重慶
剛剛，公募基金一季度持倉數據公布了。
看完我只想說一個字：服！
機構十大重倉股里，有一半是“光”！
中際旭創，機構持倉占比11.6%
新易盛，17.1%
東山精密，18.5%
源杰科技（股價已經超過茅臺的那個），18.2%
而且，一季度公募增持最多的前五只股票，有三只是光纖股
這說明什么？機構已經不滿足于光模塊了，開始挖光纖、光纜這些延伸板塊。
明星基金經理集體叛變
除了“酒王”張坤還在喝茅臺，其他頂流全入局了。
連“藥王”葛蘭都大筆買入了光模塊個股。
抱團會馬上崩嗎？
看看2020-2021年那波白酒新能源抱團就知道了。
不會一崩到底，而是三個階段：
機構先買
股民跟著買
基民沖進來接盤
然后溫水煮青蛙，慢慢跌。
所以現在想參與，還來得及。但記住：盯著趨勢，壞了就跑。
“光”到底是干嘛的？
簡單科普：AI訓練需要成千上萬塊GPU。以前用銅纜連接，但GPU算力太強，銅纜速度慢，GPU利用率只有30%。
換成光纖，速度快多了。但數據是電信號，需要光模塊把電轉光、光轉電。
只要數據中心越建越多，光模塊需求就越大。未來兩年，這個邏輯很硬。
分歧在哪里？
有人說光模塊護城河深（擴產難、良品率低）。
有人說這玩意沒啥技術，國內一開卷就崩。
最新一季報：頭部企業業績炸裂。所以最近又猛漲了一波。
最后說個人觀點
我不擅長抱團，當年沒做，現在也不會搞。我還是慢慢做我的小市值。
但如果你要參與，記住：別貪，別戀戰，趨勢壞了立刻走。
你們覺得“光”還能漲嗎？評論區聊聊。
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