1、這個周末最大的消息還是美戰機在伊朗境內墜毀,機上2名飛行員被迫彈射,隨后遣了搜救直升機進行營救,但只解救了1名飛行員,另外1人仍失蹤。美軍大意輕敵遭到了前所未有的打擊,另外也說明伊朗的防空系統并未完全被摧毀。這次人員失蹤對于美國這次軍事行動的影響還是蠻大的,可能將成為這場戰爭的重要轉折點。這在過往是先例的,比如1993年索馬里"黑鷹墜落"事件中,一名飛行員被俘,直接導致美國終止行動并全面撤軍。
2、下周一也就是4月6日,是特朗普所謂的“最后期限”,之前特朗普一直想要通過威脅的手段讓伊朗屈服,換取談判籌碼,最終讓美軍順利撤離中東。但現實是伊朗不僅不談,還在對抗中屢屢挫傷美軍,這就讓特朗普有點頭疼了。如果沒有飛行員失聯的情況,特朗普大概率是會升級沖突的,因為特朗普還有足夠的時間,另外就是美國自己有石油,三月份美國的CPI數據并不一定會爆表。所以按計劃4月份應該是美軍將會發起更加猛烈的打擊,那么資本市場也會迎來一波深度的調整,也是咱們抄底的好機會。
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3、但現在情況發生反轉了,美國可能會擔心升級沖突,造成更多飛行員被俘的情況出現,美軍可能會降低打擊力度。一旦出現這種情況,接下來資本市場將會是弱勢盤整的走勢,咱們可以小倉參與做一下波段,因為美國一旦撤軍,資本市場是會有一波反彈的。但不能夠重倉,因為現在的股價對于潛在風險的折價還不夠,一旦有風吹草動市場還有繼續下調的空間。當下總總跡象表明,美國一定會在短時間內從中東撤兵,下半年中東會相對平靜,但明年初又會卷土重來。而這段空窗期特朗普也不會閑著,一方面是要準備中期選舉,另外就是繼續跟咱們搞科技戰,所以咱們要逐步將投資的目光從中東石油問題回到中美科技上來。
4、至于說大家認為美軍撤離,美元霸權就會崩塌,紫怡認為短期不會,因為美國撤兵只是回去準備,明年初又會回來,在美軍并未受到嚴重損失的情況下,中東王爺們估計也不敢貿然跟美國反目,最多只是抱怨一下,或者減少一些投資,對于美國經濟有影響,但美國霸權不會馬上崩塌,美股美債也不會有太大的問題。這種表面看似平靜,但又讓人不那么安心的全球地緣局勢,其實對于中國股市來說是最好的,中國資產的性價比就凸顯了,資金會逐步流入中國股市。
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