復牌！002445，重大資產重組

【導讀】中南文化擬購買蘇龍熱電57.30%股權，自3月9日開市起復牌

中國基金報記者 聞言

3月8日晚間，中南文化發布交易預案稱，公司擬購買江陰蘇龍熱電有限公司（以下簡稱蘇龍熱電）57.30%的股權，并募集配套資金，預計構成重大資產重組和關聯交易。

針對上述交易，中南文化自2月13日開市起停牌，計劃自3月9日開市起復牌。截至2月12日收盤，中南文化股價報2.78元/股，總市值為66.07億元。

擬購買蘇龍熱電57.30%股權

預計構成關聯交易

中南文化此前公告稱，公司擬購買蘇龍熱電控制權并募集配套資金，初步確定的交易對方為江陰電力投資有限公司（以下簡稱電力投資）。

交易預案顯示，中南文化擬購買蘇龍熱電57.30%的股權并募集配套資金，交易對方是電力投資。

目前，電力投資直接持有蘇龍熱電57.30%的股權。股權穿透可見，電力投資的實控人為江陰市國資委。

本次交易預計構成關聯交易。本次交易前，電力投資與中南文化均是江陰市新國聯集團有限公司控制的企業，并且中南文化董事長薛健是電力投資的法定代表人兼董事長。

來源：天眼查

同時，中南文化此次購買蘇龍熱電57.30%的股權，擬通過發行股份及支付現金的方式。

交易預案顯示，中南文化擬發行股份購買資產的發行價格為2.16元/股，不低于定價基準日前120個交易日股票均價的80%。

對比2月12日2.78元/股的收盤價，中南文化此次擬發行股份價格的折價率達22.30%。

若完成本次交易，電力投資將成為中南文化的股東。

電力投資承諾，公司通過本次交易取得的中南文化股份，自股份發行完成之日起36個月內不得轉讓，但在法律適用許可范圍內的轉讓不受此限制。

擬拓展電力能源領域業務

交易標的2025年業績同比下降

交易預案顯示，本次交易完成后，中南文化在電力能源領域的業務布局將得到拓展，有助于在機械制造和電力能源兩大領域提升核心競爭力。

目前，中南文化的主業包含三大板塊，分別是機械制造板塊、新能源板塊及文化傳媒板塊，其中新能源板塊的主業是光伏電站的開發、投資、建設與運營。

同時，中南文化機械制造板塊的主業是金屬管件、法蘭、管系、壓力容器的生產和銷售，其中工業金屬管件業務的下游客戶包括電廠等。

蘇龍熱電主要經營火電及熱力業務，并在能源領域進行多元化投資，重點布局大型新能源項目。

中南文化公告稱，公司將進一步發揮工業金屬管件制造優勢，加強在電力領域的銷售拓展，提高品牌知名度和產品市占率，壯大機械制造板塊的業務。

交易預案顯示，蘇龍熱電是優質的火電資產，但2025年的凈利潤同比下降。

2024年、2025年，蘇龍熱電的凈利潤分別為6.21億元、3.47億元，主要是其參股公司龍源國能海上風電（鹽城）有限公司，在2024年確認風電項目可再生能源補貼收入為10.26億元（含以前年度），貢獻投資收益約1.9億元。

2022年至2024年及2025年前三季度，中南文化的歸母凈利潤分別為2772.34萬元、1.29億元、5742.17萬元及8222.57萬元。

校對：喬伊

制作：小茉

審核：木魚

注：本文封面圖由AI生成

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