“追光者”跨界儲能，舊壺如何裝新酒？ 丨 NEBR盤點

【摘要】過去一年，光伏行業陷入“價格戰”，售價幾近觸底，與此同時，原有光伏產業也逐漸成熟，雙重因素驅使下，各大廠商紛紛開始走進儲能。

儲能產業“剛藍海又紅海”，似乎又一次卷入光伏產業的發展邏輯線，激烈競爭與抄底價格成為眾企業面臨的共同難題。

但這似乎并不影響各企業加速儲能布局的決心。

儲能全方位覆蓋的大背景下，有人利用傳統優勢加速轉型；有人聯手龍頭穩產增效；亦有人選擇打造行業新熱點……萬箭齊發，誰人奪得頭籌？

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以下是正文：

2024年上半年，我國新型儲能新增投運裝機規模13.67GW/33.41GWh，功率規模和能量規模同比均增長71%，大儲占比超過90%。

值得注意的是，儲能產業火爆的大背景下，不少是來自光伏的跨界玩家，龍頭不在少數。

一方面，光伏走向儲能是新能源建設逐漸成熟的必經環節，另一方面，儲能賽道涌入多元競爭者也意味著紅海趨勢更加明顯。

基于此，跨界玩家就更要打出自身特色才能立足，本文將對光伏跨界儲能的重點企業進行分類盤點，剖析當前背景下各賽道轉型優勢與競爭格局。

01

主流光伏逆變器加碼提速儲能布局

“雙碳”政策指引下，光伏逆變器領軍企業布局儲能，實現產業從設備到系統解決方案的綜合升級已為必然。

圖源：全球光伏逆變器和組件級電力電子產品市場份額2024

2023年，中國光伏逆變器出貨量占全球總量的50%以上，其中華為和陽光電源持續領跑全球市場，蟬聯排名第一、第二，出貨量超過全球半數；上能電氣躍升至全球第四，出貨量同比增長133%。

光伏逆變器企業在電力電子轉換技術層面具有天然優勢，進軍儲能是補齊新能源建設板塊的必經之路，也能將其優勢進一步凸顯，在此背景下，眾主流光伏逆變器企業紛紛加碼提速儲能布局。

上能電氣

上能電氣2017年進軍儲能市場，布局海外業務，其儲能產品主要包括交流儲能變流器、直流儲能變流器及儲能集成系統，公司儲能變流器產品覆蓋功率段廣，大規模應用在“光伏+儲能”、“風電+儲能”、火電聯合儲能調頻和用戶側儲能等多個領域。

2023年全球儲能PCS市場中，上能電氣出貨量排名中國儲能PCS提供商第四位。2024年上半年，上汽能源位于PCS廠商總功率排名首位。

上能電氣在儲能領域處于創新領先地位，并被選中為世界上最大的鈉離子電池儲能系統 (BESS) 提供其串式 PCS MV 交鑰匙電站，獲得全球最大鈉離子電池儲能項目訂單，該項目也是中國第一個利用鈉離子電池的 100 MWh 級儲能電站。

9月27日，上能電氣公布公司近期成功發運了首批22臺組串式儲能變流升壓一體機到美國市場，標志著上能電氣在進軍美國儲能市場方面邁出了重要的一步。

華為數字能源

華為早在2010年就開始在光伏逆變器方面進行布局。華為數字能源具有10年以上儲能系統研發及超過8GWh儲能系統應用的經驗積累，致力于將數字信息技術與光伏、儲能技術進行跨界融合。

區別于儲能市場激進的擴張模式，華為儲能走的是保守路線，然而這并不影響其斬獲高質量大單的能力。2023年，中國企業戶用自主品牌儲能系統解決方案提供商出貨排名中，華為數字能源以絕對優勢占據榜首。

公司儲能布局以海外市場為主，構網型儲能亦助力公司新型電力系統的建設。

中東的沙特紅海新城項目中，華為提供了全球首個100%可再生能源供電的城市微網解決方案，通過智能組串式構網型儲能系統，實現了從1000臺PCS同步構網到分鐘級電力恢復等多項關鍵技術的突破。

從迪拜的25.8兆瓦分布式項目，到泰國瑪希敦大學的亞太最大單體商業和工業太陽能光伏及儲能系統工廠，華為的技術足跡遍布全球，華為在可再生能源市場的的影響力日益增強。

陽光電源

2006年，陽光電源與韓國三星成立儲能合資公司，進入儲能變流器領域，并于2014年全面布局儲能系統集成賽道，未來多年陽光電源均位居中國儲能系統集成企業全球出貨量第一。

