3月25日,創(chuàng)業(yè)板人工智能暴力反彈,詞元概念發(fā)酵,算力服務(wù)股大漲,光環(huán)新網(wǎng)20CM漲停,奧飛數(shù)據(jù)漲超9%。熱門ETF方面,同類規(guī)模最大的創(chuàng)業(yè)板人工智能ETF華寶(159363)早盤高開(kāi)高走飆漲近5%,迅速收復(fù)近日來(lái)回調(diào)的失地,實(shí)時(shí)放量成交超4億元。
國(guó)家數(shù)據(jù)局表示,2024年初,中國(guó)日均Token(詞元)調(diào)用量為1000億;至2025年底,躍升至100萬(wàn)億;今年3月,已突破140萬(wàn)億,兩年增長(zhǎng)超千倍。開(kāi)源證券認(rèn)為,AI應(yīng)用普及或引爆推理需求,疊加英偉達(dá)產(chǎn)能受限、硬件成本上行及國(guó)產(chǎn)替代缺口,驅(qū)動(dòng)算力租賃市場(chǎng)進(jìn)入“賣方市場(chǎng)”,漲價(jià)或?qū)⒊掷m(xù)。
華西證券表示,AI仍是近段時(shí)間重點(diǎn)投資主線。目前AI發(fā)展階段仍處于Scale up和Scale鍵加速期,伴隨相關(guān)算力芯片的供應(yīng)體系逐漸豐富,應(yīng)用發(fā)展對(duì)于token需求量仍在加速增加,相關(guān)底層算力基建仍然還在擴(kuò)張期,仍堅(jiān)定看好CSP廠商資本開(kāi)支加速帶來(lái)的算力租賃和AIDC相關(guān)市場(chǎng)機(jī)遇。
創(chuàng)業(yè)板人工智能ETF華寶(159363)及場(chǎng)外聯(lián)接(023407),直接受益于AI技術(shù)商業(yè)化爆發(fā)的增長(zhǎng)紅利。從賽道看,創(chuàng)業(yè)板人工智能約六成倉(cāng)位布局算力(光模塊龍頭+IDC龍頭),約四成倉(cāng)位布局AI應(yīng)用,不止是“算力”核心,也是真正的“AI應(yīng)用”代表。
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