中東戰(zhàn)火下，中國汽車的產(chǎn)業(yè)危機(jī)與戰(zhàn)略突圍

導(dǎo)語

Introduction

究竟是城門失火，抑或是塞翁失馬？

2月的最后一日，當(dāng)?shù)貢r(shí)間午后14:20，伊朗首都德黑蘭傳出劇烈的爆炸聲，以色列宣布發(fā)動(dòng)襲擊伊朗官方宣布全國進(jìn)入緊急狀態(tài)，中東戰(zhàn)火再度被點(diǎn)燃。

圖丨意料之外，但又情理之中

緊隨以色列空軍的第一擊，代號(hào)“史詩怒火”的美以聯(lián)合行動(dòng)全面展開。2月28日下午之前，美以出動(dòng)空中依次打擊德黑蘭總統(tǒng)府、最高領(lǐng)袖辦公室附近等約30個(gè)目標(biāo)。在本次第一波攻擊70分鐘以后，下午15:30，美國總統(tǒng)特朗普確認(rèn)美軍參與到了空襲之中，并宣稱要“夷平”伊朗的導(dǎo)彈工業(yè)。

時(shí)間轉(zhuǎn)到3月1日，當(dāng)天凌晨02:38，伊朗啟動(dòng)“真實(shí)承諾4”反擊行動(dòng)，以多波導(dǎo)彈和無人機(jī)襲擊美以目標(biāo)，乃至于“疑似美國資產(chǎn)”的中東廣泛地區(qū)。當(dāng)天晚上20點(diǎn)，更是宣布封鎖霍爾木茲海峽，扼住了中東這個(gè)供應(yīng)全球石油四分之一的關(guān)鍵咽喉。

圖丨即使全球第一高樓迪拜哈里發(fā)塔這種地標(biāo)建筑，亦不能幸免

而在伊朗啟動(dòng)的一系列反制中，不但以色列境內(nèi)的哈基里亞（IDF總參謀部）、特拉維夫大型國防工業(yè)園區(qū)，美國巴林的美第五艦隊(duì)司令部大樓、卡塔爾的烏代德空軍基地等軍事樞紐以及相關(guān)設(shè)施遭到打擊，甚至全球第一高樓位于迪拜哈里發(fā)塔、迪拜國際機(jī)場等重要地標(biāo)建筑和關(guān)鍵民用樞紐，也先后被殃及池魚。

在2025年曾經(jīng)成為中國汽車出口重要增長點(diǎn)，乃至于全球能源和資源重要樞紐的中東地區(qū)，一夕之間烽煙四起。而本文將概略性評(píng)估，其對(duì)我國汽車以及相關(guān)產(chǎn)業(yè)的直接或間接影響。

01

從市場角度看短期影響

2024年全年，出口中東地區(qū)的中國汽車總數(shù)為87.17萬輛。2025年，僅出口到沙特（30.2萬輛）與阿聯(lián)酋（57.2萬輛）兩國的總數(shù)已達(dá)87.4萬輛規(guī)模。2025年全年，沙特和阿聯(lián)酋市場的增量，分別為9.6%與73%。

如果再算上出口伊朗、以色列以及土耳其的35.1萬輛（16.4萬+10.1萬+8.6萬），外加僅有部分?jǐn)?shù)據(jù)，全年總量推測約3萬輛（已知上半年1.8萬輛）的伊拉克，整個(gè)中東大區(qū)2025年零零總總可以湊個(gè)125~130萬輛的規(guī)模。以較為保守?cái)?shù)據(jù)計(jì)算，比之2024年增長幅度超過30%。

在今年原本的構(gòu)想中，隨著我國多個(gè)整車集團(tuán)在東南亞乃至中東本地完成產(chǎn)業(yè)布局，中東大市場是有希望再進(jìn)一步的。但現(xiàn)在，隨著戰(zhàn)爭的突然而至，整個(gè)局面有著倒退回2024年的風(fēng)險(xiǎn)。

當(dāng)然，具體問題要具體分析。盡管當(dāng)前所直面的戰(zhàn)爭風(fēng)險(xiǎn)，其實(shí)應(yīng)區(qū)分為軍事沖突短期（3個(gè)月內(nèi)）可以結(jié)束，或者 如果 轉(zhuǎn)向長期化（3個(gè)月以上）兩個(gè)層面來解析其整體影響。

