2026年衛星通信發展趨勢洞察｜賽迪顧問：融“天”筑“網”，提速發展空天地一體化新質生產力

作 者

通信產業研究中心

一、發展背景及環境

【全球競逐空天藍海，衛星通信步入發展“快車道”】隨著低軌寬帶星座和空天地一體化網絡等需求的快速釋放，全球衛星通信產業迎來新一輪擴張周期。截至2025年底，全球在軌活躍衛星數量突破1.2萬顆，2025年全球軌道級火箭發射次數超過300次。美國的“星鏈”項目累計發射衛星突破1萬顆，率先構建起覆蓋全球的寬帶通信能力，規模效應帶動資本高度集聚，2025年美國衛星通信投資額全球占比達53%。中國衛星通信建設進入“加速跑”模式，以“GW星座”和“千帆星座”為核心的星座部署全面鋪開，星地融合領域取得重大突破，非地面網絡技術順利完成網絡驗證，手機直連衛星業務進入規模化商用階段，空天地海多維空間連接初具雛形，產業集聚效應與投資活力顯著增強，2025年在全球衛星通信領域的投資規模占比為21%，增速位居全球前列。中國正形成從衛星研制、發射組網到終端應用的完整產業生態體系，成為驅動全球商業航天高質量發展的重要力量。

圖1 2025年全球軌道級火箭發射次數（次）

【衛星通信產業政策體系持續完善，業務準入優化加速商用進程】中國衛星通信產業政策環境持續向好，政策體系不斷完善。2025年，中國在促進終端設備直連衛星服務健康發展、開展衛星物聯網業務商用試驗、完善“衛星網絡國內協調”管理、加強“極端場景應急通信”建設及推進“寬帶林草”建設等方面密集出臺相應政策，覆蓋了從基礎設施建設到垂直行業應用的各個環節，拓展衛星通信在應急通信、數字惠民等場景的應用，培育壯大產業生態。2025年8月，由工業和信息化部發布《關于優化業務準入促進衛星通信產業發展的指導意見》，明確“以優化業務準入為牽引，豐富應用場景，培育技術產業，優化資源供給，提升治理能力“，旨在充分釋放中國衛星通信產業發展潛力，推動形成“規范有序、協同發展、合作共贏”的衛星通信產業新格局。

表1 2025年中國衛星通信產業相關政策

【產業鏈協同優勢凸顯，骨干企業創新活力迸發】隨著政策的大力支持和資本的持續投入，中國衛星通信正以區域產業集群為載體，實現產業鏈關鍵環節的差異化協同與整體突破。2025年，衛星制造與發射環節方面，以銀河航天“三天一星”的量產能力與星河動力“智神星一號”的可回收發射技術為代表，本土企業在降本增效方面已取得關鍵進展。地面設備環節方面，華力創通實現消費級終端芯片上的小型化創新，大幅降低了用戶終端的接入門檻。在衛星運營及服務方面，華為與銀河航天為代表的企業聚焦手機直連衛星的技術驗證，為規模化商業應用做準備；時空道宇構建了“車-路-云-星”一體化網絡，將高精定位植入智能駕駛場景；海格通信、中興通訊依托電子制造優勢，加速衛星物聯網在應急管理中的應用。

【全球空天資源爭奪白熱化，中國方案貢獻新智慧】2025年，全球各國對低軌星座與頻譜資源的爭奪愈發激烈，通過密集發射衛星、加速星座組網、搶占頻軌資源，構筑本國在空天領域的競爭優勢與戰略主動權。美國“星鏈”利用“先登先占”的國際規則占據了近地軌道大量優質資源，歐盟、俄羅斯、印度等也相繼加快低軌星座布局，爭奪有限的空間軌道和頻率資源。面對“跑馬圈地”的國際競爭態勢，中國堅持”自立自強”與“開放合作”并舉。在硬實力提升上，加速推進衛星互聯網星座建設，在星地融合架構、衛星批量化制造、低軌組網與關鍵載荷等核心技術環節取得階段性突破；在國際合作上，積極參與3GPP等國際標準化組織中天地一體化技術規范制定，提升標準制定的話語權和技術演進的戰略主動權，依托“一帶一路”空間信息走廊，提供高質量的衛星應用服務。中國正以建設性的姿態參與全球空天治理，推動形成公平合理、共建共享的國際衛星通信產業新格局。

