」，騰訊「社交基因」，百度「技術(shù)基因」。

不過(guò)，雖然各家姿勢(shì)擺得挺好，但真正跑起來(lái)時(shí)，大廠里那些看不見(jiàn)的坑，才是最讓人頭疼的。

03

比如說(shuō)：在AI這個(gè)新戰(zhàn)場(chǎng)上，到底是「唯快不破」的流量打法管用？還是「厚積薄發(fā)」的技術(shù)打法持久？又或者「生態(tài)綁定」的商業(yè)打法才最無(wú)敵？

其實(shí)啊，咱們掀開(kāi)簾子往里看就知道，這四家，看似風(fēng)光無(wú)限的巨頭，家底兒底下都藏著不少「暗傷」。

別看豆包日活破億熱鬧，骨子里虛得很。為啥這么說(shuō)？

字節(jié)骨子里就刻著「唯快不破」，這在短視頻時(shí)代是殺手锏，可到了AI這片無(wú)人區(qū)，這基因反倒成了絆腳石。字節(jié)的大模型部門(mén)Seed，2024年底就經(jīng)歷了一場(chǎng)大動(dòng)蕩。

原因特簡(jiǎn)單：追趕OpenAI o1這類(lèi)推理模型時(shí)，字節(jié)那套「大力出奇跡」的工廠式打法失靈了，練出來(lái)效果根本不盡如人意。

這時(shí)候，所謂的「組織重力」就來(lái)了，一群滿腦子KPI、一門(mén)心思想晉升的年輕人，碰到這種要長(zhǎng)期死磕、還沒(méi)準(zhǔn)頭的前沿課題，心態(tài)很容易亂。

所以，字節(jié)才不得不換帥，把更懂底層理論的吳永輝推上來(lái)，還專(zhuān)門(mén)搞了個(gè)Seed Edge，就是想，把搞前沿研究的人，從高強(qiáng)度KPI考核里摘出來(lái)，給科研留點(diǎn)兒呼吸的空間。

字節(jié)是在試著向「實(shí)驗(yàn)室文化」低頭，這對(duì)一家習(xí)慣了「數(shù)據(jù)導(dǎo)向」的公司來(lái)說(shuō)，可是場(chǎng)實(shí)打?qū)嵉恼J(rèn)知革命。

阿里的坑，就出在內(nèi)部的「山頭主義」上。

它確實(shí)能「大力出奇跡」，可有時(shí)候，也會(huì)被自己的力氣反噬。阿里想做「全能軍火商」，從芯片到云再到模型全打包，野心是夠大，但組織太龐大，內(nèi)部協(xié)同的成本高得嚇人。

做芯片的、做云的、做模型的，原本就是三撥人，現(xiàn)在硬要湊一塊兒干活，KPI怎么算？利益怎么分？都是難題。

有個(gè)很現(xiàn)實(shí)的問(wèn)題：千問(wèn)團(tuán)隊(duì)要招工程（Infra）人才，阿里云的PAI平臺(tái)也在做工程這塊，兩邊各有各的負(fù)責(zé)人、各有各的考核指標(biāo)，怎么才能擰成一股繩？

這種內(nèi)部協(xié)作的摩擦力，是阿里接下來(lái)必須邁過(guò)去的核心坎兒。

再說(shuō)說(shuō)騰訊，「工程債」這詞，朋友說(shuō)，最近在騰訊內(nèi)部被提得特別頻繁。

你要看去年的各類(lèi)大模型榜單，國(guó)產(chǎn)模型一個(gè)比一個(gè)猛，動(dòng)不動(dòng)就宣稱(chēng)超越GPT-4，可真拿到用戶手里用，立馬就現(xiàn)原形。

姚順雨入職騰訊后，第一件事是掀桌子。他發(fā)現(xiàn)團(tuán)隊(duì)為了沖榜單，直接把打榜語(yǔ)料喂給了模型。這就跟考試前偷看答案似的，分?jǐn)?shù)是上去了，可真碰到?jīng)]見(jiàn)過(guò)的題，模型就徹底「傻了眼」。

