技術向高，生態同行，地平線2025答卷與2026新征程

【編者按】2025年，集成電路行業在變革與機遇中持續發展。面對全球經濟的新常態、技術創新的加速以及市場需求的不斷變化，集成電路企業如何在新的一年里保持競爭力并實現可持續發展？為了深入探討這些議題，《集微網》特推出展望2026系列報道，邀請集成電路行業的領軍企業，分享過去一年的經驗與成果，展望未來的發展趨勢與機遇。

2025年，集成電路行業在技術革新與市場變革的雙重驅動下破浪前行，全球智能駕駛產業也迎來從技術攻堅邁向規模化普惠的關鍵分水嶺。作為智能駕駛與具身智能領域的領軍者，地平線堅守“軟硬結合”的技術信仰與“全維利他”的生態戰略，在核心技術突破、規模化量產落地、全球生態構建等方面實現跨越式發展，同時以“向高同行”的戰略定力擁抱行業變革，為2026年的持續躍升奠定堅實基礎。

2025：技術深耕結碩果，規模落地創標桿

立足行業變革與市場需求升級的雙重機遇，地平線以十年技術沉淀為根基，在核心業務、技術架構、生態布局與新興賽道上多點開花，用實打實的成果書寫了規模化落地與創新突破的雙重答卷。

核心領域突破，智駕普惠邁入新階段

地平線在2025年將智駕普惠作為核心發力點，通過產品創新與量產落地的深度協同，打破了高階智駕的價格壁壘。全場景智能駕駛解決方案HSD（Horizon SuperDrive）成功搭載長安深藍L06與奇瑞星途ET5上市，將城區領航輔助駕駛首次帶入15萬元價格區間，上市兩周內真實用戶激活量即突破12000輛，讓尖端智駕技術走進尋常百姓家。該系統采用一段式端到端架構，具備低時延、擬人化操控、強泛化能力等核心優勢，被譽為“中國版FSD”。

在硬件層面，征程芯片前裝出貨量于8月突破千萬級，成為中國首個達成這一里程碑的智駕計算方案，彰顯了市場對其技術可靠性與產品成熟度的高度認可。市場份額的持續領跑印證了地平線的行業影響力：在中國自主品牌輔助駕駛計算方案市場，份額攀升至32.4%；在自主品牌ADAS前視一體機市場，份額更是達到45.8%，蟬聯雙市場第一。

截至2025年底，地平線產品解決方案已獲得27家OEM（42個OEM品牌）采用，前十大中國OEM均為其客戶，賦能定點合作車型超400款，成為超600萬車主的智慧之選，真正實現了“每三臺智能汽車，就有一臺搭載地平線”的行業滲透力。截至目前，HSD已獲得10家車企品牌、超20款車型定點合作，標志著中國城區輔助駕駛正式進入體驗驅動、普惠發展的新階段。

技術架構迭代，算力進化超越摩爾定律

計算架構創新是地平線提升競爭力的關鍵要素。2025年12月，正式發布第四代BPU黎曼架構（Riemann），致敬揭示高維空間本質的數學巨匠。新架構實現了關鍵算子算力10倍提升、高精度算子支持數量超10倍增加，支持全浮點計算且面向大語言模型能效提升5倍。

從伯努利架構到黎曼架構，地平線BPU在十年間將計算性能提升超1000倍，進化速度遠超傳統摩爾定律，為智能駕駛、智能機器人等領域提供了強大的計算底座。

在軟件與算法層面，地平線完成從“規則驅動”到“數據驅動”的范式轉型。其打造的HSD基座模型作為物理AI基座模型的開端，成為具象化技術實力的樣板間、筑牢技術根基的壓艙石與伙伴創新的公約數。

配套升級的天工開物4.0編譯器進入AI-based編譯時代，編譯速度從小時級邁向分鐘級，模型性能提升20%以上，將HSD量產計算延遲優化至160毫秒，保障駕駛安全與及時性。

面對行業在模型訓練成本高、人才稀缺、迭代加速等方面的共同挑戰，地平線于2025年推出HSD Together算法服務模式，向行業開放全棧能力。該模式通過提供基座模型授權、算法適配工程、數據服務等支持，助力合作伙伴將產品開發的人力投入、算力消耗與上市周期大幅降低90%，真正實現“讓每一家企業都能輕盈快速地將頂尖智駕轉化為品牌競爭力”。

生態協同發力，全球布局成效顯著

地平線同時堅持Tier-2定位，并已構建起覆蓋產業鏈上下游的開放生態。截至2025年，已鏈接車企、Tier-1、傳感器等超200家產業伙伴，與博世、電裝、采埃孚、大陸集團、大眾CARIAD等全球頂尖Tier-1達成戰略合作。其中，基于征程6B的博世第四代多功能攝像頭獲海內外車企定點，2026年6月即將交付；基于征程6E/M的博世縱橫輔助駕駛升級版已獲5家車企超10款車型定點，進入集中交付階段；與大陸集團成立的合資公司智駕大陸已開啟歐洲多地全場景路測，加速高階智駕技術全球普惠。

在國際化拓展方面，地平線成效斐然。2025年9月，公司加速全球化布局，已助力上汽、比亞迪、奇瑞、長城、長安、嵐圖、蔚來等7家頭部車企超25款車型出海，覆蓋亞洲、歐洲、中東、南美、澳洲等全球5大地區；征程6B方案獲2家日本車企海外車型定點，全生命周期預計交付750萬輛；與大眾汽車、日本最大汽車集團等9家合資車企達成30款車型定點合作，部分車型于2025年底啟動量產，推動中國智駕技術走向世界。