公司儲能產品涵蓋PCS、電池、EMS等儲能核心設備以及電力儲能系統集成方案、工商業儲能系統集成方案、戶用儲能系統。

陽光電源儲能系統的海外布局同樣廣闊。其儲能系統廣泛應用在中國、美國、英國、德國等全球眾多國家，與“一帶一路”相關國家展開儲能合作。在中的哪個地區，陽光能源在其儲能市場占有率超70%，龍頭地位穩固。

9月25日陽光電源發布首款面向10/20kV大工業場景的工商業液冷儲能系統PowerStack 800CS，將引領工商儲邁入場景化定制時代，據公司儲能事業部總經理曹偉透露，該產品在發布之前已獲得超100MWh儲能訂單。

儲能價格內卷嚴重的行業現實下，業內也確實需要一批頭部玩家持續發力技術創新以避免同質化現象。只有通過全棧、全鏈、全周期服務，才能實現差異化創新，企業有望通過價值內卷實現突破。

02

老牌組件企業進軍儲能

近年來，包括天合、晶科在內的老牌光伏組件巨頭紛紛轉型儲能，斬獲訂單。阿特斯更是在光伏行業整體低迷的情況下，憑借公司的儲能業務實現了逆勢增長。

光伏組件的效能對于儲能系統的高效性與安全性意義非凡，是整個儲能版塊建設的重要一環。

天合光能

作為擁有儲能電芯產能的光伏系企業，天合光能轉型儲能的動作極為迅猛。

2015年公司成立了專門的儲能公司天合儲能，提供包括電芯、萬次循環液冷系統、PCS、智能管理系統等儲能解決方案。目前，天合光能已擁有年產能2GWh磷酸鐵鋰電芯生產線、年產能2GWh儲能模組生產線和年產能2GWh儲能集裝箱系統集成線，并涵蓋BMS/EMS/PCS等儲能配套產品。

2023-2024年上半年，天合光能儲能訂單已超過10GWh。

其中包括與派賽菲歌就大型儲能技術創新與應用達成1500MWh一體化儲能解決方案，用于公司開發的大規模儲能電站，以及應用天合儲能215kWh工商儲一體機Potentia藍海，打造645kWh容量儲能場站，助力上海松江首個光儲充一體化零碳園區落地等大型合作項目。

公司愿景也正式從“光伏智慧能源解決方案的領導者”升級為“光儲智慧能源解決方案的領導者”，未來5-8年，公司儲能業務將與光伏業務規模比肩，收入超千億。

公司針對儲能全產業鏈進行深化布局，在工商業儲能領域，推出Potentia藍海，搭載車規級自研A級優+天合芯，充放循環壽命突破12000次；在大儲領域，公司推出搭載自研314Ah電芯的5MWh的電池艙Elementa 2系統，循環壽命可達10000cls+，能量效率高達96%。

晶科能源

晶科能源2020年開始進軍儲能，斥資84億發力儲能業務，并在2021年與寧德時代，國軒高科在內的大型龍頭企業簽署合作協議，加速深化儲能布局。

目前，公司已在源網側、工商業、用戶側等推出了戶用儲能、工商業儲能、大型電站儲能等儲能產品解決方案。

晶科能源更為關注儲能系統的安全性與效率。通過產品技術創新，其藍鯨SunTera 5MWh源網側儲能系統實現了從電芯到系統的五級防護，通過簇級管理方案和智能液冷設計，也提高了系統效率，降低了輔助功耗。

除此之外，公司在切入儲能賽道之初，便定位為儲能系統整體方案解決商，規劃包括電芯、BMS、EMS、PCS在內的基礎設備自研自產。

阿特斯

2015年，阿特斯通過收購夏普的美國儲能業務子公司切入儲能市場，如今儲能業務有望成為公司第二增長曲線。

在增長寥寥無幾的光伏組件制造商中，阿特斯憑借儲能業務實現逆勢增收。

據公司披露的2024半年報，由于公司第二主業儲能業務得到迅速發展，實現營收收入219.58億元，歸母凈利潤達12.39億元。

營收構成方面，2021年-2024上半年，阿特斯的光伏組件業務收入占比均在70%以上，同期公司的儲能產品收入占比分別為5.15%、7.32%、3.71%及18.59%。

