四川
每經(jīng)AI快訊，中信建投研報稱，中東地緣沖突引發(fā)全球金融市場短期調(diào)整，A股當前情緒殺跌已較充分，若后續(xù)局勢不進一步升溫，市場將快速回歸國內(nèi)經(jīng)濟、政策及流動性主導(dǎo)的中長期趨勢。然而，此次沖突對能源、化工、航運等產(chǎn)業(yè)和全球通脹預(yù)期的長期影響值得后續(xù)關(guān)注。2026年兩會總基調(diào)為“穩(wěn)中求進、提質(zhì)增效”，宏觀政策延續(xù)積極取向，財政側(cè)重結(jié)構(gòu)優(yōu)化與民生消費，貨幣強調(diào)流向中小企業(yè)和科技產(chǎn)業(yè)，產(chǎn)業(yè)聚焦智能經(jīng)濟、碳達峰及服務(wù)業(yè)升級。后續(xù)A股聚焦景氣與確定性雙主線布局：景氣主線受益于AI算力資本開支加速，利好存儲芯片、光模塊、燃氣輪機、AIDC配儲等上游材料設(shè)備；確定性主線核心是HALO交易，受地緣格局與AI需求驅(qū)動，電網(wǎng)建設(shè)、能化板塊、金屬及交運基礎(chǔ)設(shè)施獲得價值重估。
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