四川
每經(jīng)AI快訊，中信證券研報表示，上周港股受地緣避險情緒升溫、韓國市場資金虹吸影響出現(xiàn)回調(diào)，外資短期流出明顯。伴隨國產(chǎn)大模型DeepSeek-V4預覽版發(fā)布、阿里汽車AI生態(tài)推進，國產(chǎn)AI產(chǎn)業(yè)有望迎來持續(xù)催化。當前恒科業(yè)績預期下修節(jié)奏放緩，基本面調(diào)整或接近尾聲。與此同時，隨著南向資金恢復流入，被動資金持續(xù)托市，主動外資修復可期，港股市場流動性有望改善。依舊看好港股4-5月估值擴張的行情。受益于DeepSeek-V4的催化，建議關注港股科技板塊中的：1. 直接或間接受益DeepSeek-V4的國產(chǎn)算力產(chǎn)業(yè)鏈，算力效率革命以及國產(chǎn)算力運用的突破，將夯實企業(yè)的業(yè)績與估值；2. AI商業(yè)化應用賽道，包含垂直行業(yè)SaaS、智能Agent等應用端；3. 具備自研能力的模型領軍企業(yè)，有望攜手中國模型走向世界。
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