阿特斯具有品牌、渠道、市場開發和交付能力優勢，其海外業務對儲能業務的鋪展也起到了強勁的支撐作用。據2023年年報，阿特斯海外銷售收入占比長期超過70%。

截止2024年3月31日，公司擁有約56GWh的儲能系統訂單儲備，包括簽約長期服務協議在內，已簽署合同的在手訂單金額25億美元，折合人民幣逾180億。

在過去的幾年里，阿特斯一度與晶科等光伏龍頭產業拉開差距，而隨著產業競爭加劇與阿特斯自身戰略的優化調整，其與對手間的差距逐漸縮小，生存空間更為明朗。

03

跨界小功率、低壓儲能賽道

2023年全球新增戶儲裝機約16.1GWh，同比約增長100.50%，其中歐洲戶儲全年裝機規模約9.5GWh，同比增長近60%。

受國際政治因素影響，海外尤其是歐洲大力刺激儲能市場發展，更多歐洲家庭轉向光伏、儲能消費，歐洲用戶側儲能裝機量大幅提升；而我國在“雙碳”政策的指引下，戶儲市場同樣迎來東風時刻。

與此同時，跨界小功率、低壓儲能深耕者抓住關鍵機遇，在大儲系統競爭激烈的時刻，通過提升賽道專注力，走出了一條獨特的儲能發展道路。

固德威

固德威在2013年推出第一臺儲能逆變器，而如今，公司已蟬聯中國企業全球儲能小功率PCS（30kW以下）出貨量排名第一的寶座。

公司深耕海外儲能市場十余年，建立了完善的銷售服務系統，受益于歐洲市場儲能需求的爆發式增長，其儲能業務實現量價齊飛。

其主要產品包括三相高壓儲能逆變器ET系列，涵蓋5-50kW超全功率段，搭配Lynx Home系列儲能電池，可實現靈活擴容；ES G2系列雙向儲能逆變器，充分滿足并網和離網功能與電能的雙向智能化控制，實現能源高度自主調度。

從產品出海到產能出海，公司加快海外工廠建設與投產布局，全球化進程邁入新臺階，儲能電池生產能力與競爭能力都大大加強。

固德威在2023年營收、凈利潤雙雙創下歷史新高，不過，2024年上半年，其收益同比減少17.47%，凈利潤虧損2383.06萬元，同比大跌103.22%。

未來，固德威市占率有所保障，但需要注意企業營收的穩定性問題。

古瑞瓦特

古瑞瓦特是國內最早一批布局光儲的企業，作為全球最大的用戶側儲能逆變器供應商，市占率約13.8%。

公司儲能產品主要包括并網儲能產品、微電網儲能產品、電池包等，主要分為光伏逆變器、儲能系統、充電樁三大模塊，涵蓋戶儲的所有場景，并在戶儲、工商儲、大儲三方面共同發力。

公司從2015年開始拓展儲能業務，率先推出戶用分體式方案，實現戶用儲能英國市場市占率第一，歐洲市場市占率第二，到2024年推出WIS 215K系列儲能PCS提高儲能系統壽命，并將儲能應用場景進一步拓寬到大型儲能。

值得注意的是，公司在光伏逆變器市場面臨著陽光電源這一“大塊頭”，在儲能逆變器市場也深陷德業股份、固德威等老玩家的競爭之中。后續殺出重圍，挑戰依然不小。

德業股份

德業股份在2017年推出第一代儲能逆變器后加速儲能業務布局，借助儲能逆變器優勢入局儲能電池。

公司業務涉及戶用儲能、小型工商業儲能和光儲充等應用場景，并積極向下游開拓儲能電池包業務。

海外布局方面，從2020年至2023年，公司逆變器境外銷售收入分別為2.8億元、10.4億元、31.8億元和33億元，實現迅猛增長。

與同類競爭者主打歐洲市場不同，公司的主要境外收入多來源于亞非拉市場的貢獻，2023年，南非市場以一己之力貢獻了13個億的銷售收入，占集團海外銷售收入的32.8%。

2024年上半年，出口亞洲市場的逆變器同比增速達25%，優于其他市場同期表現，這為德業股份的業績上漲打下堅實基礎。

在錯位競爭的戰略之下，公司受益于新興市場的“缺電荒”，能夠享受市場需求爆發的紅利。

04

尾聲

近幾年，儲能成本迅速下降，全球儲能平均LCOE由2017年的2-3元/千瓦時下降到0.5-0.8元/千瓦時，預計2026年還將進一步下降至0.3-0.5元/千瓦時。

整體來看，儲能產業市場前景依舊可期，需求仍然往事。但市場由藍海轉向紅海也依舊是不可避免的競爭難題。

在已有優質政策與市場基礎建設優化的大環境下，下一步無論是全鏈條產業布局還是尋求海外市場增長點，都更加需要冷靜思考與長期投入。

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- NEBR -

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