3月10日,A股三大指數集體反彈,電網設備板塊繼續上漲。截至10:40,電網設備ETF(159326)漲幅0.48%,盤中二級市場價格再創歷史新高,成交額已達15.73億元,持倉股東材科技、亨通光電、智洋創新、中天科技、智光電氣、神馬電力等股漲幅居前。
電網設備ETF(159326)已連續12個交易日獲資金凈流入,合計“吸金”123.35億元,最新規模達329.31億元,創成立以來新高,為全市場規模最大的電網類ETF。
近期板塊利好不斷,政策面上,“算電協同”并提升至國家戰略地位。政府工作報告提出,實施超大規模智算集群、算電協同等新基建工程。標志“算電協同”從地方試點、部門政策正式上升為國家戰略部署。
AI算力引發的數據中心缺電已成全球共識,據The Information報道,過去數月內,美國三大區域電網運營商(得克薩斯州、中大西洋地區和中西部電網管理部門)相繼獲批了總計750億美元的輸電擴容項目,核心是建設一批765千伏超高壓線路,將成為美國史上規模最大、輸電能力最強的電力線路。
東方財富證券認為,北美電網擴容驗證全球電網景氣邏輯,本土電力設備產能吃緊,已進入北美供應的廠商有望享受市場擴容+份額提升紅利期,未導入廠商迎導入供應的機會窗口。
電網設備ETF(159326):是全市場唯一跟蹤中證電網設備主題指數的ETF,申萬二級行業中電網設備含量超77%,為全市場最純的電網指數,智能電網權重占比高達90%,特高壓權重占比高達69%,均為全市場最高。AI算力帶來的脈沖式負荷、超大規模數據中心集中用電,正倒逼電網開啟新一輪升級浪潮。
綠電ETF(562550):同指數規模最大,跟蹤中證綠色電力指數,申萬二級行業中電力含量超99%,為全市場最“純”電力相關指數,一鍵打包電力龍頭企業,不僅包括以水電、風電及光伏發電為代表的清潔能源企業,同時也納入了火電、核電等能源轉型樣本。國家級算力中心被要求綠電使用率超80%,綠電成為AI產業突破能源瓶頸的核心支撐。
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