圖丨運(yùn)抵迪拜的紅旗HS7（參數(shù)丨圖片） PHEV

先是單純以市場視角。由于伊朗宣布封鎖波斯灣，則沿岸主要市場（阿聯(lián)酋、沙特、卡塔爾等）的汽車進(jìn)出口海運(yùn)完全停滯，不但訂單無法按時(shí)交付，庫存（整車以及零部件）也無法有效補(bǔ)充。

簡而言之，即使沖突能夠在短期內(nèi)結(jié)束，至少今年上半年內(nèi)，整個(gè)中東市場也將遭到重創(chuàng)。沖突中心區(qū)及周邊市場消費(fèi)信心嚴(yán)重受挫，汽車銷售幾近停滯。包括中國企業(yè)在內(nèi)的全球車企在當(dāng)?shù)氐匿N售計(jì)劃將全部打亂，當(dāng)?shù)氐钠囦N量將一落到底。

而進(jìn)一步以產(chǎn)業(yè)的角度觀察，那么影響其實(shí)遠(yuǎn)不止汽車市場。鑒于霍爾木茲海峽承擔(dān)全球約超過兩成的石油運(yùn)輸任務(wù)，封鎖將導(dǎo)致國際油價(jià)暴漲，短期內(nèi)全球油價(jià)飆升已經(jīng)不可避免。此外，考慮到中國是伊朗甲醇和天青石（用于提煉鍶，為永磁電機(jī)的重要元素）的關(guān)鍵供應(yīng)國，目前的狀況勢必影響到國內(nèi)化工業(yè)乃至汽車產(chǎn)業(yè)。

甲醇是化工產(chǎn)業(yè)極其重要的溶劑，同時(shí)也在生產(chǎn)防凍劑，加工環(huán)保燃料以及乙醇變性劑中起到重要作用。同時(shí)，其可以通過甲醇烯烴工藝低成本制取對(duì)塑料、化纖以及人造橡膠產(chǎn)業(yè)非常重要的烯烴。

2025年全年，我國從伊朗進(jìn)口約750萬噸甲醇，占到全部進(jìn)口量的超過半數(shù)。一旦來自伊朗的甲醇供應(yīng)大幅度減少甚至斷絕，勢必影響到國內(nèi)相關(guān)產(chǎn)業(yè)。從化工開始向各行各業(yè)傳遞，并在一定的時(shí)間內(nèi)對(duì)多個(gè)行業(yè)產(chǎn)生廣泛影響。

想必甲醇進(jìn)口量可能面臨的斷崖式降低，天青石供應(yīng)的不確定性，則對(duì)國內(nèi)汽車行業(yè)有直接影響。

天青石被用于制取碳酸鍶，而鍶是生產(chǎn)高性能永磁電機(jī)不可缺少的原料。

圖丨在一般人認(rèn)知中，天青石雖算不上寶石，但因?yàn)槠溲心デ懈詈蟮拿利悾哂惺詹匕淹鎯r(jià)值。然而其色澤源于內(nèi)部蘊(yùn)含的鍶，是高性能永磁體不可缺的物質(zhì)

由于伊朗擁有全球最高品位的天青石礦脈，其礦石品位普遍在85%以上，遠(yuǎn)高于國內(nèi)礦石（35-60%），且開采成本低，所以長期是全球天青石礦物最大的供應(yīng)商。鑒于我國天青石進(jìn)口依賴度高達(dá)78%，其中60%以上的貨源來自伊朗。所以隨著混亂的擴(kuò)大化，天青石供應(yīng)鏈的風(fēng)險(xiǎn)，也不可不察。

此外，如果沖突進(jìn)一步蔓延向曼德海峽，則進(jìn)一步影響到紅海-蘇伊士運(yùn)河這條亞歐海運(yùn)干線安全。如果船舶繞道好望角，航程延長10-14天，結(jié)合因?yàn)槭凸?yīng)下降導(dǎo)致的燃料成本飆升，單箱成本顯著增加。這將影響經(jīng)由此航線轉(zhuǎn)運(yùn)至歐洲的中國汽車，以及從中歐之間汽車零部件的轉(zhuǎn)運(yùn)。

02

以戰(zhàn)略布局，對(duì)沖長期風(fēng)險(xiǎn)

