智駕深水區，傳統車企靠AI破局？

2026年的中國汽車市場，一個標志性信號正在浮現：智能駕駛不再是一項可選項，而正在成為一輛車的"靈魂"。

這個判斷并非來自營銷話術，而是來自數據。NOA用戶活躍度正以超預期的速度攀升，各家車企的智駕系統也在從功能層面向體驗層、甚至情感層面滲透。

但硬幣的另一面是，"靈魂"的鍛造遠比想象中艱難。

此前，在2026智能電動汽車發展高層論壇期間，長城汽車智能化產品副總經理佘士東坦言：智能座艙的大模型化"剛跑過發令槍"，這要遠遠慢于互聯網行業日新月異的迭代速度。

一個更為殘酷的事實是：當各家車企還在為大模型上車的入場券爭得頭破血流時，行業已經意識到，這場競爭的真正分水嶺，根本不在算力、不在算法、不在參數規模，而在于車企能否擁有自己獨立的智能化體系能力。

同質化困境已來

一個令行業尷尬的事實已經浮出水面：座艙交互已經高度同質化。

不同車企看到的幾乎是同一幅畫面——3D車模、壁紙桌面、導航與智駕分層的界面、位置固定的Dock欄、琳瑯滿目的APP生態。

"我們采集了市面上200多款不同的交互界面喂大模型，大模型給出的結論是'相似度95%以上'。"佘士東透露，整個行業已經進入了一個"非常痛苦的局面"——車廠做新東西的時候，發現"無米下鍋"。

圖片來源：長城汽車

這不是長城一家的問題。

從華為鴻蒙座艙到比亞迪DiLink，從小鵬Xmart到理想LiOS，各家座艙OS的底層邏輯趨同，功能矩陣高度重合。區別僅在于UI設計風格、語音助手的品牌人設、以及APP生態的堆料程度。

當競爭退化為"誰的屏幕更大""誰的APP更多"的時候，這條賽道的紅利已經見底。

但與此同時，一個新的變量正在出現——大模型正在從"后置工具"演變為"系統內核"。

佘士東將這一演進分為三個階段：最早的2022至2023年，大模型以"生成內容"的形式淺層介入，如聊天問答、生成壁紙和路徑規劃，他稱之為"后置式大模型"階段。

此后，具備上下文理解和記憶能力的"語音智能體"開始出現。

到2025年下半年，特斯拉在北美搭載Grok、國內各家爭搶大模型首發權，車載大模型正在向"對話式原生入口"演進。

這是一個關鍵轉折。當大模型不再是座艙里的一層附加功能，而是成為座艙的底層架構時，競爭邏輯將徹底改變。拼的不再是"你有多少APP"，而是"你有多理解用戶"。

然而，這條路徑上布滿了傳統車企此前從未面對過的難題。

佘士東在采訪中列舉了三大核心困難：

第一，端側算力不足，目前主流車載芯片算力在五六十TOPS，只能部署零點幾B的小模型，與豆包、千問等大模型的認知能力存在代際差距。

第二，車內空間建模缺乏成熟方案，行業甚至互聯網領域都尚未解決"座艙空間關系建模"的問題。

第三，車企對自身積累的汽車行業knowhow（如空調溫度在不同場景下的最佳策略）的使用水平，"遠遠落后于互聯網行業"。

簡而言之，傳統車企手里握著最豐富的汽車數據，卻最不擅長把這些數據喂給AI。這構成了整個智駕行業當前最核心的矛盾。

大模型上車中的三重博弈

如果將2026年的智駕競爭拆解為三條戰場，會發現每一條戰場的規則都在被AI改寫。

第一條戰線，是端到端與VLA模型的算法之爭。

從BEV+Transformer的多段式方案，到一段式端到端，再到VLA（視覺-語言-動作）模型，技術路線在兩年內經歷了三次迭代。

理想汽車在年初發布了VLA司機大模型并宣布向"具身智能企業"轉型，智己LS8成為全球首個搭載千問大模型的車型。算法演進的速度，讓行業來不及消化上一代技術，下一代就已經入場。

圖片來源：momenta

但佘士東提出了一個冷靜的判斷："核心的算法其實并不是整個智駕工程里面最難的那部分……整個過程真正智駕里面最難的那一部分"是全鏈路的打通與協同。

他以長城為例，自研智駕已推進七八年，工程鏈路與數據訓練鏈路的復用率已接近80%至90%，"從行業里面來看，可能也就是值1億到2億"——指的是核心算法的代碼價值，而真正拉開差距的是數據標注、模型訓練、評價體系等系統工程能力。

這一判斷的潛臺詞是：算法的差距正在被快速抹平，但"工程化能力"的差距才是真正的護城河。那些能把智駕系統從幾十TOPS的車部署到七百TOPS的車、并且保持用戶體驗一致性的車企，才是真正的贏家。

第二條戰線，是端側算力的軍備競賽。

2026年，高端智能汽車的端側算力已經從上一代的200TOPS級躍升至700TOPS以上。長城歸元平臺搭載英偉達Thor芯片，智駕域算力超過700TOPS，座艙域算力超過300TOPS，雙域合計約1000TOPS。

