傳馬斯克擬造100GW光伏鏈，有延遲可能

據金融界援引路透社2月7日報道，特斯拉正啟動一項人才招募計劃，旨在實現埃隆·馬斯克提出的具有顛覆性意義的戰略目標——將特斯拉打造為美國本土最大的太陽能組件制造商。這一計劃源于馬斯克上月發布的"2030能源戰略"，核心是在美國構建一套年產能達100GW的垂直整合太陽能制造體系。

馬斯克要布局光伏100GW產能

根據特斯拉官網發布的招聘公告，項目設定了明確的階段性目標：到2028年底前，完成100GW產能布局。值得注意的是，這是馬斯克首次為該戰略目標設定具體時間節點。在人工智能驅動的數據中心用電需求呈指數級增長的背景下，馬斯克強調光伏與儲能系統的協同創新是"解決能源危機的關鍵技術路徑"。若特斯拉能如期實現該目標，將標志著其從電動汽車制造商向"能源科技綜合解決方案提供商"的戰略轉型。

然而，行業分析師對馬斯克的時間表持審慎態度。摩根士丹利研究報告指出，特斯拉在長期技術路線圖規劃上展現出戰略前瞻性，但短期執行層面存在"技術迭代延遲"現象，特別是在涉及全新制造體系的項目上。以2016年收購SolarCity為例，原計劃將布法羅工廠升級為1GW產能的"超級工廠"，但因合作伙伴松下在2020年退出，導致該工廠轉型為超級充電設備生產基地，太陽能屋頂業務始終未能突破技術瓶頸。

在自動駕駛領域，馬斯克的技術預測同樣存在"理想與現實的差距"。盡管特斯拉在2022年宣稱將實現"完全自動駕駛"，但目前僅在奧斯汀試點有限的機器人出租車服務，其Autopilot系統仍需人類駕駛員隨時接管。這種技術落地的滯后性，與當前光伏計劃中"100GW產能"與"2028年節點"的設定形成呼應，凸顯出科技企業在戰略規劃與工程實現之間的挑戰。

從產業格局來看，當前美國太陽能組件產能約為65GW，而太陽能電池產能僅有3.2GW，后者正是制造難度最高、成本也最高的環節，長期由中國主導。特斯拉若要實現100GW產能目標，不僅需要突破技術壁壘，還需構建完整的供應鏈體系。分析人士指出，馬斯克的長期方向判斷往往正確，但短期目標頻繁延誤，尤其是在涉及新制造體系的項目上。這次的光伏計劃更像是一個愿景，而非短期內能夠完全兌現的現實目標。從技術研發到產能落地，從供應鏈整合到市場開拓，每個環節都充滿挑戰。

受馬斯克團隊秘訪國內光伏公司傳聞、馬斯克擬在本土建造100GW光伏產業線等消息影響，近5個交易日中，光伏設備行業成為A股行業資金流的TOP1，主力凈流入高達63.5億元，超過電池行業，且高于煤炭、保險、銀行等傳統行業。

國內公司澄清：無馬斯克團隊的SPACEX訂單

具體來看，2月4日有消息傳出，馬斯克團隊已與國內多家光伏公司有所接觸。部分涉及傳聞的公司已給出官方說法，沒與SPACEX有訂單合作。

但上周末，又有消息傳出有關馬斯克將可能在美國本土建設100GW光伏產能消息。盡管外界對于馬斯克按期實施該計劃的正常推動時間表能否按時進行而存疑，但此傳聞依然再度引發國內光伏股的震動，今天不少概念股大幅上漲。

2月9日，包括協鑫集成、協鑫能科、愛旭股份、雙良節能、中來股份、陽光電源、福斯特、隆基綠能、晶澳科技、億晶光電、科華數據、上能電氣、中信博、通威股份、正泰電器、晶科能源、大全能源、禾邁股份、天合光能、特變電工、拉普拉斯、高測股份、福萊特、固德威等皆有不同程度的漲幅。H股方面，協鑫科技、新特能源等光伏個股也有漲勢表現。

盤面看，漲幅較為居前的A股有協鑫集成、協鑫能科、愛旭股份、雙良節能、中來股份、陽光電源、福斯特、隆基綠能等。

本次上漲的個股中，不僅有光伏產業鏈企業，還包括涉及光伏電站的一些逆變器、支架等。

中銀證券分析認為，我國加快太空光伏產業化節奏，多技術路線齊頭并進：我國具備深厚的光 伏技術研發基礎，光伏設備、電池、組件廠商都在積極推進太空光伏商業 化。同時，國內的太空光伏技術仍處于發展早期，在太空光伏細分場景下砷化鎵、 晶硅、鈣鈦礦在內的多種技術路線尚未收斂，其認為當前階段也難以預測行業發展終局。“短期內多種技術路線將會呈現齊頭并進態 勢，始終圍繞設備、材料、電池。在具體細分方向上，在海外廠商技術方向確定之后，相關設備、材料有望脫穎而出。”

多家A股光伏公司也表態，目前沒有與SPACEX有合作，其中表態的公司包括晶科能源、雙良節能、天合光能、晶盛機電、等公司。事實上，目前“太空光伏”應用場景尚處于探索階段，產業化進程仍面臨諸多不確定性。而投資者應充分認知股票市場的風險，切勿盲目追逐市場熱點，審慎作出決策、理性開展投資，避免因概念炒作而引發投資風險。

Nengyuanyihao@126.com