湖南
1.有大事
文章3000字，太干了，別噎著。
今天加倉了小酒館輪動，不了解的可以后臺發「組合」。
目前來看今年組合表現還不錯，滬深300今年是-0.59%，但是組合今年是+3.22%。
實際上表現還是不錯的。
昨天也有粉絲在油氣上賺錢了，這說明我們的文章還是有價值的：
接下來的重點，我們會放在大宗商品的機會上，還是那個思路，主要還是得穩健。
犧牲一部分的上限，抬高我們的下限。
未來大盤可能又會給我們機會，到時候我們也會好好布局，目前的思路是多配置幾個混合基金，到時候也會給大家介紹一下，現在還在選。
不想錯過的，記得每天看看文章就好了。
東大新一輪的五年規劃要開始了。
未來那個行業最賺錢，哪條賽道能給你更好的發展和機會，全都寫在了這份五年規劃里面。
那這個劇本里面到底寫了啥？點贊收藏，我一篇文章就給你講清楚！
過去這些年啊，東大很多行業陷入了一場沒有贏家的價格戰。
光伏啊、電動車啊、鋼鐵啊、化工啊，大家拼命壓價、擴產，最后產品堆成山，利潤薄成紙。
這種模式短期內推高了產品的數量，但行業里的企業活得很難，工人收入提不上去，消費也拉不動。
這就是為什么外界老說咱們經濟靠出口、靠投資、內需起不來，因為卷的結果，就是大家都在賺辛苦錢，沒有余力去消費了啊！
25年，咱們推出了一項反內卷的專項行動，直接點名光伏、電動車等行業，要求從拼數量轉向拼質量，遏制惡性價格競爭。
瑞銀在兩會前的研究報告里專門分析過這個問題，他們的判斷是：隨著反內卷政策深入推進，供應鏈部分環節價格已經開始回升，相關行業有望逐步進入再通脹軌道。
也就是說，價格慢慢回來了，企業利潤率有了修復空間。
這對整個經濟的含義非常深遠，一旦企業從卷中解脫出來，才有能力給員工漲工資，工人才有錢消費，這個循環才能最終真正轉起來啊！
這就引出了第二個關鍵數據，也是今年兩會最重要的底氣來源之一。
2025年，居民消費對東大GDP增長的貢獻率達到了52%，比上一年整整高出五個百分點。
它說明什么？說明內需才是經濟增長的最大來源啊！把內需拉上來比啥都強！
從量的堆積轉向質的提升，第一個結果就是消費開始真正發力。
把建設強大國內市場列為八大重點任務的第一位，背后是有數據撐腰的，不是空話。
當然，光靠消費還不夠，還需要一個更硬核的武器，那就是科技。
這兒有一條國際投資者非常關注的線索，值得單獨說說。
去年DeepSeek橫空出世，讓全球重新認識了東大AI的實力。
彭博在兩會前的報道里寫道：從DeepSeek到機器人板塊的集體爆發，科技股一直是東大市場反彈的核心驅動力。
而現在市場里的聰明錢，已經開始從阿里、騰訊這些大平臺，悄悄流向MiniMax這類被認為是AI直接受益者的小公司。
中金在兩會前的策略報告里則把云計算、智能駕駛和量子技術并列，認為這是AI大方向之外下一批最值得關注的方向。
量子計算聽起來很遠，但它已經寫進了十五五規劃的核心優先級，和芯片、生物制造、氫能一起，構成了東大科技競爭下半場的核心陣容。
重點來了！
而這條從堆量到提質的主線，最終延伸到了一個很多人沒太注意到的地方：人民幣。
上一版五年規劃說要穩步推進人民幣國際化，這次十五五規劃的表述直接升級，變成了明確推進！
當下美元信用受到質疑，不少國家在尋找替代性的結算貨幣，人民幣匯率已經接近三年來最高位！
東大選在這個節點把人民幣國際化的調門提高，是在下一步大棋。
這里就不得不說它最重要的推廣場景了啊：全球南方
指的是非洲、中東、東南亞、拉美這些發展中國家和地區。
這些地方有一個共同特點：他們長期處于全球經濟的邊緣地帶，需要發展資金的時候去找歐美貸款，結果貸款附帶一大堆條件，需要基礎設施的時候找世界銀行，結果項目周期漫長、門檻繁瑣。
