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面對(duì)日元跌跌不休的窘境,日本財(cái)務(wù)大臣片山皋月發(fā)出最強(qiáng)硬警告,稱日本當(dāng)局與美國(guó)方面正保持“全天候”密切溝通,干預(yù)市場(chǎng)的工具箱已經(jīng)準(zhǔn)備就緒。
日本財(cái)務(wù)大臣片山皋月警告稱,由于東京方面對(duì)導(dǎo)致日元疲軟的投機(jī)行為保持高度警惕,日本官員正與美國(guó)同行保持全天候的密切聯(lián)系。
片山周四表示,過(guò)去的貨幣干預(yù)每次都產(chǎn)生了效果,當(dāng)局可能會(huì)再次采取行動(dòng)。
“至于干預(yù)行動(dòng),我們不受任何限制,”片山表示。“大家可以盡情發(fā)揮想象。我們的立場(chǎng)非常堅(jiān)定。”
在片山發(fā)表上述言論之際,日元正徘徊在160關(guān)口附近,這也是此前日本當(dāng)局進(jìn)場(chǎng)干預(yù)的“警戒線”,交易員們正密切關(guān)注當(dāng)局可能入場(chǎng)支撐日元的任何蛛絲馬跡。雖然日元疲軟有助于推高豐田汽車等日本大型出口商的利潤(rùn),但也會(huì)推高進(jìn)口價(jià)格,從而削弱家庭的消費(fèi)能力,尤其是對(duì)那些依靠養(yǎng)老金和固定收入生活的人來(lái)說(shuō)更是雪上加霜。
就在發(fā)表此番言論的一周前,這位財(cái)務(wù)大臣在華盛頓與美國(guó)財(cái)政部長(zhǎng)貝森特舉行了雙邊會(huì)談。她當(dāng)時(shí)表示已準(zhǔn)備好采取大膽行動(dòng)來(lái)支撐日元,這番話暗示東京方面可能已經(jīng)拿到了華盛頓的“綠燈”,可以在必要時(shí)出手干預(yù)市場(chǎng)。
片山指出,兩國(guó)的副職官員正“不分晝夜地保持24小時(shí)密切聯(lián)系”。她強(qiáng)調(diào),他們可以采取“任何形式的大膽行動(dòng)”。
片山表示,全球財(cái)長(zhǎng)和央行行長(zhǎng)正在謹(jǐn)慎觀察中東局勢(shì)的發(fā)展。她還特別提到,目前原油期貨市場(chǎng)上的投機(jī)活動(dòng)非常猖獗。
據(jù)知情人士透露,由于伊朗沖突帶來(lái)的不確定性揮之不去,日本央行傾向于在下周的會(huì)議上維持政策利率不變。盡管如此,知情人士也表示,官員們可能會(huì)堅(jiān)持他們的觀點(diǎn),即只要條件允許,基準(zhǔn)利率就應(yīng)該繼續(xù)上調(diào)。
隔夜掉期交易目前顯示,日本央行在4月28日做出加息決定的可能性僅為5%,較3月下旬的73%出現(xiàn)斷崖式下跌。如果日本央行行長(zhǎng)植田和男屆時(shí)沒(méi)有暗示近期會(huì)有加息動(dòng)作,這可能會(huì)讓日元處于極其脆弱的境地。
在日本央行決定在當(dāng)年的4月會(huì)議上維持利率不變后,日本財(cái)務(wù)省在2024年進(jìn)行了兩次干預(yù)。加上當(dāng)年夏末的進(jìn)一步行動(dòng),日本最終在那一年砸下了約1000億美元來(lái)打“貨幣保衛(wèi)戰(zhàn)”。
如果有美國(guó)的參與,日本當(dāng)局任何支撐日元的行動(dòng)都有望獲得更大的成效。今年早些時(shí)候,日本就曾受益于美國(guó)的協(xié)助來(lái)力挺日元。雖然當(dāng)時(shí)并沒(méi)有進(jìn)行實(shí)際上的干預(yù),但包括紐約聯(lián)儲(chǔ)在內(nèi)的官方機(jī)構(gòu)對(duì)匯率的例行檢查,就足以讓那些做空日元的投機(jī)者感到恐慌。
在最近的幾次干預(yù)行動(dòng)中,日本通過(guò)拋售美國(guó)國(guó)債來(lái)籌集資金。當(dāng)被問(wèn)及日本未來(lái)是否會(huì)再次通過(guò)拋售美債來(lái)為干預(yù)行動(dòng)“輸血”時(shí),片山表示不予置評(píng),但她強(qiáng)調(diào)日本依然是美債的最大持有國(guó)。
片山還提到了一場(chǎng)定于周五舉行的會(huì)議,她將與日本央行、日本三大主要銀行以及東京證券交易所的官員們共同探討Anthropic的人工智能模型Mythos。她表示,上周全球領(lǐng)導(dǎo)人在華盛頓對(duì)該模型進(jìn)行了深入的討論。
鑒于貝森特此前已召集幾家具有代表性的金融機(jī)構(gòu)前往美國(guó)財(cái)政部討論Mythos,片山表示她也認(rèn)為有必要把相關(guān)的討論提上日程。
“雖然還沒(méi)人能確切說(shuō)出它會(huì)帶來(lái)什么具體行動(dòng)或負(fù)面影響,但我們必須坐在一起,”以就大家的擔(dān)憂達(dá)成共識(shí),她補(bǔ)充道。
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