我扒了一遍假期熱門概念,發(fā)現(xiàn)八大熱點(diǎn)方向已經(jīng)明牌,算力、機(jī)器人雙星閃耀,軍工、芯片緊跟其后。
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算力板塊最猛。龍頭豫能控股跨界算力后直接起飛,去年底中標(biāo)河南超算中心項(xiàng)目,合同金額超5億。拓維信息作為趨勢(shì)龍頭,昇騰服務(wù)器出貨量大漲,機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)今年凈利翻倍。利通電子中軍角色穩(wěn)得很,AI算力租賃業(yè)務(wù)已貢獻(xiàn)營(yíng)收,一季度訂單排滿。
機(jī)器人賽道更熱鬧。天奇股份龍一地位穩(wěn)固,與優(yōu)必選合資生產(chǎn)機(jī)器人,今年目標(biāo)出貨5000臺(tái)。五洲新春龍二,世界前五軸承制造商,行星滾柱絲杠已給特斯拉送樣。克來機(jī)電趨勢(shì)走法最漂亮,柔性自動(dòng)化裝備供不應(yīng)求,新簽訂單增長(zhǎng)80%。中軍百達(dá)精工切入機(jī)器人減速器,小批量供貨中。
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軍工板塊暗流涌動(dòng)。亞星錨鏈龍一,航母系泊鏈全球第一,海軍訂單飽滿。航發(fā)動(dòng)力中軍,國(guó)內(nèi)唯一航空發(fā)動(dòng)機(jī)總裝龍頭,太行系列交付提速。安達(dá)維爾趨勢(shì)向上,直升機(jī)抗墜毀座椅獨(dú)供,軍工信息化訂單爆發(fā)。
芯片半導(dǎo)體分化中走強(qiáng)。圣暉集成龍一,半導(dǎo)體潔凈室工程龍頭,中標(biāo)中芯國(guó)際大單。深科技龍二,存儲(chǔ)芯片封測(cè)老大,合肥長(zhǎng)鑫產(chǎn)能爬坡直接受益。易天股份趨勢(shì)標(biāo)的,顯示芯片設(shè)備突破,MicroLED設(shè)備已供貨京東方。
AI應(yīng)用端,掌閱科技龍一,短劇出海+AI翻譯,海外用戶暴漲。利歐股份龍二,AI營(yíng)銷投放效率提升,抖音代理業(yè)務(wù)增長(zhǎng)30%。人民網(wǎng)中軍,數(shù)據(jù)確權(quán)龍頭,AI訓(xùn)練數(shù)據(jù)服務(wù)落地。
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電網(wǎng)設(shè)備,杭電股份龍一,特高壓電纜中標(biāo)國(guó)網(wǎng)大單。保變電氣趨勢(shì)中軍,變壓器需求爆發(fā),出口中東訂單翻倍。
智能駕駛,浙江世寶龍一,轉(zhuǎn)向系統(tǒng)獨(dú)供比亞迪、特斯拉。興民智通龍二,車輪龍頭轉(zhuǎn)型智能駕駛,路測(cè)項(xiàng)目落地。
光通信,金時(shí)科技跨界收購光模塊,天孚通信光器件龍頭,800G產(chǎn)品供不應(yīng)求。
八大主線,算力和機(jī)器人最猛,軍工和芯片最穩(wěn)。資金打法很清晰——龍頭帶隊(duì),趨勢(shì)跟風(fēng),中軍壓陣。馬年開局,科技股這桌菜,剛上熱菜。
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