“她力量”｜國泰基金國際業(yè)務部負責人、基金經(jīng)理朱丹以全球視野守穩(wěn)健初心

傳統(tǒng)認知中，力量常與剛性、鋒芒綁定，而資本市場從不缺鋒芒，而女性基金經(jīng)理，正以剛?cè)岵匦露x專業(yè)力量。當下的“她力量”，恰恰打破了這種二元對立——剛是堅守原則底線，柔是智慧護航，二者在凈值曲線與長期價值之間，走出兼具力度與溫度的投資之路。

“投資中始終秉持絕對收益理念，以‘過程可控、控回撤重防守’為核心準則，力求為投資者創(chuàng)造穩(wěn)健可持續(xù)的回報。”國泰基金國際業(yè)務部負責人、基金經(jīng)理朱丹總結(jié)道。

國泰基金國際業(yè)務部負責人、基金經(jīng)理 朱丹

擁有10 年證券從業(yè)經(jīng)驗，朱丹專注全球宏觀與大類資產(chǎn)配置，研究框架覆蓋股票、債券、外匯、商品全品類資產(chǎn)，布局覆蓋美、中、歐、日全市場。

在她看來，女性天生更謹慎，韌性強，對逆境的包容性和容忍度也較強，這些特質(zhì)與投研對理性、穩(wěn)健、長期的要求高度契合，也更有利于在復雜市場環(huán)境中做出持續(xù)可靠的判斷。

她認為，長期投資的核心是錨定流動性、技術(shù)進步、地緣政治等核心大變量，將歷史進程與投資機會做精準映射，在市場周期中堅守可理解的投資邏輯，追求可持續(xù)的凈值增長。

此后，她在長期投資實踐中，具備全球研究視野和多資產(chǎn)配置經(jīng)驗，能精準把握跨國別、跨品類資產(chǎn)配置機會；同時，擅長在市場情緒噪音中抓住核心趨勢，提前埋伏大級別投資機會；此外，她重視風控紀律，從復盤失誤中迭代框架，有效控制組合回撤，保持業(yè)績平穩(wěn)。

“而風控是組合管理的核心與底線，貫穿投資決策全流程。組合構(gòu)建以控回撤、重防守為首要原則，設定了嚴格的風控參數(shù)，每筆交易均設止盈止損位，通過量化手段監(jiān)測波動率，增加美股夜盤交易，遇到趨勢逆轉(zhuǎn)第一時間減倉觀察，力爭組合不出現(xiàn)大幅回撤。”她說。

對于 2026 年市場，朱丹明確看好“科技+商品”雙主線，同時商品內(nèi)部將迎來輪動，從貴金屬（金銀）逐步轉(zhuǎn)向工業(yè)金屬（銅鋁），最終輪動到能源大宗（油氣）；此外看好非美股票，包括歐股、日股、韓股、拉美股市。同時，她提示投資者需重點關(guān)注AI 敘事泡沫化與債務風險，警惕 AI 高資本開支難以兌現(xiàn)盈利帶來的資產(chǎn)泡沫破滅風險

面對市場波動與壓力，朱丹堅持抓住主要矛盾、減少無效內(nèi)耗，日常以跑步釋放情緒、以閱讀沉淀思維，及時從市場情緒中抽離，重新校準投資狀態(tài)。

作為團隊負責人，朱丹致力打造扁平、開放、高效的投研文化，推動信息與觀點高效流轉(zhuǎn)，鼓勵獨立思考與大膽發(fā)聲。堅持 “模糊的準確勝過精準的錯誤”“觀點可以錯，但一定要鮮明”，通過持續(xù)復盤辯論快速迭代投資框架，讓團隊始終適配市場動態(tài)變化。

編輯/許楠楠

(編輯：許楠楠)