既然戰(zhàn)火已經(jīng)在世界的這個(gè)關(guān)鍵地區(qū)點(diǎn)燃，那么在全球化尚未退潮的今天，包括我國在內(nèi)的所有工業(yè)國家，勢必都將受到牽連。尤其此前正對(duì)中東市場雄心勃勃的一眾整車集團(tuán)。

然而在短期遭到廣泛沖擊的同時(shí)，從戰(zhàn)略角度來看，如果沖突轉(zhuǎn)入長期化，某種程度上對(duì)于現(xiàn)有的產(chǎn)業(yè)體系調(diào)整，也未嘗不會(huì)起到部分意料之外的促進(jìn)作用。

圖丨對(duì)于當(dāng)前中東局勢，我們大可不必心懷僥幸認(rèn)為能夠在短期內(nèi)平息，但激烈的交鋒同樣也不可能維持太久

但廣泛的襲擊不可能長時(shí)間持續(xù)，而中東地區(qū)的特性導(dǎo)致汽車消費(fèi)需求是穩(wěn)定擴(kuò)張且長期的。如果沖突長期化、慢性化，則除伊朗之外的周邊國家市場，將會(huì)逐步麻木并且適應(yīng)。畢竟對(duì)大家而言，日子都得繼續(xù)過下去。

一旦沖突轉(zhuǎn)向長期化，即向著3個(gè)月以上發(fā)展，在不戰(zhàn)不和持續(xù)低烈度襲擊的情況下，那么情況將會(huì)出現(xiàn)新的變化。

對(duì)于國內(nèi)整車集團(tuán)而言，當(dāng)前首要任務(wù)顯然是評(píng)估形勢，如有必要?jiǎng)t暫停向波斯灣高風(fēng)險(xiǎn)地區(qū)的發(fā)貨，轉(zhuǎn)而優(yōu)先保障歐洲、東南亞、拉美等當(dāng)前相對(duì)穩(wěn)定市場的供應(yīng)。

各大在中東地區(qū)有業(yè)務(wù)需要的整車集團(tuán)，將會(huì)尋找替代路線。比如通過阿曼的塞拉萊港中轉(zhuǎn)再陸運(yùn)，又或從紅海沿岸的吉達(dá)港上岸。這樣雖然會(huì)付出成本且效率比目前要低上不少，但基于非常時(shí)間的漲價(jià)措施，也是企業(yè)在面臨這類狀況下的普遍選擇。而長期動(dòng)蕩將迫使中國汽車產(chǎn)業(yè)鏈加速尋找替代來源或推進(jìn)關(guān)鍵材料國產(chǎn)化，但轉(zhuǎn)型陣痛期會(huì)推高制造成本。

站在中期視角上，國內(nèi)相關(guān)部門緊急評(píng)估并拓展甲醇、鍶礦等關(guān)鍵材料的多元化供應(yīng)渠道。俄羅斯也是目前全球主要甲醇出口國之一，鑒于中俄貿(mào)易目前的嚴(yán)重出超狀態(tài)，大量的甲醇訂單恰好能夠平衡貿(mào)易。這樣的變化，甚至可能收獲意料之外的功效，例如使俄國利益集團(tuán)重新放松我國汽車對(duì)俄出口的各種限制，從而使對(duì)俄整車出口恢復(fù)增長。

圖丨甲醇是個(gè)平衡中俄貿(mào)易逆差的好商品，圖為俄羅斯最大的甲醇生產(chǎn)商Metafrax

至于天青石供應(yīng)，以庫存頂過當(dāng)前困境的同時(shí)，應(yīng)當(dāng)努力開發(fā)新的來源。比如說阿富汗東北部的?巴達(dá)赫尚省，就有著不亞于伊朗的天青石礦脈，部分礦藏豐度甚至高達(dá)90%，且儲(chǔ)量在5000萬噸規(guī)模，是可以長期計(jì)算的項(xiàng)目。而為了備不時(shí)之需，國內(nèi)自有礦藏雖然較為貧瘠，也不應(yīng)當(dāng)放棄，即使成本相對(duì)較高也必須保證一定程度的自給自足。

同時(shí)，國內(nèi)新能源企業(yè)應(yīng)當(dāng)將當(dāng)前的高油價(jià)窗口期，在中東市場加強(qiáng)對(duì)各種混動(dòng)與純電車型的推廣力度，爭取化“危”為“機(jī)”。

