動力電池TOP10客戶結構公開 比亞迪外供最大客戶花落小米

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企業方面，寧德時代以絕對優勢領跑，弗迪電池依托內供基本盤加速外拓，中創新航等企業則憑借綁定車企的差異化路線搶占份額。

近日，乘聯分會發布數據顯示，1-2月，中國新能源汽車產量160.4萬輛，同比下降13.7%，累計滲透率達到39.9%。

乘聯分會指出，當前，新能源市場處于結構性調整期，高端化、智能化趨勢明顯，但短期受政策和消費情緒影響，整體銷量下滑，需通過產品創新和政策支持提振需求。

動力電池市場，1-2月，新能源汽車配套電池總裝機量累計同比增幅達到37.4%，隨著新能源汽車銷量的持續提升，新能源汽車滲透率不斷增長，推動動力電池裝機量持續增長。

其中，1-2月，新能源汽車單車平均電池裝機量為62.0kWh，同比增長29.2%。其中，小米、比亞迪和特斯拉成為動力電池裝機量主要貢獻企業。

電芯外形配套結構方面，1-2月，方形電芯配套占比為97.8%，圓柱形電芯配套占比1.9%，軟包電芯配套占比0.2%。

電芯材料配套結構方面，1-2月，磷酸鐵鋰占比仍在高位。磷酸鐵鋰電池憑借成本、安全、性能的綜合優勢，以及政策、市場、儲能等多因素驅動，在新能源車市場占比持續攀升。其中，乘用車領域，磷酸鐵鋰配套占比69.1%，三元材料配套占比29.8%；客車領域，磷酸鐵鋰配套占比98.9%，三元材料配套占比0.7%；貨車領域，磷酸鐵鋰配套占比99.1%，三元材料配套占比0.7%。

從電芯企業配套情況來看，2月，新能源汽車動力電池裝機量27.3GWh，同比下降19.2%，裝機量TOP10企業為寧德時代、弗迪電池、中創新航、國軒高科、億緯鋰能、蜂巢能源、LG、瑞浦蘭鈞、吉曜通行、欣旺達。

具體來看，前三企業裝機量市場份額達到76.5%，前十企業占比達到95.8%。企業方面，寧德時代以絕對優勢領跑，弗迪電池依托內供基本盤加速外拓，中創新航等企業則憑借綁定車企的差異化路線搶占份額。

從裝機量占比來看，寧德時代以 52.7% 的份額穩居行業第一，持續鞏固龍頭地位。配套整車廠依次為：理想汽車（采購占比12.6%）、特斯拉中國（采購占比12.2%）、吉利汽車（采購占比10.7%）、蔚來汽車（采購占比10.2%）、小米汽車（采購占比7.9%），客戶結構多元且均為銷量頭部陣營。

弗迪電池裝機量占比17.0%，以內供為主，外供業務成效顯著。配套整車廠依次為：比亞迪（采購占比49.2%）、小米汽車（采購占比17.9%）、方程豹汽車（采購占比10.0%）、小鵬汽車（采購占比6.6%）、騰勢汽車（采購占比4.3%）。

中創新航憑借小鵬、零跑汽車銷量的增長，當前裝機量位列第三，占比達到6.8%。配套整車廠依次為：小鵬汽車（采購占比15.7%）、零跑汽車（采購占比12.4%）、廣汽豐田（采購占比11.9%）、廣汽埃安（采購占比8.1%）、中國重汽（采購占比5.6%）。

國軒高科裝機量占比4.2%，配套整車廠依次為：上汽通用五菱（采購占比19.1%）、奇瑞汽車（采購占比18.8%）、漢馬科技（采購占比15.0%）、零跑汽車（采購占比14.2%）、長安汽車（采購占比9.2%），自主品牌及商用車領域優勢明顯。

億緯鋰能裝機量占比3.1%，配套整車廠依次為：小鵬汽車（采購占比24.9%）、三一汽車（采購占比15.7%）、福田汽車（采購占比11.1%）、廣汽埃安（采購占比8.0%）、遠程新能源商用車（采購占比7.7%），形成乘用車與商用車并舉的格局。

蜂巢能源裝機量占比2.9%，客戶結構上深度綁定長城汽車，同時持續提升外部客戶貢獻度。配套整車廠依次為：長城汽車（采購占比46.0%）、零跑汽車（采購占比34.1%）、嵐圖汽車（采購占比8.9%）、吉利汽車（采購占比8.0%）、光束汽車（采購占比2.4%）。

LG受特斯拉銷量的增長，同比增速較高，增幅達到293.7%，占比達2.8%。

瑞浦蘭鈞裝機量占比2.3%，配套整車廠依次為：上汽通用五菱（采購占比27.2%）、三一汽車（采購占比23.8%）、上汽乘用車（采購占比18.5%）、東風日產（采購占比7.8%）、智馬達汽車（采購占比3.3%）。

吉曜通行裝機量占比2.1%，配套整車廠依次為：吉利汽車（采購占比94.2%）、廣汽埃安（采購占比1.4%）、遠程新能源商用車（采購占比1.3%）、曹操汽車（采購占比1.1%）、唐駿汽車（采購占比0.9%）。

欣旺達裝機量占比1.9%，配套整車廠依次為：蔚來汽車（20.7%）、東風乘用車（17.0%）、理想汽車（14.7%）、東風柳汽（12.1%）、上汽通用五菱（10.2%）。

綜上來看，當前國內動力電池市場呈現頭部集中、梯隊分層的競爭格局，未來隨著新能源汽車市場結構性調整持續推進，高端化、智能化趨勢深化，電池企業的客戶綁定能力、技術創新能力及產品適配能力將成為核心競爭力，頭部企業的集中度有望進一步提升，同時外供市場的競爭將更加激烈，行業將逐步向高質量、精細化發展轉型。

撰文丨梁小婧

審校丨常青