周末超重磅！美國、伊朗突發，AI、商業航天大利好，貴金屬下周遭受考驗

本周國內外市場大事頻發，金融市場跌宕起伏。國內來看，中國1月官方制造業PMI為49.3，環比降0.8個百分點；阿里發布千問旗艦推理模型Qwen3-Max-Thinking，AI獨角獸階躍星辰完成超50億元人民幣B+輪融資；大資金前四個交易日大幅賣出ETF，其中有兩個交易日單日賣出超千億。海外來看，沃什被提名美聯儲主席，美元指數從一度跌破96到大幅反彈，貴金屬市場掀起巨震，金銀創46年最大跌幅；美聯儲1月維持利率不變；美國眾議院休會無法審議撥款法案，美聯邦政府部分“停擺”。

本周全球股市多數下跌，由于三星、海力士強勁表現，韓國綜合指數單周大漲4.7%依舊領漲，恒生指數上漲2.38%，A股三大指數均下跌。

再來看周末的重磅消息：

• 宏觀政策類

1. 美國總統特朗普正式提名前美聯儲理事凱文·沃什為下任美聯儲主席，接替將于5月結束任期的鮑威爾。這一提名還需獲得參議院批準。有分析指出，如果沃什最終執掌美聯儲，市場可能會看到美聯儲政策框架的顯著調整。德銀認為，沃什的政策主張可能呈現“降息與縮表并行”的獨特組合。

沃什獲美聯儲主席提名引爆鷹派預期，全球貴金屬市場遭遇史詩級暴跌。現貨白銀一度跌超35%失守75美元/盎司關口。現貨黃金一度跌近13%失守4700美元/盎司關口。

2. 中國1月官方制造業PMI為49.3%，環比下降0.8個百分點，低于預期的50.1%；非制造業PMI為49.4%，下降0.8個百分點，低于預期50.3%；綜合PMI產出指數為49.8%，下降0.9個百分點。

3. 美國總統特朗普表示，美國正向伊朗方向部署多于此前美對委內瑞拉行動的艦船力量。特朗普稱，美國希望與伊朗達成協議，若無法達成，“將拭目以待事態發展”。

4. 美國參議院以71票贊成、29票反對的結果，通過了1.2萬億美元的聯邦政府多個部門剩余財年撥款法案，為國會避免政府長期停擺鋪平道路。但由于眾議院預計要到2月2日才能復會并安排投票，相關撥款無法在現有預算授權到期前完成立法程序。美國聯邦政府于當地時間1月31日零時進入技術性、部分“停擺”狀態。

5. 周五ETF凈流出僅31.79億，gjd拋售ETF可能接近尾聲。

• AI

1. 英偉達CEO黃仁勛表示，該公司“肯定”會參與OpenAI當前的融資輪次，這很可能會是該公司有史以來規模最大的一筆投資。

2. 全球AI算力建設進入爆發期，高功率、高穩定的供電成為算力集群的“生命線”，電力設備變壓器正升級為算力基礎設施的核心。記者在我國廣東、江蘇等地調研發現，大量變壓器工廠已經處于滿產的狀態，其中部分面向數據中心的業務訂單都排到了2027年。

3. 由于谷歌DeepMind推出了Project Genie，市場擔憂這個人工智能（AI）工具可能顛覆游戲行業，Unity以及一眾游戲公司集體下挫。虛擬引擎開發公司Unity Software跌24.22%，創2022年以來最大單日跌幅。

4. 英偉達將于2026年2月3日舉辦網絡研討會，主題為“面向十億瓦級AI工廠的共封裝硅光子交換機”。

• 商業航天

1. 據報道，馬斯克旗下太空探索技術公司SpaceX計劃于6月進行IPO，籌資500億美元，目標估值為“保守”的1.5萬億美元。2025年，SpaceX營收達150億至160億美元，EBITDA約為80億美元。

2. 美國聯邦通信委員會最新披露，SpaceX正計劃構建一個規模空前的太空算力衛星星座。其衛星數量最高可達100萬顆，并搭載前所未有的軌道數據中心，旨在為全球人工智能發展提供算力基礎設施支持。

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風險提示：

股市有風險，投資需謹慎，本文不構成投資建議，讀者需獨立思考