突發！兩大賽道喜迎8000億增量！哪些個股能分一杯羹？

今天收盤，連驚心動魄四個字都不夠用。

早盤深成指、創業板一度跌超3%，市場哀鴻遍野。但午后風云突變，三大指數探底回升，跌幅明顯收窄。

帶領市場走出深V的，是兩大主線——電網設備和油氣板塊。順鈉股份4連板創歷史新高，4天3板，國電南自、三變科技漲停，雙雙創歷史新高；中軍中國西電，特變電工均強勢上漲。甚至連帶著拉動了光伏儲能板塊的走高，大漲3.96%！！

而主跟蹤恒生A股電網設備指數的電網設備ETF易方達近3個交易日合計“吸金”約4億元，連續多日獲資金加碼。

主要得益于其覆蓋智能電網、特高壓、輸變電設備等關鍵環節，直接受益于國內電網投資升級與出海邏輯兌現。

而炸板回落但熱度不減，油氣板塊也在地緣沖突催化下迎來價值重估。

8000億增量，正在從這兩大賽道噴薄而出。

首先，周末發酵的油氣板塊，今天開盤最熱。

導火索是中東局勢的驟然升級。伊朗宣布禁止任何船只通過霍爾木茲海峽，這條承擔全球約20%原油運輸的咽喉要道陷入癱瘓。布倫特原油期貨一度突破111美元/桶，日內漲近20%；WTI原油期貨暴漲超30%，最高觸及118.7美元/桶，為2022年6月以來新高！！

但今天頂值開盤，疊加兩市大部分個股都低開，那這就有點避險屬性在里面了。因此，疊加今天大盤探底反彈的情緒，那自然就容易被資金兌現。

同時，據報道，七國集團（G-7）將討論聯合釋放緊急石油儲備，國際油價短線急挫回落，洲際油氣炸板回落。這就是油氣股的宿命——波動大、受消息面影響劇烈，但長期邏輯沒變：地緣沖突常態化下，能源安全的戰略價值正在被重新定價。

但電網設備卻不一樣，算電協同+美國750億項目，板塊算是雙重邏輯共振！

為何近期這么強勢，老吳認為，還是主要得益于2大方向。

其一就是國內政策加碼。“算電協同”首次寫入工作報告，明確提出“實施超大規模智算集群、算電協同等新基建工程”。預計今年電力、算力等“六張網”和其他重點領域投資將超過7萬億元！！

其二得益于海外需求爆發。老美三大區域電網運營商相繼獲批總計750億美元的輸電擴容項目，建設一批765千伏超高壓線路，總里程擴展到10000英里，相當于現有里程四倍。海外高壓變壓器排期已至2030年，需求必然外溢至中國設備企業。

總結下來，我們可以看到，這倆熱門賽道，在中長線來看，都是值得布局的。

一個能源安全，一個算電協同，都是特殊環境下多方面因素共振疊加的結果。而機構預測的8000億增量，主要還是油氣資本開支提升+電網設備出海+國內投資加碼的疊加效應。甚至還有人預言，算少了。。

畢竟，真金白銀的買入，可不是開玩笑的！！

只有能同時看懂霍爾木茲海峽的油輪、美國750億電網項目、算電協同寫入工作報告、主力資金逆勢加倉這四層邏輯的人，才有資格分羹這8000億。

作者聲明：以上內容均為個人投資分析與經驗分享，不構成任何投資建議，投資有風險，入市需謹慎。投資者應結合自身風險承受能力理性判斷，自主作出投資決策并承擔相應投資風險。