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3月19日消息，近日，多家日企已發出預警，霍爾木茲海峽若長期無法恢復通航，原料鏈將徹底斷裂，將導致高端光刻膠大幅減產甚至停擺，全球半導體材料供應鏈面臨系統性危機。
光刻膠是一種對光反應后化學性質發生變化的“感光物質”。特別具有將光線聚集到一處的特性，因此在半導體工藝的初期階段“光刻工藝”中被廣泛用作核心材料。涂覆在晶圓上后，能將射向晶圓的光線集中到一點，從而幫助繪制精細的電路圖案。
全球半導體光刻膠市場，日本合成橡膠(JSR)、信越化學、東京應化、住友化學、美國杜邦、韓國東進世美肯等企業占據絕對主導地位，合計供應量占世界總供應量的95%。其中，日本絕對領先。
據報道，日本三大光刻膠巨頭——JSR、信越化學、東京應化——已經拉響警報：由于霍爾木茲海峽封鎖，光刻膠關鍵原料庫存僅剩3-6個月。
據悉，全球90%以上的ArF光刻膠和近100%的EUV光刻膠都由日企供應。但日本有個致命的軟肋：95%以上的原油和石腦油依賴中東進口，70-80%必須經過霍爾木茲海峽。石腦油儲備只夠20-30天，而光刻膠的高純原料庫存緩沖有限。
業內人士分析，霍爾木茲海峽短期（1-3個月）封鎖將導致原料成本暴漲20-50%，報價上調，交期從4周延至8-16周，產能利用率下降； 中期封鎖（3-6個月）將導致ArF/EUV產線大面積減停，全球高端供給銳減，企業營收暴跌、被迫裁員/收縮； 長期封鎖（6個月+）會導致日本企業壟斷優勢永久削弱，市場份額流失。
這意味著如果海峽封鎖持續到6個月，日本的ArF/EUV產線將大面積減產甚至停擺。而全球最先進的芯片——從蘋果的A系列處理器到英偉達的AI芯片——都依賴這些光刻膠。沒有它們，2nm以下的先進制程將無從談起。
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