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文:董指導(dǎo)
本期要點(diǎn)
#人工智能#電商#互聯(lián)網(wǎng)#創(chuàng)新#阿里巴巴#阿里云#財(cái)報(bào)
提起阿里巴巴,大部分看法是“修復(fù)”。但是,修復(fù)什么呢?修復(fù)估值?修復(fù)關(guān)系?修復(fù)電商業(yè)務(wù)?還是修復(fù)利潤(rùn)?我覺得,最核心的是修復(fù)“開放創(chuàng)新、和執(zhí)行能力”。
從阿里組織架構(gòu)調(diào)整完畢后,開放創(chuàng)新的氣象,開始一點(diǎn)點(diǎn)在阿里內(nèi)部展現(xiàn)。基于2025財(cái)年Q2季報(bào)來(lái)看下。
1、電商業(yè)務(wù)
電商業(yè)務(wù)的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù),目前EBITA利潤(rùn)率為45%,同比下降3%,低于一致預(yù)期。
一方面,在用戶體驗(yàn)方面加大了投資,另一方面,軟件服務(wù)從9月才開始,財(cái)務(wù)體現(xiàn)需要時(shí)間。而好的氣象包括:
A、不盲目低價(jià)
電商業(yè)務(wù),面對(duì)份額減少的不爭(zhēng)事實(shí),淘天先是跟著上線了“僅退款”。
但在于“低價(jià)”方面,卻成為內(nèi)部討論焦點(diǎn)。是單純跟隨挑戰(zhàn)者策略,還是保持自身的特色,這對(duì)于被挑戰(zhàn)者而言,確實(shí)是個(gè)難題。
而從目前的宣傳來(lái)看,低價(jià)并不是公司的核心戰(zhàn)略。而是回到用戶體驗(yàn)層面。
比如,接入微信支付。既是開放、也是提升用戶體驗(yàn)、擴(kuò)大潛在用戶。
B、創(chuàng)新探索
淘天在今年4月就率先發(fā)布了基于蘋果Vision Pro的國(guó)內(nèi)首款電商購(gòu)物應(yīng)用。探索“體驗(yàn)電商”,開創(chuàng)新場(chǎng)景、新模式。
2、云業(yè)務(wù)
云業(yè)務(wù)收入同比7%,EBITA利潤(rùn)率9%,同比增長(zhǎng)4%。優(yōu)于一致預(yù)期。
A、回歸公有云、展現(xiàn)自我
云業(yè)務(wù),毫無(wú)疑問是阿里最具有創(chuàng)新的代表業(yè)務(wù)之一。面對(duì)千百萬(wàn)個(gè)中小企業(yè),阿里公有云業(yè)務(wù),一度叫好叫座。
然而,在過去幾年,隨著國(guó)內(nèi)各大云廠商先后發(fā)力,國(guó)內(nèi)云業(yè)務(wù)市場(chǎng)一度陷入了同質(zhì)化、價(jià)格戰(zhàn)的局面。阿里也不可避免地參與混戰(zhàn),采取和對(duì)手類似的措施、搶同樣的市場(chǎng)。但是,這種做法,并不能有效擴(kuò)大競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì),甚至不能發(fā)揮自身特色。
如今,阿里云重提“公有云優(yōu)先”,再次回到自身優(yōu)勢(shì)發(fā)揮上。
B、推動(dòng)AI浪潮
王堅(jiān)院士前段時(shí)間談到,AI和云結(jié)合是云計(jì)算的第三次浪潮。阿里也在AI領(lǐng)域,重拾勁頭。一方面,投資了月之暗面、智譜AI等多家大模型企業(yè);另一方面,將大模型開源、建立魔搭社區(qū)來(lái)推動(dòng)大模型發(fā)展。
這個(gè)戰(zhàn)略也很清晰,推動(dòng)AI發(fā)展,從而銷售更多的云業(yè)務(wù)。因而也就有了阿里云“AI驅(qū)動(dòng)”的口號(hào)。
阿里云也更開放,比如也在微信朋友圈做起了廣告。
C、硬件創(chuàng)新
無(wú)影云電腦,重出江湖,不僅技術(shù)提升,也從子產(chǎn)品線升級(jí)為一級(jí)事業(yè)部,由CEO直接管理。
3、整體來(lái)看,淘天、云業(yè)務(wù),都有了創(chuàng)新、開放的動(dòng)作,也有一些財(cái)務(wù)的體驗(yàn)。這也是阿里執(zhí)行力修復(fù)的印證。
換句話說,阿里現(xiàn)在逐步想清楚了:用戶要什么、自己有什么、自己想做什么、應(yīng)該做什么。
當(dāng)然,無(wú)論是大象轉(zhuǎn)身、還是創(chuàng)新探索,都不是一朝一夕的事兒。尤其創(chuàng)新,必然經(jīng)歷過無(wú)數(shù)次試錯(cuò)。但是,敢于探索、行動(dòng),這就是最大的變化和看點(diǎn)。
畢竟對(duì)于互聯(lián)網(wǎng)公司而言,人、組織、行動(dòng)力,才是核心,業(yè)績(jī)只是結(jié)果。
---全文完,歡迎交流
理工/金融 復(fù)合背景,
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