上海
昨天以為大A逃過一劫，今天看還是要交軍費的。你以為你能買到主升浪，結果買入就調整。蒼天饒過誰，都得挨重錘。
今天基本全線大跌，唯一的亮點就是三大石油巨頭連續漲停。
從產業邏輯來看，市場開始擔心戰爭的時間拉長，霍爾姆斯海峽被長期封鎖，造成全球經濟動蕩，所以不光A股普跌，全球的股市都在下跌。
從資金的角度來看，戰爭導致石油價格大漲，所以資金流向石油板塊了。原材料漲價后對中游制造業都是利空，科技股因為前期漲多了，隨便來點風吹草動都是理由下跌，活躍資金找到石油這個新熱點就做了換股。
現在我們就要判斷戰爭是短期還是長期了，從目前市場觀點來看，基本還是以短期為主，畢竟無論美以還是伊朗方面都沒有長期打下去的意愿和能力。
美國的訴求是棄核、有一個至少不反對自己的政府、獲取部分石油利益；伊朗基本同意棄核，內心可能也不想繼續和美國對著干但需要個臺階，石油利益則是教士集團和革命衛隊的命根子，誓死捍衛。
雙方都不愿意出動地面部隊，基本就是不想全面開戰的意思。
當然也有小概率情況，就是進入長期拉鋸戰，這種情況就會實打實的推升大宗價格和通脹，真正的推升制造業的成本，很多制造業成本抬高后，基本就會處于長期虧損狀態，因為現在產能過剩嚴重嚴重，價格沒法向下游漲價傳導。
這種情況，對咱們損傷是最大的，因為咱們是全球制造業中心。展現一旦拉長，那就建議減低倉位吧。
接下來一段時間，看看市場風格會不會從炒科技、板塊輪動切換到大宗商品。還有兩會，看看能落地哪些超預期政策。
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