AI高速光模塊訂單排到四季度，通信ETF華夏（515050）漲超2.5%，華工科技漲停

2月24日A股春節后首個交易日，AI算力硬件方向表現分化，光模塊、光通信、PCB等多股走強，截至9點53分，通信ETF華夏（515050）漲超2.5%，持倉股天孚通信漲超10%，華工科技10cm漲停，深南電路、烽火通信、亨通光電等紛紛跟漲。

消息面上，據“中國光谷”2月22日消息，新春佳節，光谷多家企業、實驗室生產線開足馬力忙生產。“公司聯接業務訂單已經排到2026年第四季度，AI高速光模塊產線24小時滿負荷運轉?！比A工科技光模塊業務負責人介紹，春節期間公司武漢及泰國兩大生產基地全線運轉，初一即復工，全力保障1.6T、800G等高速光模塊的量產交付。2025年，華工科技高速光模塊產品國內基地同比增長111%，海外基地增長500%，今年計劃在現有基礎上，將800G、1.6T高速光模塊產能再提升50%以上，全力滿足市場需求。

開源證券最新研報認為，展望2026年，AI“虹吸效應”顯著，全球AI或繼續共振。海外方面，谷歌、Meta等巨頭不斷上調AI資本開支指引，谷歌Gemini等大模型Tokens消耗量大幅提升，AI正循環效應逐步凸顯；國內方面，以字節跳動、阿里巴巴、騰訊等為代表的國內AI巨頭或進入AI算力大規模投入期?？春谩肮?、液冷、國產算力”三大核心主線，同時推薦重視AI應用、運營商、衛星互聯網&6G等板塊。

相關ETF：

通信ETF華夏（515050）深度聚焦電子（PCB、消費電子）+通信（光模塊、服務器）算力硬件。前五大持倉股：中際旭創、新易盛、立訊精密、工業富聯、兆易創新。場外聯接（A類：008086；C類：008087）；

創業板人工智能ETF華夏（159381）跟蹤指數CPO權重近50%，同時覆蓋國產軟件+AI應用企業，具備較高彈性。其中前三大權重股為中際旭創（15.64%）、新易盛（15.57%）、天孚通信（6.85%）。場內綜合費率僅0.20%，位居同類最低。場外聯接（A類：025505；C類：025506）。