上海
1、算力：TIKTOK計劃投資11.6億美元建設第二個芬蘭數據中心
據媒體報道，TIKTOK計劃投資11.6億美元建設第二個芬蘭數據中心。
人工智能時代，算力是核心生產力，而智算中心的全光互聯網絡則是算力的基礎底座。AI大模型訓練、云計算、邊緣計算等場景對算力的指數級需求，推動數據中心光互連向“超高密度、超低功耗”方向升級，800G/1.6T高速光模塊、CPO技術、高密度波分復用設備成為標配。
國聯民生證券表示，2030年，AI集群使用的光互連產品的年銷售額有希望達到1000億美元。
A股上市公司中
烽火通信：公司是中信科旗下知名企業，是光通信領域“國家隊”。公司技術積累深厚，擁有光傳輸及光接入系統設備、光纖及線纜、服務器、數據網絡產品等豐富的產品線和解決方案。
石英股份：公司生產的高純石英棒是制備石英纖維布（Q布）關鍵基礎原材料。
2、存儲芯片：TrendForce預估2026年第二季DRAM合約價格仍將持續季增45-50%
據TrendForce集邦咨詢最新存儲器產業研究，大廠逐步退出成熟DDR4以下產品制造的策略不變，在市場供給結構持續收斂下，過去幾個月整體價格已累積驚人漲幅。TrendForce集邦咨詢考量供給持續縮減、訂單轉移，以及成熟制程供應商產能擴張不及等因素，預估2026年第二季Consumer DRAM合約價格仍將持續季增45-50%。
工銀瑞信基金表示，當前存儲行業已迎來高景氣周期，盡管2025年存儲芯片價格已大幅上漲，但當前距離AI周期或存儲周期見頂或為時尚早。在AI數據中心持續而強勁的行業需求疊加供給約束下，存儲周期有望延續至2027年，相關公司業績也有望持續超預期。
A股上市公司方面
聯瑞新材：公司的Lowα產品系列主要是滿足存儲領域的市場需求。
江豐電子：公司生產的超高純金屬濺射靶材主要應用于半導體芯片，包含高性能邏輯芯片、高性能存儲芯片等。公司已經成為臺積電、中芯國際、SK海力士、聯華電子等全球知名邏輯芯片及存儲芯片制造企業的核心供應商。
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