圖丨當(dāng)?shù)貢r(shí)間3月1日晚間，一臺(tái)比亞迪ATTO 3（元Plus）在行駛中意外被伊朗戰(zhàn)術(shù)導(dǎo)彈擊中，導(dǎo)彈毗鄰車尾爆炸，將路面炸出了深達(dá)3米直徑7的大坑，但這臺(tái)幾乎被直擊的ATTO 3結(jié)構(gòu)基本完好且氣囊全數(shù)爆開，成功為車內(nèi)乘員保住一命

隨著波斯灣石油供應(yīng)的切斷，潛在的能源危機(jī)將根本性強(qiáng)化電動(dòng)汽車的經(jīng)濟(jì)性優(yōu)勢。尤其是中國企業(yè)目前堪稱特色的混動(dòng)汽車，所具有移動(dòng)發(fā)電站的功能，如果結(jié)合地區(qū)沖突的大背景，將會(huì)表現(xiàn)出遠(yuǎn)超狹義汽車范疇的價(jià)值。

未來在中東地區(qū)我們將有機(jī)會(huì)看到類似家庭、通訊設(shè)施，乃至于醫(yī)院、學(xué)校等，依靠中國新能源汽車外放功能應(yīng)急供電的報(bào)道。其不但會(huì)極大地加速中東地區(qū)產(chǎn)油國的汽車電動(dòng)化進(jìn)程，更因?yàn)檫@場可能到來的能源危機(jī)，啟動(dòng)全球汽車產(chǎn)業(yè)第二波新能源浪潮。

圖丨外放功能對(duì)我們而言可能只是錦上添花，但對(duì)于戰(zhàn)亂地區(qū)來說很可能救急甚至救命！

可能有人會(huì)覺得，一旦混亂長期化，好不容易在中東取得的市場將會(huì)盡喪。然而這種想法，其實(shí)是沒有看透問題的本質(zhì)。

實(shí)際上中東地區(qū)的現(xiàn)狀，對(duì)于美國以及其盟友會(huì)造成根本性的損害，很可能波及歐美日韓汽車品牌在當(dāng)?shù)氐男蜗竽酥翗I(yè)務(wù)，推動(dòng)中東消費(fèi)者倒向聲譽(yù)更佳的中國企業(yè)。

中東戰(zhàn)火既是對(duì)中國汽車出海的一次“壓力測試”，更是加速全球產(chǎn)業(yè)格局重構(gòu)的催化劑。短期看，市場與供應(yīng)鏈的陣痛不可避免；但長期看，高油價(jià)與供應(yīng)鏈危機(jī)將不可逆地強(qiáng)化電動(dòng)車替代邏輯，并迫使全球汽車產(chǎn)業(yè)鏈從“效率優(yōu)先”轉(zhuǎn)向“安全與韌性優(yōu)先”。

現(xiàn)階段，全球體系化競爭已經(jīng)進(jìn)入白熱化階段，尤其是汽車產(chǎn)業(yè)，正在更多地向著戰(zhàn)略層面延展，各家比拼到最后，本質(zhì)上還是戰(zhàn)略定力乃至整體布局來決勝負(fù)。畢竟世界如此廣闊和復(fù)雜，風(fēng)云變幻時(shí)事流轉(zhuǎn)也是常態(tài)。走出國門的中國企業(yè)，必須加速適應(yīng)全球化經(jīng)營所無法繞開的這種問題。

而只有經(jīng)過打磨和段落，憑借在新能源領(lǐng)域的全產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢、靈活的供應(yīng)鏈重構(gòu)能力以及對(duì)動(dòng)蕩市場更強(qiáng)的適應(yīng)力，中國汽車產(chǎn)業(yè)才能在這種亂世中搶的自身的位置——

不止是去填補(bǔ)歐美日韓車企可能撤出中東市場而留下的真空，更可能以此為契機(jī)，在全球產(chǎn)業(yè)體系對(duì)抗中，將先發(fā)技術(shù)優(yōu)勢轉(zhuǎn)化為穩(wěn)固的市場主導(dǎo)權(quán)與規(guī)則定義權(quán)，最終實(shí)現(xiàn)從“市場換技術(shù)”到“技術(shù)贏市場”的歷史性跨越。

責(zé)編：杜余鑫 編輯：何增榮

THE END

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