四川
3月25日，創(chuàng)業(yè)板人工智能暴力反彈，詞元概念發(fā)酵，算力服務(wù)股大漲，光環(huán)新網(wǎng)20CM漲停，奧飛數(shù)據(jù)漲超9%。熱門ETF方面，同類規(guī)模最大的創(chuàng)業(yè)板人工智能ETF華寶（159363）早盤高開(kāi)高走飆漲近5%，迅速收復(fù)近日來(lái)回調(diào)的失地，實(shí)時(shí)放量成交超4億元。
國(guó)家數(shù)據(jù)局表示，2024年初，中國(guó)日均Token（詞元）調(diào)用量為1000億；至2025年底，躍升至100萬(wàn)億；今年3月，已突破140萬(wàn)億，兩年增長(zhǎng)超千倍。開(kāi)源證券認(rèn)為，AI應(yīng)用普及或引爆推理需求，疊加英偉達(dá)產(chǎn)能受限、硬件成本上行及國(guó)產(chǎn)替代缺口，驅(qū)動(dòng)算力租賃市場(chǎng)進(jìn)入“賣方市場(chǎng)”，漲價(jià)或?qū)⒊掷m(xù)。
華西證券表示，AI仍是近段時(shí)間重點(diǎn)投資主線。目前AI發(fā)展階段仍處于Scale up和Scale鍵加速期，伴隨相關(guān)算力芯片的供應(yīng)體系逐漸豐富，應(yīng)用發(fā)展對(duì)于token需求量仍在加速增加，相關(guān)底層算力基建仍然還在擴(kuò)張期，仍堅(jiān)定看好CSP廠商資本開(kāi)支加速帶來(lái)的算力租賃和AIDC相關(guān)市場(chǎng)機(jī)遇。
創(chuàng)業(yè)板人工智能ETF華寶（159363）及場(chǎng)外聯(lián)接（023407），直接受益于AI技術(shù)商業(yè)化爆發(fā)的增長(zhǎng)紅利。從賽道看，創(chuàng)業(yè)板人工智能約六成倉(cāng)位布局算力（光模塊龍頭+IDC龍頭），約四成倉(cāng)位布局AI應(yīng)用，不止是“算力”核心，也是真正的“AI應(yīng)用”代表。
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