佘士東將這兩個算力域比喻為"左腦"（智駕）和"右腦"（座艙），分別搭載VLA大模型和空間VLA模型，共同構成整車智能體的大腦。

但算力競賽的盡頭不是堆芯片，而是模型部署效率。如何在有限的功耗和散熱約束下，在端側部署足夠聰明的模型，同時保證毫秒級的響應速度。這既是技術挑戰，也是成本挑戰。

比亞迪將激光雷達打進10萬元級車型的做法證明了"降本"的可能性，但如何在降本的同時不犧牲智能化體驗，仍然是一個待解難題。

第三條戰線，是生態選擇權的爭奪。

2026年，幾乎所有頭部大模型廠商都已入局車載場景——百度文心、阿里千問、字節豆包、華為盤古，甚至特斯拉Grok。

圖片來源：四維圖新

對于車企而言，選擇與哪一家合作，不僅僅是技術選型，更是生態綁定和用戶入口的爭奪。

佘士東在采訪中明確表示，長城不會完全依賴任何單一供應商。"它不是一個完全替代的關系，而是逐漸滲透，并且把局部的算法也可以跟行業做共創"。

他透露，長城在旗艦級產品上會采用深入自研，在"普惠智能"（100T至200T算力區間）上會逐漸替換為自研方案，而在"頭部"和"胸部"產品上仍然保持開放，接受行業里優秀的解決方案。

這一策略的邏輯在于：智駕系統不是一次性交付的產品，而是需要持續進化的服務。如果核心鏈路掌握在供應商手里，車企就失去了迭代節奏的控制權——而這恰恰是佘士東認為的傳統車企轉型最大的陷阱。

重新定義"懂你的車"

在技術競爭之外，一個更深層的變革正在發生：人與車的關系，正在被AI重構。

佘士東提出了一個概念："人-智-體"座艙智能體交互新范式。

傳統的交互關系是"人-機"二元結構，用戶直接操作功能按鍵或語音指令；而在新的范式下，智能體（"智"）作為中間層介入，用戶不再直接面對"體"（車控和生態），而是與智能體進行自然對話，由智能體來調用車輛功能。

這一轉變聽起來抽象，但體驗上是顛覆性的。

圖片來源：特斯拉

佘士東舉了一個例子：當車上坐了三個人時，用戶想打開座椅加熱，傳統的方式是說出精準指令——"打開二排右側座椅加熱"。

在"人-智-體"模式下，用戶只需說"幫我打開座椅加熱"，智能體就能自動識別說話者是誰、坐在哪個位置、是否需要先關車窗、出風口是否對準用戶、用戶的身高體型如何——然后以最優策略執行。

這不是語音識別能力的提升，而是交互邏輯的徹底重構。從"人適應機器"到"機器適應人"，一字之差背后是整個座艙工程范式的轉變。

長城汽車近千萬用戶的車聯網數據顯示，人車交互頻率約為每小時4至5次，是一個非常稀疏的使用過程。

這意味著，智能座艙的價值不在于提供更多可操作的功能，而在于在用戶真正需要的時刻，以最自然的方式提供服務。

佘士東將長城智能體的演進分為四個階段——"相識、相知、相愛、相伴"，對應從識別用戶、理解習慣、主動服務到全時陪伴的漸進式進化。

但這一愿景的實現面臨現實約束。

佘士東坦言，目前整個AI化的座艙"剛跑過發令槍"，遠沒有到可以提供"美好生活方式"推薦的程度。他用馬拉松做比喻："可能我們還需要很長的一段時間來完成全程的過程"。

一個值得注意的趨勢是，長城并非孤例。

智己汽車發布的IM Ultra Agent智能體、百度地圖的AI座艙智能體、理想的VLA司機大模型，都在朝著"整車智能體"的方向演進。各家路線雖有差異，但方向高度一致：用AI統一座艙和智駕，用一個智能體連接用戶和整輛車。

這意味著，行業的競爭重心正在從"功能堆料"轉向"體驗深度"——誰能讓用戶感受到"這輛車真的懂我"，誰就贏得了下一階段的門票。

另一個深層次的變化發生在"性格"層面。

當佘士東被問及此前關于"特斯拉FSD像觀光模式""坦克400太溫柔用戶反而不滿意"的著名觀點，并追問"智駕的性格是不是比能力上限更重要"。

佘士東回應稱，在智能體時代，不同場景下的差異化體驗會被智能體"吸收掉"——智能體會根據用戶場景自動在舒適、效率、安全等維度之間找到最優解，用戶只需要表達"我怎么更舒適、更輕松"，而不需要關心底層系統如何實現。

這種"性格"的差異化，恰恰是傳統車企最有機會形成壁壘的地方。

每家車企的用戶群體不同、品牌基因不同、場景數據不同，當這些差異被灌入AI模型后，理論上每家車企都能訓練出獨一無二的智能體。

華為的智駕偏重安全冗余和全場景覆蓋，小鵬的智駕側重通勤效率，理想的智駕傾向于家庭友好，而長城的智駕則天然帶有越野基因。這些差異不是靠算法參數調出來的，而是靠數百萬公里的真實場景數據"喂"出來的。

從這個意義上說，大模型上車的真正價值，不是讓所有車變得一樣聰明，而是讓每輛車變得獨一無二。

回望長城汽車的智能化轉型歷程，佘士東將其劃分為三個階段：

第一階段（2021-2023）解決平臺化，統一240多個軟件版本，實現OTA迭代能力；第二階段（2023-2025）深入用戶共創，組織1000多次用戶溝通和60多次48小時跟訪，實現90%以上的OTA用戶滿意度；第三階段（2025至今）進入AI智能體化，用"人-智-體"范式重構用戶體驗。

這三個階段的演進，本質上是一個傳統車企從"賣硬件"到"賣軟件"再到"賣體驗"的完整蛻變路徑。而這條路，幾乎適用于所有正在經歷智能化轉型的傳統車企。

佘士東在采訪中說了一句意味深長的話："不能把與用戶的連接轉手交給供應商。"這或許是對整個行業最犀利的提醒。

在AI重塑汽車產業的過程中，技術永遠不是最大的障礙，真正的陷阱在于——你是否愿意、是否有能力直接面對用戶。因為當智能體成為用戶與汽車之間的唯一中介時，誰擁有這個中介，誰就擁有了一切。