具身智能布局，開辟機器人產業新賽道

不僅如此，地平線還于2025年加速布局具身智能領域，旗下地瓜機器人攜手生態伙伴上市超100款智能產品，連接超100家上下游合作伙伴與10萬余名開發者。

2025年12月，地平線正式發布兩大具身智能開源模型——專注運動智能的HoloMotion（小腦基座模型）與賦能空間感知與操作能力的HoloBrain（大腦基座模型），前者可支撐多地形復雜運動控制，后者能理解通用指令并規劃動作序列，為機器人產業提供核心技術支撐，推動機器人技術從實驗室走向規模化落地。

依托旭日系列芯片及RDK開發者套件，地瓜機器人構建了算力覆蓋5TOPS至560TOPS的智能計算基座，搭配超300項預訓練模型的開源算法庫，為各類機器人提供高效能計算支持。全新推出的一站式開發平臺，集成數據閉環、具身智能訓練場、Agent服務三大模塊，開發者無需復雜編程即可完成算法開發與驗證，將產品從創意到量產的周期壓縮至最快一年。

截至2025年底，地瓜機器人已實現出貨量同比增長180%，客戶量翻倍增長，匯聚全球20多個國家的超10萬名開發者、500余家合作企業，孵化5000余個開源項目，構建起蓬勃的機器人創新生態。

2026：普惠為綱，協同致遠，共繪智能新藍圖

承續2025年的堅實基礎，地平線立足行業發展趨勢與自身核心優勢，以更深層次的技術突破、更廣泛的生態協同、更全面的全球布局，向著“智駕全民化、機器人規模化”的目標穩步邁進。

行業趨勢研判：高價值場景與生態協同成主線

基于對產業變革的深度洞察，地平線預判2026年集成電路行業的競爭邏輯將發生深刻轉變，高價值場景深耕與生態協同共贏成為決定企業競爭力的核心變量。展望2026年，集成電路行業將持續向智能汽車、具身智能等高價值應用場景深度演進，系統級創新成為核心競爭力。

地平線判斷，行業競爭焦點將從單點性能突破轉向“芯片-系統-技術-生態”的綜合能力比拼，長期可演進的計算平臺能力、成熟的軟件生態與穩定的工程體系將成為企業核心護城河。隨著AI技術與實體經濟深度融合，物理AI的價值將進一步釋放，智能駕駛向更低價格區間滲透、機器人向千行百業普及成為明確趨勢。

核心發展目標：深化普惠落地，實現技術躍升

持續推動智能技術飛入尋常百姓家仍是地平線2026年普惠戰略。

在智駕領域，計劃實現基于單顆征程6M的城區輔助駕駛方案量產，將高階智駕門檻進一步拉至10萬元級國民車型，讓更多消費者享受到尖端科技成果；未來3至5年，攜手生態伙伴沖擊城區輔助駕駛方案HSD千萬量產的里程碑，持續擴大市場領先優勢。

技術層面，將持續推進第四代BPU黎曼架構的產業化應用，搭載該架構的征程7系列芯片將逐步落地，進一步突破算力與能效瓶頸。在具身智能領域，將迭代優化HoloMotion與HoloBrain兩大開源模型，完善具身智能框架RoboOrchard，強化仿真數據引擎、運動控制等關鍵技術突破，推動機器人在消費、工業、物流等場景的規模化應用。

生態與市場拓展：開放協同，全球布局

生態建設方面，地平線將深化HSD Together算法服務模式，持續向行業全面開放全棧能力，包括數據服務與艾迪SaaS平臺、算法適配工程與咨詢服務及基座模型授權，助力合作伙伴高效創新，共建層次分明、協同共進的產業生態。

國際市場拓展將進入提速階段，深化本地化運營與技術支持，助力更多中國車企出海，同時拓展歐洲、日韓等海外市場。與博世、大陸、采埃孚等國際伙伴的合作項目將進入集中交付期，推動中國智駕方案在全球市場的規模化落地，讓好用的智能駕駛體驗實現全球共享。

此外，地平線還獲得了全球首張且唯一的ISO/PAS 8800認證，使得其產品與方案能夠充分滿足全球OEM和Tier-1的相關安全需求，也將加速其全球化戰略的推進。

結語：以“全維利他”之心，共筑智能出行未來

從征程芯片千萬量產，到HSD系統規模化上車，再到BPU架構的十年千倍進化，地平線在2025年交出了一份扎實而充滿前瞻性的答卷。公司始終堅持軟硬結合的技術信仰與全維利他的生態戰略，在技術向高的同時，更注重與伙伴同行、與用戶同心。

在近日舉辦的地平線年度媒體溝通會上，余凱為地平線在2026年立下四個Flag（目標）。第一個，未來3-5年，HSD目標量產千萬套。第二個，推動中國智駕最高水平呈現10倍成長，準確地說，就是城區MPI漲10倍。第三個，即將推出征程7。基于黎曼架構的征程7正在醞釀中，將和特斯拉下一代AI5同步推出，并且在性能、在各個方面的表現都會很精彩。最后一個，攜手更多生態伙伴。2026年，地平線與大眾的合資公司酷睿程即將進入收獲期，至少有8款新車將采用其方案；與大陸集團的合資公司智駕大陸HCT剛獲得了2億美元的新融資。

2026年，智能駕駛與機器人產業仍將充滿變革與機遇。地平線將繼續秉持“賦能智能汽車和機器人，讓人類生活更安全、更美好”的使命，以開放共贏的生態為錨，以持續創新的技術為帆，與全球伙伴一道，共同駛向智能出行的嶄新未來。