這就是典型的為了面子欠下的工程債，導(dǎo)致模型在真實(shí)場(chǎng)景里表現(xiàn)特別不穩(wěn)定。

現(xiàn)在的騰訊，正處在痛苦的「暴力清債」階段。姚順雨硬規(guī)定不準(zhǔn)再?zèng)_榜單，把精力全撲在基礎(chǔ)設(shè)施（Infra）和底層算法的協(xié)同上，甚至直接把AI Infra部門(mén)劃到自己手下管。

這份「刮骨療毒」的狠勁兒，就是為了把之前欠下的技術(shù)債給補(bǔ)上。

至于百度，老大哥的技術(shù)底子確實(shí)厚，但「技術(shù)宅」在商業(yè)叢林里太容易吃虧了。

作為國(guó)內(nèi)最早搞大模型的，百度經(jīng)歷了從1.0到5.0的全過(guò)程。每一次迭代都意味著要兼容舊的業(yè)務(wù)邏輯，這就像在一棟老房子里裝中央空調(diào)，管線怎么走、墻面怎么拆，到處都是牽一發(fā)而動(dòng)全身的麻煩事。

你看，這一圈盤(pán)點(diǎn)下來(lái)，是不是覺(jué)得這仗越品越有意思？

智遠(yuǎn)分析認(rèn)為：

大廠最難跨越的，是那股「有錢(qián)人的慣性思維」；在AI時(shí)代，要組織不夠「輕巧」、協(xié)同不夠快速、工程不夠扎實(shí)，手里有再多顯卡，也不過(guò)是沉重的負(fù)資產(chǎn)。

既然大家都帶著「?jìng)雇芭埽沁@場(chǎng)仗到最后拼的，就不是誰(shuí)的長(zhǎng)板更長(zhǎng)了；誰(shuí)能先把自己的毛病治好，甚至把對(duì)手的短板變成自己的機(jī)會(huì)。

04

所以，在爭(zhēng)奪「超級(jí)入口」的終極決戰(zhàn)里，到底誰(shuí)手里攥著那張能直通未來(lái)的「王炸」？我覺(jué)得，這場(chǎng)仗到最后未必有唯一贏家，但肯定會(huì)分出個(gè)「三六九等」來(lái)。

字節(jié)手里的牌最像「王炸」，極致的流量+無(wú)敵的數(shù)據(jù)閉環(huán)。

你想啊，豆包現(xiàn)在日活破億，這是實(shí)打?qū)嵉摹肝沽蠙C(jī)」。字節(jié)最狠的一招是把AI塞進(jìn)了抖音，你刷視頻時(shí)，AI幫你生成評(píng)論、幫你做同款，這一下子就把AI變成了抖音生態(tài)的一部分。

字節(jié)這算盤(pán)打得賊精：只要能讓用戶在抖音里靠AI搞定所有需求，看視頻、找信息、甚至買(mǎi)東西，那壓根就不用跳轉(zhuǎn)到美團(tuán)、淘寶了，抖音自己就成了個(gè)「操作系統(tǒng)」。

這張牌要打成了，字節(jié)是新時(shí)代的「互聯(lián)網(wǎng)本身」；但風(fēng)險(xiǎn)前面說(shuō)了，要是技術(shù)底子一直薄弱，這事就不好說(shuō)了。今年春晚，對(duì)它來(lái)說(shuō)是暗度陳倉(cāng)的好機(jī)會(huì)。

騰訊的王炸，是「微信」這個(gè)沒(méi)人能撼動(dòng)的社交底盤(pán)。

它現(xiàn)在的策略特雞賊，玩「誰(shuí)離人更近」的套路。你想啊，要以后你在微信里發(fā)句話，AI就幫你點(diǎn)好外賣(mài)、買(mǎi)好票、寫(xiě)好工作總結(jié)，你還犯得著專(zhuān)門(mén)下一個(gè)AI APP嗎？

壓根不用。這張牌的可怕之處就在于「潤(rùn)物細(xì)無(wú)聲」，等你反應(yīng)過(guò)來(lái)，早就離不開(kāi)它了。但關(guān)鍵是，得把AI真正融進(jìn)微信里，目前看它想押寶騰訊元寶，可底層技術(shù)跟不上趟，有點(diǎn)拖后腿。