想參與全球貿易，卻發現規則都是別人制定的，自己永遠是規則的接受者。
這種積累多年的不滿，現在更是出現了爆發。
當美國把關稅當武器隨意揮舞，當制裁名單越來越長，很多本來跟西方關系不錯的發展中國家也開始認真思考一個問題：押注在一個不穩定的體系上，到底值不值得？
這就是東大的機會所在！
非洲需要港口和鐵路，東大來建，而且不附帶額外的條件。東南亞國家需要清潔能源，東大光伏和電動車是全球最便宜、技術最成熟的供給。中東國家在貿易結算上想降低對美元體系的依賴，東大的人民幣跨境支付網絡（CIPS）恰好提供了一條繞開美國金融管道的路。
更關鍵的是技術這張牌！
過去幾十年，發展中國家的技術依賴路徑基本是：用西方硬件、跑西方軟件、接入西方平臺。
這套體系用習慣了，國家的數字基礎設施就和西方標準綁定在一起，想換？成本極高！
現在東大帶著AI啊、云計算啊、5G啊、數字支付啊一起進場，給的是一整套從硬件到軟件到支付的完整生態。
如果一個非洲國家的政府服務、商業支付、通信網絡都跑在東大技術棧上，那么用人民幣結算就變成了一種順理成章的事。
這個邏輯，和當年智能手機讓非洲跳過了固話時代直接進入移動互聯網、再到移動支付的路徑幾乎一模一樣，技術滲透帶來習慣，習慣帶來依賴，依賴帶來話語權！
區別在于，這次不是互聯網平臺，而是整個數字經濟的底層基礎設施！
十五五規劃在這個方向上的意義在于，它把原來一個一個分散的項目合作，升級成了系統性的制度框架。
一帶一路的基礎設施投資、人民幣的跨境支付網絡、清潔能源技術的輸出、AI應用的落地部署，在十五五規劃的框架下不再是獨立的棋子，而是同一盤棋上的不同落點。
棋局的終極目標是在西方體系的旁邊，搭出一套能自洽運轉的平行體系，讓越來越多的國家在里面覺得方便、劃算、有依靠。
這才是這屆兩會最宏大的敘事，也是最不容易被短期市場數據捕捉到的那條線。
它的影響可能比咱們自己的GDP數字都要深遠。
而對普通人來說，這件事的現實意義是：
持有人民幣資產，在全球貨幣格局的長周期里，邏輯在慢慢變強！
而所有這些變化，外資都看到了。
所以說，這次政策會議有望成為大A的新催化劑！
這次會議推出更大力度消費支持政策的概率也相當高。
英美商會對華營商信心調查也顯示，在華外資企業的樂觀情緒正在上升。
這些信號匯聚在一起，說明一件事：東大近年來的轉變，正在被全球資金識別和定價！
最后回到市場。
歷史數據顯示，大A在兩會結束后的表現往往優于會前，周期性板塊和科技成長板塊在會后一個月內平均漲幅最為突出。
今年這個規律能否延續，關鍵就在于工作報告里，那些具體政策數字的力度夠不夠、反內卷的推進節奏快不快、消費支持能不能真正超預期！
但有一點可以確定：今年兩會的政策邏輯，是近年來最清晰、最系統的一次！
從消費到科技，從反內卷到人民幣，每一步都在同一條主線上，方向一致，節奏連貫。
這種一致性，在這個動蕩的國際大環境下，頗為難得！
風險提示：
以上為個人觀點，僅供參考。短期漲跌不預示未來，如提及個股或基金不代表投資建議。投資需謹慎。
星球已開，了解詳情請點擊：
下面兩個小號，一個說公司，一個說基，建議動動您發財的手指兩個都關注一下：
特別聲明：以上內容(如有圖片或視頻亦包括在內)為自媒體平臺“網易號”用戶上傳并發布，本平臺僅提供信息存儲服務。
Notice: The content above (including the pictures and videos if any) is uploaded and posted by a user of NetEase Hao, which is a social media platform and only provides information storage services.