二、發展趨勢研判

趨勢一

星地融合加速，驅動空天地一體化網絡邁向全域智聯新時代

隨著低軌衛星星座與地面5G-A/6G網絡的協同部署，星地融合將成為構建全域無縫覆蓋的空天地一體化信息網絡的核心路徑。當前，5G非地面網絡（NTN）標準確立與手機直連衛星服務落地，為星地融合奠定了堅實基礎，未來星地融合將突破單一的鏈路互通向系統級深度融合發展。在網絡層面，衛星成為與地面網深度融合的原生智能節點，實現無感跨域漫游；服務層面，融合網絡將催生超越連接的場景化智能服務，為低空監管、全域自動駕駛與全球物聯等關鍵領域提供可靠、高精度、高通量的連接與定位能力。通過星地融合組網將打破傳統通信界限，實現空、天、地、海多維空間的連接，大幅提升偏遠地區和復雜環境下的通信質量，為低空經濟等新興領域提供可靠、高效的通信解決方案，引領信息通信產業向空天地一體化全域智聯時代跨越。

趨勢二

終端設備直連衛星服務走向大眾普惠規模化應用

在政策紅利的驅動下，終端設備直連衛星服務正由面向特定場景的專用通信加速向數字惠民與融合創新領域滲透，開啟大眾消費級衛星通信新圖景。國家互聯網信息辦公室等七部門發布《終端設備直連衛星服務管理規定》，提出“支持終端設備直連衛星服務與新一代信息通信技術融合創新，鼓勵探索技術融合新應用新業態，培育、發展終端設備直連衛星開發利用和安全產業生態”。未來終端設備直連衛星新模式新業態應用進程加快，智能網聯汽車及手機等大眾消費電子產品直連衛星服務將不斷涌現，衛星通信用戶數量快速增長，終端直連衛星應用逐步進入大眾普惠階段。

趨勢三

產業發展有望形成“央地協同，雙核引領，多極聯動”區域新格局

在國家及地方產業政策的積極引導下，中國衛星通信產業將進入蓬勃發展階段，有望形成“央地協同，雙核引領，多極聯動”的區域發展新格局。工信部近期發布的指導意見從頂層設計上為央地合力推動衛星通信業務開放、技術攻關與標準統一提供了明確的政策框架，各地相繼出臺產業促進政策，國家級航天力量與地方產業要素正加速融合。“雙核引領”方面，北京和上海兩大綜合性產業高地已形成差異化引領態勢，北京將依托國家航天資源與“南箭北星”的產業布局，構建全產業鏈創新策源地地位；上海則聚焦“星、箭、端、網”全鏈條，加快打造“千帆星座”和國家級商業衛星產業集群。“多極聯動”的態勢也日益清晰。粵港澳大灣區憑借其強大的電子信息制造與市場應用能力，成為融合應用的創新極；西部地區憑借電子信息產業根基，正崛起成為衛星通信地面設備與衛星載荷研發的關鍵一極；海南作為獨特的商業航天發射基地，正快速崛起為重要的空間基礎設施樞紐。

趨勢四

低軌衛星互聯網、衛星物聯網跨入規模化商用新階段

隨著低軌衛星星座進入密集發射期與技術成本持續下降，低軌衛星互聯網加速從試驗驗證邁向規模化商用部署。與此同時，衛星物聯網作為關鍵的差異化服務，其商用試驗也在同步深化，驗證其在廣域覆蓋與特定場景下的服務能力。這一進程中非地面網絡與地面網絡的融合測試成為試驗驗證的核心，旨在確保未來網絡實現全域無縫覆蓋與可靠連接。商用化步伐的加速將在低軌星座向航空、航海及偏遠地區居民提供全球寬帶接入，跨國物流追蹤、全球資產監管與環境監測等物聯網等應用領域體現。在此趨勢下，商用牌照的發放為市場注入確定性，推動技術與產業鏈快速成熟，開啟規模化商用的新階段。

趨勢五

行業投資并購日趨活躍加速產業鏈整合和商業化進程

2025年1月至8月，中國衛星通信領域投資數量創歷史新高達61次，已超2024年全年投資總數。隨著以“GW星座”和“千帆星座”為代表的低軌衛星互聯網星座進入密集組網建設階段，行業投融資活動熱度將持續提升，投資輪次分布A輪仍將活躍，但呈現向后期及Pre-IPO輪傾斜的趨勢，投資環節將進一步向衛星運營及服務、地面設備等延伸。在政策大力支持以及國家級與地方專項產業基金引領下，將帶動更多社會資本投向衛星通信領域重點企業，產業資產重組、整合并購將更加頻繁和深入，進一步推動衛星通信產業鏈的縱向整合與跨界融合，加速邁向規模化商業運營階段。