阿里的王炸是「算力基建+商業(yè)閉環(huán)」，這是張典型的B端王炸，不過(guò)它在C端還藏了個(gè)殺招，通義千問(wèn)加上全場(chǎng)景履約能力。

阿里現(xiàn)在的打法很明確：用千問(wèn)App當(dāng)入口，背后對(duì)接高德、淘寶閃購(gòu)、飛豬、餓了么這些「生活基礎(chǔ)設(shè)施」。這說(shuō)白了就是個(gè)「超級(jí)效率助手」。

舉個(gè)例子：

你跟千問(wèn)說(shuō)句「周末去杭州玩」，它不光給你生成攻略，還能直接調(diào)高德規(guī)劃最不堵車(chē)的路線，調(diào)飛豬鎖一張?zhí)貎r(jià)機(jī)票，甚至在淘寶閃購(gòu)里給你備上防曬霜，最后用支付寶一鍵付款。

從「推薦」到「交易」再到「履約」，阿里是唯一能一站式干完的。這張牌要是打好了，它就成了你生活里的「全能大管家」。

最后說(shuō)百度，老大哥王炸，是全棧技術(shù)加內(nèi)容場(chǎng)景，妥妥的「技術(shù)流王炸」。它的底氣在哪？就在三個(gè)看似老舊、實(shí)則深不見(jiàn)底的東西上：搜索、文庫(kù)、網(wǎng)盤(pán)。

這仨玩意兒是座金礦啊。你想，百度文庫(kù)里沉淀什么？是法律文書(shū)、行業(yè)研報(bào)、學(xué)術(shù)論文、健康指南這些高密度的專(zhuān)業(yè)知識(shí)；網(wǎng)盤(pán)里存的又是什么？幾億用戶的私有文檔、工作資料。

要把這些海量專(zhuān)業(yè)資料提煉出來(lái)，專(zhuān)門(mén)訓(xùn)練成細(xì)分行業(yè)模型，再用文心大模型把它們串起來(lái)，你猜會(huì)咋樣？文心就不只是能聊天解悶了，還能成你的「超級(jí)外腦」。

再把其他服務(wù)場(chǎng)景打通，能爆發(fā)出多大能量？真不好說(shuō)。

所以，智遠(yuǎn)分析認(rèn)為，這四張牌一擺出來(lái)，局面就很清晰了：字節(jié)和騰訊，搶你的手機(jī)屏幕時(shí)間，爭(zhēng)C端流量之王；阿里和百度，搶的是你的生活、工作場(chǎng)景，爭(zhēng)的是B端服務(wù)之王。

但這里還有個(gè)最大的變數(shù)，Agent（智能體）。

要以后AI真能自己幫你辦事，不用你點(diǎn)開(kāi)任何APP，在后臺(tái)就把活兒全干了，那現(xiàn)在這些流量壁壘可能一下子就沒(méi)用了。到那時(shí)，誰(shuí)的AI更聰明、更靠譜，誰(shuí)就是唯一的贏家。

所以說(shuō)，那張「唯一船票」現(xiàn)在還沒(méi)發(fā)出去，說(shuō)不定最后會(huì)印好幾張。但對(duì)咱們用戶來(lái)說(shuō)，誰(shuí)好用就用誰(shuí)，對(duì)吧？

不過(guò)說(shuō)到這，咱們得把眼光再放遠(yuǎn)點(diǎn)兒，這四家巨頭打得頭破血流，爭(zhēng)來(lái)爭(zhēng)去都是「超級(jí)入口」，但這真的就是AI時(shí)代的全部嗎？

咱們前面分析了半天，好像船票只能在這四家里產(chǎn)生；但AI時(shí)代最迷人、也最殘酷的地方在于：顛覆者往往不是「守擂者」。

當(dāng)巨頭們還在紅海里為了爭(zhēng)奪「超級(jí)入口」廝殺時(shí)，那些沒(méi)被注意到的「野草」，會(huì)不會(huì)在石頭縫里開(kāi)出花來(lái)？比如：端側(cè) Agent？到底巨頭贏面大，還是會(huì)有「黑馬」從意想不到的地方殺出來(lái)，繞開(kāi)他們把船票搶走？

還真不好說(shuō)，進(jìn)一步看。你覺(jué)得呢？