今天你養(yǎng)蝦了嗎？

周末發(fā)酵力度最大的兩個(gè)概念無疑是電算協(xié)同和智能體龍蝦機(jī)器人（clawdbot）。而另一陣營(yíng)的油氣板塊，周五夜盤再次大漲，今天中東幾個(gè)國(guó)家的股市也沒有很大的波動(dòng)，畢竟眼看著持續(xù)時(shí)間將會(huì)越來越長(zhǎng)了，所以遠(yuǎn)沒有開始時(shí)那么恐慌了。反正催化消息太多了，各路自媒體和APP的7*24都會(huì)實(shí)時(shí)刷新。然后至于兩會(huì)里提到的具身智能，量子科技，腦機(jī)和航天，也就是在會(huì)議提及當(dāng)天有所表現(xiàn)，隔日開始，強(qiáng)度就沒了，目前做多情緒主要還是在算力和能源方向，油氣波動(dòng)性太大。其他的兩會(huì)提的行業(yè)，總體趨勢(shì)是向上的，只不過斷斷續(xù)續(xù)，大漲一兩天，調(diào)整三四天的節(jié)奏。

回頭看來，算力的賺錢效應(yīng)和持續(xù)性還不錯(cuò)，記得我2月12日說賺錢效應(yīng)在算力方向時(shí)，其實(shí)之前也已經(jīng)漲了幾天了。從國(guó)家首次提出全國(guó)統(tǒng)一調(diào)度的算力網(wǎng)后，電力就最先啟動(dòng)了，只是當(dāng)時(shí)總體屬于貴金屬尾聲段的混沌期，所以只有等豫能控股連板打開高度后，才被越來越多的重視。節(jié)后由于地緣沖突原因，一開始兩天熱度被完全蓋過，整個(gè)市場(chǎng)的恐慌使蹺蹺板效應(yīng)更加明顯。期間龍頭聯(lián)系幾次炸板回落，隔日反核，說明這個(gè)方向該弱不弱，那就等整體恐慌情緒削弱，再配合消息刺激，就很容易修復(fù)。

接下來做幾個(gè)預(yù)案。

首先講一下算力板塊，明天前排正常情況是一字板和高開秒板預(yù)期。情緒主要看順鈉隔夜單是不是比周五加強(qiáng)。如果沒有加強(qiáng)，低位的協(xié)鑫能科或金開新能，如果有一個(gè)能夠開一字助攻，那順鈉和漢纜晉級(jí)概率會(huì)加大，豫能控股也能進(jìn)一步為下面的補(bǔ)漲前排打開空間預(yù)期。反之，如果順鈉沒有強(qiáng)度了，豫能大低開低走，那就要第一時(shí)間減倉(cāng)或者清倉(cāng)，量化主導(dǎo)，都是一致性地漲和一致性地殺跌。

然后說一下龍蝦概念，簡(jiǎn)單講就是之前的智能體提供給你解決方案，龍蝦智能體不僅提供解決方案，還把問題一并給你自動(dòng)解決了。我今天也買了個(gè)，免費(fèi)的搞不到。操作到調(diào)用模型時(shí)需要APIKey，今天的已經(jīng)買完了，只能沒有早上十點(diǎn)再開始搶。閑魚網(wǎng)上也有買的，但想想這個(gè)工具如果以后長(zhǎng)期使用，還是正規(guī)途徑買更安全些。這個(gè)其實(shí)也不是什么新東西了，去年年底的時(shí)候美股的云算力運(yùn)營(yíng)商CoreWeave Inc-A就因?yàn)閏law一周左右也漲了40%了。我們這兒可能是因?yàn)樾∶椎腗iclaw催化的吧。反正這個(gè)還是屬于AI應(yīng)用，AI應(yīng)用里面套牢籌碼還有不少，我主觀上沒多大興趣。周一要是就個(gè)別標(biāo)的勉強(qiáng)開了個(gè)一字板，那其他高開的票子都是容易套人的。除非有四個(gè)左右相關(guān)的票子大單一字板，那像拓維信息這類大市值的，如果開得不高，可以買一筆。只不過如果電算協(xié)同情緒繼續(xù)維持的話，也沒必要在不一定的持續(xù)的板塊開倉(cāng)了。

隨著AI通用大模型的迭代和不斷開源，今后絕大部分AI應(yīng)用軟件真是會(huì)不值錢了。只要幾個(gè)頭部智能體不斷進(jìn)化，以后不管你是什么行業(yè)，只要有個(gè)云平臺(tái)賬戶，就可以通過線上，讓智能體大模型幫你解決大部分的重復(fù)性工作和生活中的問題。即是你的工作助理，又是你的生活秘書。只不過你一旦用習(xí)慣了，就需要不斷充值購(gòu)買token。