趨勢六

星間激光鏈路規模化部署成為低軌衛星密集高效組網的關鍵驅動力

全球各國低軌星座計劃正加速落地，預計2030年全球低軌在軌衛星將超7萬顆。星間激光通信憑借高帶寬、低時延低以及抗干擾性強的核心優勢，成為支撐低軌衛星星座快速組網與高效通信的關鍵剛需技術。星間激光鏈路能高效連接衛星，形成空間分布式網絡，提升系統容錯性和靈活性。隨著中國“GW星座”等低軌星座密集發射提速，加速完成一期組網，星間激光鏈路規模化部署將成為在軌效能驗證的關鍵環節。未來，星間激光通信技術將與星載處理、6G地面網絡以及人工智能技術深度融合，構建形成“空天地一體化”的信息通信網絡。

趨勢七

可復用火箭技術與衛星規模化制造將大幅削減低軌衛星部署成本

以朱雀三號、長征十二號甲為代表的可重復使用液體火箭完成首飛并進入密集工程驗證階段，截至2025年底，中國可重復使用火箭已完成10公里級的飛行試驗，液氧甲烷發動機推力提升至140噸級，為火箭回收復用常態化奠定基礎。另外，衛星制造正從“實驗室定制”邁向“工廠化批量生產”，結合柔性太陽翼等輕量化技術將從衛星設計與制造源頭進一步削減成本。隨著垂直起降、大推力發動機等技術的迭代，近地軌道運載能力提升，發射成本將大幅下降，衛星批量快速組網成為可能，有望支撐火箭在更低高度實現入軌回收，突破在軌多次點火難題，推動中國低軌衛星部署加速進入集中爆發期。

趨勢八

衛星通信產業鏈聚合成勢協同構建創新生態

隨著巨型星座進入高頻組網發射階段，中國衛星通信產業將全面邁入規模化建設與大眾化應用的“快車道”，呈現“天地融合、多鏈協同”的蓬勃態勢。從衛星制造與發射，到星座運營、地面設備，再到終端與大眾化應用，全產業鏈將展現高度協同。“國家隊”通過“GW星座”“千帆星座”等重大工程引領系統構建，商業航天企業在批量化生產與低成本發射環節實現創新突破。電信運營商獲得手機直連衛星許可后，正加速將龐大移動用戶基礎與衛星服務融合，大幅降低使用門檻，拓展消費市場。產業聯盟與標準組織積極推動技術攻關與跨界合作，共同促進空天信息在應急、海洋、物聯網及大眾出行等場景的規模化滲透。由“國家隊”主導、商業航天創新支撐的“雙軌并行”生態格局加速形成，衛星通信產業將從技術驗證走向規模商用，開啟一個全新的增長周期。

三、需關注問題及建議

問題一

碼號與頻軌資源的短缺限制衛星通信產業的發展壯大

衛星通信資源管理是保障產業可持續發展的基石，隨著巨型星座組網加速，碼號與頻軌資源的稀缺性成為制約產業發展的關鍵瓶頸。當前面臨的主要挑戰集中在兩方面：一是碼號資源不足，現有體系難以適配手機直連衛星等新業務的爆發式增長；二是頻譜干擾趨重，靜態分配模式已難以適應動態需求。為有效應對挑戰，應加快規劃衛星專用號段，構建與國際兼容的統一用戶識別體系。同時，推動頻軌管理由靜態分配轉向動態共享，鼓勵頭部企業參與規則制定。通過政策與技術協同，系統優化資源配置，為我國衛星通信產業發展提供堅實支撐。

問題二

跨境數據監管機制不健全，衛星通信的網絡安全問題較為突出

衛星通信以其廣覆蓋、開放式架構及跨境傳輸的特性，帶來了更好的通信體驗，同時也給網絡邊界延伸與數據主權管轄帶來復雜考驗。隨著星地融合深入，跨境數據流動的合規壓力持續增大，但衛星頻段落地權許可與數據監管機制尚不健全。同時，衛星鏈路暴露、拓撲動態變化使得網絡安全風險突出，目前的數據治理體系也難以適配全球漫游場景，敏感數據存在泄露風險，給空天信息安全帶來系統性考驗。建議完善衛星頻段落地權許可與數據出境安全評估制度，強化空口加密、鏈路抗干擾及多維身份認證技術，并建立適應全球漫游的隱私保護框架，系統性的提升衛星通信安全保障能力。

問題三

頻率軌道資源協調機制滯后，衛星通信在全球技術標準制定中參與度仍需提升

隨著低軌星座建設進入爆發期，2026年衛星通信在頻率軌道資源分配與國際技術標準統一方面面臨著更嚴峻的挑戰。一方面，現有的國際協調機制難以適配全球頻譜與軌道資源競爭加劇的大環境；另一方面，技術標準尚未統一，中國在相關國際標準制定中的話語權和參與度仍有提升空間。建議持續深化在國際電信聯盟等平臺的合作，鼓勵國內企業深入參與3GPP等國際標準組織，系統性提升在規則制定中的影響力，共同構建開放、穩定的全球產業生態。

IT趨勢

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