世界越亂，中國越贏

兩會結束了，十五五規(guī)劃的草案也公布了，令人欣慰的是，中國仍然選擇在工業(yè)立國的道路上精益求精，今天我們就來說說中國工業(yè)的故事。

有一個事實：中國今天的工業(yè)地位，很大程度上是被"逼"出來的。

過去幾十年，歐美一輪又一輪的技術封鎖和制裁，把中國推上了一條不得不走的路：

自己搞定所有東西。從芯片到航天，從新能源到高鐵。

這條路走得非常苦，代價巨大，短期內(nèi)看不到回報，甚至還拉低了整體生活水平。但走到今天回頭看，這筆”安全成本”已經(jīng)開始兌現(xiàn)了。

根據(jù)《紐約時報》引用聯(lián)合國統(tǒng)計司數(shù)據(jù)的報道，截至2023年中國制造業(yè)的總產(chǎn)值占全球總量的31.6%，超過了美國、德國、日本、韓國和英國的總和。

到了2025年，根據(jù)聯(lián)合國發(fā)布的《工業(yè)化的未來》報告，中國的制造業(yè)產(chǎn)值已占全球總量的35%。預計到2030年，中國的工業(yè)產(chǎn)值占全球總量的比重將進一步提升至45%。

這相當于美（12%）、日（6%）、德（4%）三國總和的兩倍。

更關鍵的一點是，中國是全球唯一擁有聯(lián)合國產(chǎn)業(yè)分類中全部工業(yè)門類的國家（41個大類，666個小類），形成從原材料到終端產(chǎn)品的完整供應鏈體系。

從螺絲釘?shù)娇臻g站，從動力電池到航空母艦，整條產(chǎn)業(yè)鏈全部在國內(nèi)。

這意味著不管外部環(huán)境怎么變，中國的工業(yè)體系都能自我運轉(zhuǎn)。

這個優(yōu)勢在太平年代不太顯眼，一到天下大亂就立刻凸顯出來了。

工業(yè)生產(chǎn)最怕的不是技術落后，是產(chǎn)業(yè)鏈斷裂。一條產(chǎn)業(yè)鏈上可能有幾百個環(huán)節(jié)，只要有一個環(huán)節(jié)出問題，整條線就得停擺。

德國大眾就是現(xiàn)成的例子，它的供應體系分布在美國、俄羅斯、中國、墨西哥等多個國家，成本優(yōu)化做得確實不錯，但俄烏沖突一爆發(fā)，俄羅斯的生產(chǎn)基地直接癱了，整條鏈子被迫重組。

疫情那幾年更是如此，全世界大面積停擺的時候，中國憑一己之力撐起了全球商品供應。

不是別的國家不想生產(chǎn)，是它們的產(chǎn)業(yè)鏈真的撐不住。

說到這里就不得不聊一個討論度很高的話題：美國的制造業(yè)回流。

從2008年全球金融危機后，美國已經(jīng)連續(xù)四屆政府在推這件事了。

奧巴馬政府開啟美國”再工業(yè)化"戰(zhàn)略，通過公共投資、補貼以及稅收減免等政策加以重振；特朗普政府以大規(guī)模減稅、貿(mào)易保護和發(fā)展傳統(tǒng)能源產(chǎn)業(yè)等政策為抓手；拜登政府進一步加大公共投資力度，出臺了美國歷史上力度最大的產(chǎn)業(yè)政策。

砸下去的錢不可謂不多，決心不可謂不大。效果呢？

無論是制造業(yè)占國內(nèi)生產(chǎn)總值的比重，還是制造業(yè)就業(yè)人口占總?cè)丝诘谋戎兀瑑烧叨汲尸F(xiàn)緩慢下滑趨勢。制造業(yè)就業(yè)人口占比近五年維持在8%-8.2%，制造業(yè)占GDP比重穩(wěn)定在10%-11%水平。科爾尼美國制造業(yè)回流指數(shù)也在2024年首次出現(xiàn)大幅下滑。

為什么回流這么難？說起來也挺扎心的。美國缺工人、缺配套供應商、缺技術培訓體系。

回流效果最好的是高端制造業(yè)，而勞動密集型制造業(yè)既缺乏勞動力，也缺乏配套的供應鏈上游供應商。即便回流，蓋出來的工廠也是無人工廠，僅靠十幾個工程師來維護設備。

