重慶
1、美股已經(jīng)連續(xù)四周調(diào)整了，并且周五出現(xiàn)了加速下跌，而美股就是特朗普的命門(mén)，特朗普迫于壓力對(duì)伊朗松綁了。但此次松綁的力度也是非常有限的，只是豁免伊朗石油30天的制裁，這樣的舉措肯定沒(méi)有達(dá)到伊朗的預(yù)期，雙方很難達(dá)成停火協(xié)議。至于說(shuō)釋放儲(chǔ)油，也只是緩解一下全球石油的供應(yīng)壓力，同樣很難徹底解決全球原油緊缺的局面。
2、下周即便國(guó)際油價(jià)出現(xiàn)回調(diào)，但回調(diào)的空間不會(huì)太大，因?yàn)榇蠹乙呀?jīng)被忽悠了一次，不會(huì)再認(rèn)為沖突只是暫緩。能源方向依舊會(huì)是資金重點(diǎn)參與的方向，尤其是新能源方向，這次石油危機(jī)勢(shì)必會(huì)加速全球能源轉(zhuǎn)型，這也是我國(guó)實(shí)現(xiàn)加速實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型的機(jī)遇。我國(guó)光伏、儲(chǔ)能、電動(dòng)車(chē)這些產(chǎn)業(yè)的出口會(huì)有加速的跡象。
3、至于說(shuō)AI科技方向，美玲認(rèn)為還應(yīng)該再調(diào)整一下，畢竟估值還是比較高，另外就是前期大規(guī)模的硬件投資，使得AI公司變成重資產(chǎn)行業(yè)。那么如果接下來(lái)全球進(jìn)入加息周期的話，那對(duì)于高估值且重資產(chǎn)的AI應(yīng)用方向則是相對(duì)不利。接下來(lái)如果AI應(yīng)用相關(guān)公司削減資本開(kāi)支的話，那勢(shì)必也會(huì)影響到算力硬件方向。不過(guò)AI公司只要扛過(guò)這一波能源危機(jī)，依舊是最值得投資的標(biāo)的，所以說(shuō)科技方向還是要先等等，等到合適的機(jī)會(huì)再抄底
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