螞蟻擴張東南亞，“支付大戰(zhàn)”遠未結(jié)束

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隨著電商、社交媒體的不斷興起，東南亞的支付賽道也成為風口。

不久前，螞蟻集團旗下的新加坡星熠數(shù)字銀行（ANEXT Bank）表示，在運營一周年之際，每月跨境交易環(huán)比增長 20%。

今年早些時候，微信支付東南亞地區(qū)總監(jiān)Etienne Ng也在一封郵件里表示，將新加坡視為微信的戰(zhàn)略市場。

事實上，螞蟻集團早在東南亞支付領域布局多年。不過，隨著市場環(huán)境的變化，不少企業(yè)進一步加大了對東南亞的布局。市場環(huán)境逐漸改變，作為國內(nèi)金融科技龍頭之一的螞蟻集團也同樣面臨著不小的挑戰(zhàn)。

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十年布局東南亞

從2013年支付寶通過服務中國游客出境游，螞蟻集團已經(jīng)在東南亞布局了十余年時間。

螞蟻集團正式布局東南亞則始于2016年。2016年11月，螞蟻集團與泰國支付企業(yè)簽訂戰(zhàn)略合作協(xié)議，共同成立了TrueMoney電子錢包；2017年，投資了菲律賓的GCash錢包；之后又投資了印度尼西亞的Dana和馬來西亞的Touch'n Go。這“四個錢包”成為支付寶“1+9”全球布局的一部分，也一度被視為支付寶在東南亞的本地版本。

值得一提的是，2016年，阿里收購了東南亞電商巨頭Lazada；一年后，螞蟻集團與Lazada旗下的在線支付公司helloPay Group合并。合并后，helloPay并入螞蟻集團旗下的支付寶中，改名為Alipay。

此后，全球化成為螞蟻集團的重要業(yè)務之一。

2020 年，螞蟻集團推出 Alipay+ 全球跨境支付和數(shù)字營銷解決方案，以讓更多電子錢包實現(xiàn)跨境支付。螞蟻集團的出海戰(zhàn)略進一步聚焦提供技術(shù)服務以及解決方案，而非簡單的“復制”支付寶。

同年底，新加坡金管局公布了成功獲得批發(fā)數(shù)字銀行牌照的申請人，其中包括螞蟻集團的全資子公司。2022年6月，螞蟻集團的全資子公司ANEXT Bank星熠數(shù)字銀行在新加坡開業(yè)。

據(jù)《螞蟻集團2022年可持續(xù)發(fā)展報告》，星熠數(shù)字銀行65%的客戶為小微客戶，23%的客戶開展業(yè)務時間不超過3年，難以從傳統(tǒng)渠道獲取貸款。

事實上，從去年開始螞蟻集團就進一步加碼了在東南亞的布局。3月，螞蟻集團任命郟航為集團的東南亞區(qū)域總經(jīng)理。這是螞蟻集團首位市場區(qū)域負責人。一個月后，螞蟻集團通過戰(zhàn)略投資的方式和東南亞支付平臺2C2P達成深度合作關(guān)系。資料顯示，2C2P目前鏈接了泰國、新加坡、馬來西亞等地區(qū)250種支付方式。

戰(zhàn)略合作、收購是螞蟻集團出海東南亞的主要方式。

而支付寶的老對手——微信支付出海時間較晚。2018年，微信支付獲得了馬來西亞第三方支付牌照，并推出了“WeChat Pay My”的支付功能，馬來西亞也因此成為微信支付本土化的第一個國家；2020年1月，微信支付獲印尼央行批準在當?shù)剡\營。今年初，微信支付則表示，未來將視新加坡為微信的戰(zhàn)略市場。

同時，騰訊可以通過Shopee旗下的支付平臺占領市場。

在“佛系”布局后，微信支付將加大在東南亞的布局，但相較布局多年的螞蟻集團，似乎暫時也無法產(chǎn)生威脅。

而對螞蟻集團威脅最大的，或許是東南亞的本地企業(yè)。

02

政策發(fā)力本地玩家入局

近年來，東南亞的基礎設施不斷完善，各國也陸續(xù)進行無現(xiàn)金運動，以推動本國的數(shù)字支付發(fā)展。

WorldPay發(fā)布的《2023年全球支付報告》提到，2022年泰國、越南、菲律賓、印度尼西亞、馬來西亞等東南亞國家的銷售點現(xiàn)金使用量依舊較高，分別為56%、47%、46%、45%、34%，其預計到2026年，這些數(shù)據(jù)將降至20%～30%左右。

由此可見，數(shù)字支付在東南亞地區(qū)還具有很大的增長空間。

東南亞國家也在推動區(qū)域之間的合作。去年，印度尼西亞、新加坡、馬來西亞、泰國和菲律賓簽署了一份諒解備忘錄，優(yōu)先考慮跨境支付系統(tǒng)、本幣支付框架、數(shù)字支付平臺和包容性金融；越南、泰國的銀行聯(lián)合推出了跨境交易二維碼支付服務。