說實話，英國《金融時報》有一篇評論的標題就很直白："人人都想制造業(yè)回流美國，但沒多少人想自己下工廠"。

這就牽扯出一個更深層的問題了：工業(yè)化這件事本身就極其艱難，難到絕大多數(shù)國家根本做不到。

工業(yè)化不是建幾個工廠那么簡單，它是一個社會層面的系統(tǒng)工程。要搞工業(yè)就得先有工人，要有工人就得先有教育體系，要建學校就得有土地，要拿地在很多國家就得跟私人地主談判、走議會審批、做環(huán)保評估……

一套流程走下來，十年八年不稀奇。

印度高鐵就是一個教科書式的案例。2015年印度跟日本簽了合作備忘錄，要用新干線技術修一條從孟買到艾哈邁達巴德的高鐵，全長508公里。日本出錢出技術，承擔了80%左右的低息貸款。

原計劃2023年通車。該項目于2017年動工，但由于多方面原因已多次延期。從2017年開工以來，該高鐵至2022年只修建了10公里。

卡在哪里？主要就是征地。

農(nóng)戶不愿放棄世代耕作的土地，征地談判搞得曠日持久。7年過去了，到2024年5月，項目總體進度才達到44%。最新消息是，印日雙方考慮將列車換成日本正在研發(fā)的E10系新干線，預計2030年才能在印度投入運營。

從簽約到現(xiàn)在整整十年了還沒通車。作為對比，京滬高鐵全長1318公里，從開工到運營只用了3年多一點。

這不是嘲笑印度，而是說明一個冷冰冰的現(xiàn)實：土地公有制度使得基礎設施的布局和建設超前推進，為制造業(yè)發(fā)展提供有利條件。

回顧歷史，韓國、中國臺灣、新加坡，全都是在集權體制下完成的工業(yè)化，幾乎沒有例外。

發(fā)展工業(yè)短期費力不討好，犧牲當下利益換幾十年后的回報，這在選舉政治里是很難被選民接受的事。

所以現(xiàn)在出現(xiàn)了一個很有意思的局面：全球化時代，很多國家可以靠”造不如買、買不如租"過日子，日子過得也確實挺滋潤。

但現(xiàn)在全球化在加速退潮，地緣沖突、突發(fā)風險事件頻發(fā)，推高航運成本與燃油價格，供應鏈中斷風險顯著上升的今天，各國被迫開始考慮供應鏈安全的問題，這時候突然發(fā)現(xiàn)：

工業(yè)能力這個東西不是想建就能建的。

中國制造2025的成績單屬實亮眼。動力電池全球占比超65%，光伏裝備產(chǎn)銷量占全球80%以上，高鐵里程突破4.8萬公里占全球70%。

中國連續(xù)15年蟬聯(lián)全球第一大造船國，造船業(yè)訂單量占全球70%。

出口產(chǎn)品中，資本與技術密集型占比從2010年的不足30%躍升至2024年的90%。

這已經(jīng)不是”世界工廠”那個概念了，是真正意義上的工業(yè)超級強國，也就是大家口中的”克魯蘇“。

2025年全球經(jīng)濟增速預計2.8%，較2024年下調(diào)0.4個百分點，供應鏈正經(jīng)歷系統(tǒng)性變革。全球化的黃金時代過去了，區(qū)域化、碎片化成了主調(diào)。

在這種背景下，一個擁有完整工業(yè)體系、不依賴任何單一外部供應的制造大國，優(yōu)勢只會越來越明顯。

形成鮮明對比的是，盡管美國經(jīng)濟規(guī)模和科技能力很強大，但制造業(yè)卻越來越萎縮。美國政府希望重振制造業(yè)，而且并不缺乏技術和資本力量，卻難以實現(xiàn)，根本原因就是缺乏體制機制的支持。

說白了，中國當年被封鎖時咬牙建起來的那套體系，放在今天成了全世界最稀缺的能力。

其他國家不是不想有，是真搞不出來了。時間窗口關了，成本高到離譜，政治體制也不支持。

不會再有下一個中國了。

這話聽著有點絕對，但正在被一個又一個的現(xiàn)實反復驗正。