Meta二季度財報發(fā)布在即，重組的Reality Labs能否實現(xiàn)小扎的野心？

Meta已售出至少100萬臺 Quest 3頭顯，在全球頭顯市場近80%占有率使得Reality Labs成為Meta內(nèi)部舉足輕重的部門，這一情況也鮮明的反映在Meta的財報中。

自2020年底，Meta首次單獨報告Reality Labs部門營收。2024年一季度Reality Labs銷售額為4.4億美元，弱于預(yù)期的5.13億美元，同比增長約30%，運營虧損為38.5億美元，但好于市場預(yù)期的虧損43.1億美元。去年第四季度Meta憑借頭顯銷售收入10.7億美元，較2023年第三季度高5倍。Meta CEO扎克伯格更是宣稱，Quest 3繼續(xù)成為最受歡迎的混合現(xiàn)實設(shè)備，將與蘋果Vision Pro展開正面競爭。

隨著美股第二季度財報季拉開序幕，科技巨頭Meta將于2024年7月31日股市收盤后公布其2024財年第二季度財務(wù)業(yè)績，而其Reality Labs的營收情況也備受期待。

Meta預(yù)計，第二季度其總收入將在365億至390億美元之間，同比增長近18%。與此同時，華爾街預(yù)計Meta第二季度的每股收益將達(dá)到4.67美元，同比增長56.6%。預(yù)計Meta的收入將同比增長19.4%，達(dá)到380.2億美元。過去一個月Meta的股價已經(jīng)上漲了10.6%，過去6個月已經(jīng)上漲了53.4%，過去一年已經(jīng)上漲了83.4%。

Meta的創(chuàng)始人兼首席執(zhí)行官馬克·扎克伯格也表示:“這對我們今年來說是一個良好開端，我們的元宇宙業(yè)務(wù)也在穩(wěn)定發(fā)展中。”

AR/VR部門推動Meta

一季度收入增長 30%

Meta第一季度的收入為364.6億美元，同比增長了27.3%。在Meta一季度的電話會議和財報上面，也具體體現(xiàn)了Reality Labs的整體營收情況。

Reality Labs是Meta負(fù)責(zé)VR頭顯、AR眼鏡、可穿戴設(shè)備以及其相關(guān)軟件的部門，近年來一直是Meta大力投入的項目。

報告顯示，Reality Labs一季度銷售額為4.4億美元，比2023年同期增長30%。電話會議上，Meta首席財務(wù)管理Susan Li表示，這一創(chuàng)紀(jì)錄的收入是“由Quest頭顯銷售推動的”。

過去Meta Quest幾乎統(tǒng)治了整個頭顯市場：2021年Quest 2出貨量突破1000萬臺，Meta在全球VR頭顯市場占有率達(dá)90%以上；2022年就算在沒有新品、漲價以及消費電子大衰退的背景下，Meta Quest在全球AR/VR頭顯市場的占有率依然接近80%。

在IDC發(fā)布的最新數(shù)據(jù)顯示，在 VR 頭顯市場中，巔峰時期Meta占據(jù)了全球90% 的市場份額，而在頭部設(shè)備市場中，Meta公司的Quest 3和Quest 2型號更是曾主導(dǎo)著XR頭顯市場。

另外已有消息稱，Meta 計劃很快推出更便宜的Quest 3版本，以直接取代傳聞中的 Quest 2，稱為“Quest 3S”或“Quest 3 Lite”。這個更便宜的 Quest 3版本對于 Reality Labs實現(xiàn)年度整體增長的前景至關(guān)重要。而Meta Connect 2024大會可能成為 Quest 3S正式亮相的舞臺。

Reality Labs報告也指出，2024年第一季度的成本為42.9億美元，與2023年第一季度相比略有下降1%。

馬克·扎克伯格曾告訴投資者，他預(yù)計Reality Labs在2030年代才能實現(xiàn)盈利，并將其視為對未來計算的長期投資。

Meta重組Reality Labs

明晰技術(shù)路線全力發(fā)展AR/VR

在過去的五年中，Meta的收入一直在以19.3%的復(fù)合年增長率增長。其EBITDA的復(fù)合年增長率也達(dá)到了17.6%。其凈收入和每股收益也在同一時期分別以18.5%和20.8%的復(fù)合年增長率增長。總資產(chǎn)也在同一時期以15.3%的復(fù)合年增長率增長，其杠桿自由現(xiàn)金流更是以22.6%的復(fù)合年增長率在增長。

根據(jù)Steam硬件和軟件調(diào)查數(shù)據(jù)，Meta旗下的所有VR頭顯，包括Oculus Rift、Rift S、Oculus Quest、Quest 2、Quest Pro 和 Quest 3，合計占據(jù)了Steam平臺VR頭顯使用份額的 62% 以上，遙遙領(lǐng)先其他廠商。

然而，盡管業(yè)績強(qiáng)勁，Meta CEO馬克·扎克伯格仍要求AR/VR硬件團(tuán)隊在2026年前實現(xiàn)20%的開支削減目標(biāo)，且大部分削減任務(wù)需在今年內(nèi)完成。路透社的報道揭示了Reality Labs的資金分配情況：超過半數(shù)的支出聚焦于AR眼鏡的研發(fā)創(chuàng)新，約四成資金用于VR技術(shù)的深化與拓展，而社交平臺Horizon則占據(jù)了剩余的10%。

為了進(jìn)一步提升效率，Meta集團(tuán)上下啟動了全面的降本增效行動，AR/VR元宇宙業(yè)務(wù)亦不例外。

The Verge報道，Reality Labs的所有團(tuán)隊將整合為兩個部門：負(fù)責(zé)Quest頭顯產(chǎn)品線、Horizon和相關(guān)技術(shù)的“Metaverse元宇宙”業(yè)務(wù)組；以及負(fù)責(zé)諸如Ray-Ban Meta智能眼鏡等其他硬件工作的“Wearables可穿戴”業(yè)務(wù)組。Meta首席技術(shù)官安德魯·博斯沃思概述了本次重組的原因，并強(qiáng)調(diào)：“我們目前擁有市場領(lǐng)先的人工智能設(shè)備，而我們正在加倍努力，以尋找適合可穿戴Meta AI的強(qiáng)大產(chǎn)品市場，圍繞它開展業(yè)務(wù)，擴(kuò)大受眾。”

博斯沃思進(jìn)一步提到，這種調(diào)整將允許Meta在硬件、軟件和體驗之間創(chuàng)造更加集成的產(chǎn)品體驗，減少摩擦和碎片化，并且能夠幫助提供一個具有正確組件和工具鏈的統(tǒng)一平臺，以便Meta成為瞄準(zhǔn)下一代計算設(shè)備的創(chuàng)作者和開發(fā)者的首選。

The Information強(qiáng)調(diào)，這一系列調(diào)整并非Meta撤離AR/VR領(lǐng)域的信號，而是標(biāo)志著Reality Labs正步入一個從高額投入向盈利目標(biāo)邁進(jìn)的關(guān)鍵轉(zhuǎn)型期。

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