流血的真相

來源：市場資訊

（來源：貓筆刀）

先給前幾天的熱門新聞做個更新。伊朗米納卜市一所小學遭到轟炸，死亡接近170人，多數為兒童。《紐約日報》近期發了一篇深度報道，跟蹤追查了相關細節，現在基本有真相了。

首先可以確定是美軍的戰斧式導彈炸的，伊朗當地人拍下了導彈打中目標的視頻，專家逐幀分析確認是戰斧導彈。媒體就此質問美國政府，不敢承認，只說軍隊要回去調查。

其次是轟炸的原因，目前最大的可能是炸錯了。這個小學最早建在伊斯蘭革命衛隊基地的軍方用地上，是配套的軍屬小學（另有40-50%學生來自附近平民）。2013年用圍墻隔開，但相隔不遠，直線150米左右，從衛星上看學校和軍事建筑較為相似，美軍很可能情報標識錯誤，3月4日炸基地的時候把小學一起炸了。

下面兩張衛星圖，第一張是2018年的，第二張是2026年3月4日轟炸之后的，放大能看出軍事基地和小學都被炸爛了。

之前還有網友困惑為什么周六的小學會有那么多人。伊朗那邊每周五休息，周六相當于我們這里的周一，學校里面全是人。至于死亡人數也是真的，因為空中俯拍的照片，工程車正在給孩子和老師們挖墳就超過100+個坑。

這是一場徹頭徹尾的人道主義災難，已經不能用戰爭附帶傷害來解釋，美國國內輿論強烈反彈，反戰組織上街游行示威。美軍現在不敢承認，但據路透社的報道，多位美軍內部官員在匿名狀態下承認，內部初步審查認為該打擊確實是美軍執行的。

根據歷史上此類事件的慣例，后續大概率會承認是“技術性誤炸”，并歸咎于過時情報，但絕不會承認那是“針對平民的蓄意攻擊”，相關指揮官進行內部處分（通常是降職或調離）。

以上，暫時我知道的就這么多。

今天a股的行情比較平靜，成交2.5萬億不算多也不算少，中位數跌0.42%也在正常范圍。昨天表現活躍的龍蝦ai板塊情緒熱度下降，最明顯的信號就是騰訊今早高開4.5%，結果一根長陰線戳下來，收盤還跌了0.3%。誰要是上午腦子一熱沖進去直接給跌懵了，龍蝦ai的概念再有譜也是長期敘事，具體到昨今明的短期波動還是著落在情緒博弈上。

這兩天很多人因為焦慮急于安裝龍蝦，很多地方政府也趁熱打鐵推出激勵措施鼓勵龍蝦產業落地，但另一方面很多部門開始降溫剎車，涉及金融和公務的領域都在提醒不能接入龍蝦ai。畢竟只是初代產品，在安全性上很不成熟，你們要是冒失操作給自己惹來大禍就糟了。

今天看了黃仁勛的一篇文章有啟發，他說ai有五層蛋糕，第一層能源（電），第二層芯片，第三層基礎設施（電網、冷卻系統、網絡連接），第四層ai模型，第五層應用（機器人、自動駕駛）。

未來人類社會全面轉型ai，這五層會有巨大的建設需求，ai雖然會替代大量人類現有崗位，但是人類為了建設和維護ai會誕生大量全新的崗位。

我們在投資的時候就要考慮目前手里買的公司，是否能在那樣一個全新結構的未來社會里立足，會有很多生意被創造出來并且賺大錢，也有很多傳統生意逐漸消失。

散戶可能會困惑，自己的判斷能力有限，萬一買錯了怎么辦，答案就是買指數etf，指數的編制規則是留強汰弱，你不用選擇，市場自己有答案。

還有很多讀者留言說既然第一層是能源，那就買電力公司。沒那么簡單，a股你能買到的大部分電力股是火電公司，就算ai需要很多很多電，人類也不可能接受一直挖煤去燒，這是不可持續的，科技精英們思考的都是新能源方案。

至于水電（難以大幅增量）、光伏（晚上不發電）、風電（不穩定）、核電（不安全），也是各有各的硬傷，因此ai再熱門電力板塊也沒怎么漲，邏輯立不住。

目前比較有確定性的一個是算力、另一個是電網。

過去24小時伊朗局勢的重要發展就是伊朗水軍嘗試在霍爾木茲海峽部署水雷。派了一些布雷艇去作業，被美軍摧毀了16艘。

水雷一旦部署就很難清除，而且部署方的效率高于排雷方，所以一旦伊朗繼續這么干，霍爾木茲海峽就很難再有商船通過。伊朗清楚自己海空軍打不過美國以色列，發射導彈能造成的殺傷很有限，現在手里最大的牌就是封鎖霍爾木茲海峽，逼漲全球油價，讓全世界的經濟一起承受痛苦。

哪怕是我們這些相隔萬里之外看熱鬧的也在某種程度上支付戰爭代價，汽車上漲的油價，物流、化工成本的增長，都融化在日常消費的物價里了。

特朗普威脅說要20倍打擊，但事實是目前約有750艘貨輪被困在海峽里出不來，導致油價高啟，化肥也開始有連鎖反應。IEA（國際能源署）在討論釋放3-4億桶儲量，暫時穩住了油價在90美元附近沒有進一步發瘋。

今天a股漲最多的是化學原料+3%，另外像石油、天然氣、煤炭之類的板塊也有所反彈，不過幅度沒有之前的大，經過前幾天的大風大浪，市場也不再一驚一乍的。

1、國際能源署所有成員國一致同意釋放4億桶石油儲備。

2、兩會結束，之前備受矚目的居民基礎養老金最新結果是明年漲20元。前些天很多人拿我當靶子開火，實際結果出來后都沉默了，說明道德審判的前置條件是欺軟怕硬

我不需要標榜道德水平，我也不愿意為了哄某些人開心就說不著調的話，我就說客觀情況，誰要是接受不了就用行動去改變客觀情況。

今晚就這些吧，發射。