除了國家層面的支持外，東南亞數(shù)字支付源于互聯(lián)網(wǎng)各賽道的發(fā)展。在互聯(lián)網(wǎng)消費環(huán)節(jié)，數(shù)字支付是鏈接用戶與平臺的重要一步，如電商、出行、網(wǎng)絡社交等領域都離不開數(shù)字支付帶來的收入，用戶也需要通過數(shù)字支付享受互聯(lián)網(wǎng)。

在電商領域，東南亞本土誕生了跨境電商Shopee、Lazada、Tokopedia、Tiki等，TikTok Shop、亞馬遜等國際玩家相繼進入東南亞市場。

電商的蓬勃發(fā)展帶動著東南亞地區(qū)對數(shù)字支付的使用，如信用卡支付、移動錢包支付，一些電商平臺也推出了自有的支付工具，如Shopee的ShopeePay、Lazada的Lazada Wallet等。

有數(shù)據(jù)預計，東南亞電商支出到2025年將達到1798億美元，同時期，通過數(shù)字支付進行的電商交易預計占91%。

在出行領域，有著誕生于新加坡的Grab、印尼的GoTo，他們作為東南亞的出行領域巨頭，也將觸角伸向了金融科技領域。

Grab將業(yè)務逐漸從交通出行拓展至外賣、數(shù)字支付等。2016年，Grab推出了GrabPay錢包；后一年，又收購了印尼的在線支付公司Kudo；2018年，上線了金融科技平臺Grab Financial；2021年，Grab收購了OVO股權(quán)，OVO順勢成為Grab平臺使用的主要電子錢包。

GoTo由出行平臺Gojek與購物平臺Tokopedia合并而來，業(yè)務涵蓋了出行服務、快遞及短途配送服務、電子商務、金融服務等。其擁有金融科技平臺GoTo Financial以及數(shù)字錢包GoPay，借助GoTo的生態(tài)體系，GoPay成為印尼人使用最廣泛的數(shù)字錢包。

這些互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)的發(fā)展，催生了大量的互聯(lián)網(wǎng)交易，帶來了大量的流量，讓東南亞的數(shù)字支付成為了風口。

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群雄混戰(zhàn)市場未定

在文化差異以及商業(yè)需求下， 在東南亞的土壤上生長了眾多支付生態(tài)，這也成為出海金融科技企業(yè)面臨的一大困難。

在分散的東南亞市場，數(shù)字支付的玩家眾多，有傳統(tǒng)電信運營商、銀行以及互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)。電信運營商陣營有新加坡電信Singtel旗下的Singtel Dash、印尼電信Telkomsel參股的LinkAja、菲律賓電信Globe Telecom的GCash……銀行推出的電子錢包，如新加坡星展銀行DBS的DBS PayLah！、新加坡華僑銀行OCBC的Pay Anyone、印尼銀行DKI的JakOne Mobile等；互聯(lián)網(wǎng)陣營下的GrabPay、GoPay、ShopeePay、ZaloPay、OVO等。

可見，高度分散是東南亞數(shù)字支付的一大特征。

螞蟻集團以戰(zhàn)略合作的方式出海，既能避免與當?shù)刂Ц渡鷳B(tài)產(chǎn)生沖突，又能通過賦能加大螞蟻集團在東南亞的布局，提升國際影響力。

不過市場的挑戰(zhàn)依舊存在。

對東南亞國家來說，更期望培育出本地生長的金融科技巨頭，如Grab、GoTo，他們的迅速成長將成為螞蟻集團在東南亞布局的一大壓力。

同時，政府政策的變化也將影響出海企業(yè)的發(fā)展。

如印尼的監(jiān)管較為謹慎。2017年，印尼頒布了以監(jiān)管沙盒為核心的《金融科技服務監(jiān)管條例》及其衍生條例，將金融科技活動分為支付系統(tǒng)、市場支持、投資管理和風險管理、貸款、融資和提供資本以及其他金融服務五類活動，并要求支付領域金融科技服務公司必須在印尼央行注冊為支付系統(tǒng)服務提供商。

越南則要求提供IPS服務（即規(guī)制居間支付服務）的非銀行支付機構(gòu)應取得SBV頒發(fā)的IPS牌照并滿足相應的技術(shù)、法律和人員要求。

隨著東南亞支付領域的發(fā)展，各國之間的政策將陸續(xù)完善。此外，支付所涉及的數(shù)據(jù)包括用戶消費和行業(yè)金融數(shù)據(jù)，政府對數(shù)據(jù)的保存和處理的態(tài)度，也將是螞蟻集團需要面對的變數(shù)。

目前，東南亞的數(shù)字支付仍處在起步階段，群雄四起，市場格局還未穩(wěn)定，仍將經(jīng)歷很長一段時間的混戰(zhàn)。洗牌之后，東南亞數(shù)字支付才能誕生出有實力、影響力的頭部企業(yè)。只是螞蟻集團能否成為頭部企業(yè)，需要時間進行檢驗。

作者 | Fanie

來源 | 鯨維度（ID：WhaleDimension）