2月24日中國把20家日本軍工相關實體列入出口管制管控名單,日本首相高市早苗馬上出來慶祝,說供應鏈自主取得重大突破。
可仔細一看,這事兒遠沒那么簡單,日本高興得確實有點早了。事情起因跟臺海局勢直接掛鉤。
去年11月,高市早苗在國會發言時提到,如果臺灣地區發生沖突,可能對日本構成生存威脅,日本需要采取相應行動。中國方面認為這涉及日本再軍事化傾向,所以從1月起加強軍民兩用物項出口管制。
到2月24日正式公布名單,包括三菱造船、三菱重工航空發動機、川崎重工航空宇宙系統等企業。這些實體直接參與日本防務裝備生產,管制措施就是為了維護國家安全和履行防擴散義務,不影響普通商業貿易。
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日本那邊反應很快。名單一出,相關企業供應鏈立刻緊張起來,好幾家軍工巨頭股價出現波動,下游近5萬家合作伙伴也開始重新盤點庫存。過去幾年,日本雖然努力降低對中國稀土的依賴,但2024年進口數據還顯示,中國來源占比超過六成,越南等地的貨源不少也經過中國加工。
這次管制直接卡住稀土磁鐵和關鍵材料,日本軍工和汽車產業感受到實打實的壓力。為了應對,日本加快多渠道布局。3月10日,日本澳大利亞稀土公司跟澳大利亞萊納斯稀土公司簽下更新協議,期限到2038年,一共12年。
協議核心是日本每年至少買5000噸釹鐠氧化物,保底價格每公斤110美元,不管市場價怎么跌,日本都得按這個價付錢。另外,萊納斯把重稀土氧化物的一半產量定向供給日本。這份合同一簽,高市早苗立刻表態,說日本終于不用再看中國臉色,供應鏈安全邁出關鍵一步。
表面上看,這確實是日本的進展。萊納斯是全球最大非中國稀土生產商,有澳大利亞礦山和馬來西亞加工廠,日本過去十年投了不少錢進去,現在通過這個長約鎖定部分穩定貨源,還拉上美國一起談深海開發和聯合項目。短期內,日本下游企業能喘口氣,不用擔心突然斷供。
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但問題也擺在那兒。首先是價格鎖死。日本給的110美元地板價,比當前市場不少時候都高,一旦全球稀土價回落,日本等于花高價買貨,成本直接轉嫁到磁鐵廠、電動車和防務企業頭上。
協議里雖有溢價分成,但上限一年才1000萬美元,在產業損失面前杯水車薪。重稀土供應有限。萊納斯的重稀土產能規模小,就算把一半產量全給日本,也只能填補一小部分缺口。
日本軍工和高端制造對重稀土需求大,磁鐵和電子元件缺不了這些元素。輕稀土有保障,重稀土還是短板。更關鍵的是,日本整體還是繞不開中國主導的精煉環節。
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全球稀土精煉產能大部分在中國,日本自己提純分離技術沒完全跟上,就算從澳大利亞挖到礦、從深海撈到泥,也得經過加工才能用。深海項目雖然在南鳥島海域有進展,但6000米級開采成本高、設備可靠性差,短期內形不成規模。非洲和印度路線也在談,可建廠到量產至少好幾年,遠水解不了近渴。
高市早苗把協議當成政治勝利講給國內聽,產業界卻知道,真正考驗還在后面。等庫存用完,生產線成本一漲,競爭力就受影響。這盤棋,日本還得繼續下,但想徹底翻盤,沒那么容易。
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