所以說AI應(yīng)用的盡頭是算力，算力的盡頭是電力（能源），電力的盡頭是中國(guó)。這句話簡(jiǎn)單概括了真正受益方的底層邏輯。

說完了周末最火的兩個(gè)概念，自然是要做一下沖突方向的預(yù)案的。

油氣雖然上周五大漲，但是明天早盤的走勢(shì)也是比較重要的，它如果直接低開低走，那油氣前排開盤快速殺到深水倒是可以低吸的。期貨如果高開低走的話，油氣就算高開也不能參與了。我周五也主觀YY了下，為何一到夜盤就大漲，一到日盤就調(diào)整甚至大跌，我都感覺咱這兒在做空油氣，畢竟油氣漲美元漲，美以最受益，它就能通過賣油回血，繼續(xù)對(duì)伊朗施壓。回看一下，美國(guó)去年先拿下委內(nèi)瑞拉，再年后打伊朗，打得就是這個(gè)算盤，幾大產(chǎn)油區(qū)，一個(gè)戰(zhàn)亂運(yùn)不出油，兩個(gè)被它控制，它這打仗的錢反正最終還是那些資源匱乏國(guó)買單。單算短期經(jīng)濟(jì)賬，就算打輸了也不虧錢。從目前局勢(shì)看，美國(guó)的損失不小，它這次是不得不把戰(zhàn)爭(zhēng)時(shí)間拖長(zhǎng)了，就算能打贏它也會(huì)拖長(zhǎng)了，只有拖到全世界大部分國(guó)家把儲(chǔ)備油氣用完，只能高價(jià)問它們買，它才能回血。如果馬上打贏或撤軍，那海峽一旦解封，它就是面子里子都輸完。所以這個(gè)戰(zhàn)爭(zhēng)短時(shí)間結(jié)束不了。

事件一發(fā)生，我就做了個(gè)長(zhǎng)期預(yù)案，也判定沖突概念會(huì)繼續(xù)的。現(xiàn)在已經(jīng)進(jìn)入第二階段，周五在情緒主導(dǎo)的油氣繼續(xù)疲軟的情況下，化工，化肥和農(nóng)業(yè)等產(chǎn)能替代板塊迎來強(qiáng)勢(shì)修復(fù)。隨著戰(zhàn)爭(zhēng)進(jìn)入拉鋸戰(zhàn)，伊朗肯定是把生產(chǎn)力都投入到軍工，勞動(dòng)力都投入到糧食安全，軍工了。那些化工，肥料等肯定停產(chǎn)了，就算廠沒被炸，戰(zhàn)事進(jìn)入持久戰(zhàn)，那肯定是要取舍的。軍工和糧食種植肯定是不能停的。油氣要賺外匯肯定也是要賣的。在這個(gè)邏輯支撐下，周五強(qiáng)勢(shì)回流的板塊也會(huì)有持續(xù)性的。周五的情緒先鋒是金正大，板塊核心是亞盛集團(tuán)，周五它從一開始的地板開盤到競(jìng)價(jià)一路被搶到零軸上下，開盤主動(dòng)拉升摸板，走了個(gè)地天。通過這個(gè)現(xiàn)象，說明沖突概念依舊還是有資金去參與的，而且也是在油氣不行的時(shí)候，直接選擇了替代邏輯去維持這個(gè)方向的熱度。亞盛的地天把化肥，化工，獸藥，牧漁農(nóng)業(yè)種業(yè)都帶動(dòng)起來了，雖然由于前一日大跌導(dǎo)致摸板后回落，不過午后受到反推也是上板了那說明已經(jīng)有部分資金認(rèn)可它的辨識(shí)度了。假設(shè)明天油氣還是不行，那像金正大，赤天化等人氣票能夠超預(yù)期開出一字板，亞盛集團(tuán)就需要盯一下了，一般深水反包的票第二天都是深水開的多，假設(shè)明天有大單一字板做引導(dǎo)，它本身能夠看到零軸上下，那就算小超預(yù)期了，看盤了再看下幾個(gè)相關(guān)板塊和人氣票的聯(lián)動(dòng)性，就知道值不值得上車了。

沒開盤的時(shí)候，每個(gè)前一交易日的票看著都很好，你也恨不得每個(gè)都能盯著，實(shí)際上靠個(gè)人是做不到的。那自然就聚焦核心。哪些是核心，網(wǎng)上都能看到，這里就不列出來了。反正記住，中位的加速和弱轉(zhuǎn)強(qiáng)不要參與，如果一個(gè)板塊高標(biāo)能繼續(xù)連板，情愿做斷板人氣票隔日的低吸，也不做中位股隔日的加速或弱轉(zhuǎn)強(qiáng)。

不是什么新生事物，周一先別激動(dòng)，當(dāng)心被蝦鉗給夾了。