上海
財聯(lián)社2月27日電，中信證券研報指出，當(dāng)前AI算力網(wǎng)絡(luò)正經(jīng)歷向全光互聯(lián)演進(jìn)的關(guān)鍵期，NPO技術(shù)憑借在信號完整性、功耗及可維護(hù)性上的出色平衡，成為突破帶寬物理瓶頸的理想折中方案。以阿里和騰訊為代表的科技巨頭正加速推進(jìn)NPO架構(gòu)落地與標(biāo)準(zhǔn)化，標(biāo)志著該技術(shù)已邁入規(guī)模商用階段。這一底層硬件變革正驅(qū)動光通信產(chǎn)業(yè)鏈深刻重構(gòu)，促使廠商從單一模塊組裝向硅光集成等高附加值環(huán)節(jié)跨越。國內(nèi)光模塊龍頭有望深度受益于核心算力底座升級，迎來業(yè)績與估值的雙軌驅(qū)動，具備顯著的長期配置價值。維持通信行業(yè)“強(qiáng)于大市”評級。
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