全球電商市場動態第48期

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全球電商市場動態

第48周（2024-11-25至11-29）

作者：Sandalwood資訊 全文閱讀約4min

本周市場動態提要

1. 淘寶秒殺入駐B站直播帶貨，粉絲突破4000，精準引流帶動電商轉化

2. 京東支付推出跨境金融平臺JD FinTech，助力出海企業一站式服務

3. 拼多多Q3營收993.5億元 同比增長44% 高速增長背后的戰略布局

4. 唯品會聯盟2024年GMV增長超15% 新增推手超24萬人

5. TikTok Shop英國站“黑五網一”促銷啟動，直播購物引領消費熱潮

6. Temu進軍尼日利亞，非洲電商市場戰火重燃

7. 雙11家居和電子產品交易額激增近9倍，Tokopedia再創佳績

8. OTTO雙十一訂單總額同比增長30%，針織毛衣銷量激增76%

9. Ozon投資80億盧布在薩拉托夫州啟用首個超10萬平米物流中心，每日處理90萬訂單

10. 雅虎購物首次登陸日本黑五，豪送最高4% PayPay積分

11. 越南將對Shopee等外國電商平臺征收10%增值稅，2025年7月起實施

12. 2025年起亞馬遜等外國電商平臺在墨西哥將征收16%增值稅，預計帶來150億比索稅收

13. 韓國10月線上銷售首超50%，家居商品增長11.3%

14. 中辦、國辦推動數字貿易創新發展，高標準建設數字服務出口平臺

Alibaba

阿里巴巴

01

淘寶秒殺入駐B站直播帶貨，粉絲突破4000，精準引流帶動電商轉化

近日，淘寶官方賬號“淘寶秒殺”正式入駐B站，開啟直播帶貨模式。該賬號由阿里巴巴全資子公司運營，已獲得B站機構認證。直播間中的商品主要來自淘寶“天天特賣工廠”和知名品牌的旗艦店，支持消費者領取粉絲福利購優惠券。自11月12日發布第一條視頻以來，該賬號已積累了近4000粉絲，發布了9條視頻和3篇圖文，多條視頻設有跳轉至淘寶秒殺頻道的廣告。B站通過多種跳轉方式與淘寶等電商平臺深度合作，推動“大開環”戰略，實現流量高效轉化。

JD

京東

01

京東支付推出跨境金融平臺JD FinTech，助力出海企業一站式服務

2024年11月25日，京東支付正式發布了針對跨境進出口電商的金融服務平臺——JD FinTech。該平臺旨在為出海企業提供全面的一站式金融服務，包括快速開通海外多幣種賬戶、多幣種收付款、自由匯兌及報稅等服務。JD FinTech的推出標志著京東支付在國際金融市場的重要布局，進一步鞏固了其在支付領域的領先地位。此外，京東支付長期面向個人及企業提供高效便捷的支付服務，助力企業實現多快好省的目標。

Xiaohongshu

01

小紅書完成AIGC治理體系，堅守“真實”生命線

小紅書副總裁許磊在2024烏鎮世界互聯網大會上表示，小紅書已初步完成AIGC治理體系建設，以應對生成式人工智能技術帶來的新挑戰。平臺通過加大AI識別模型研發，設置機器識別+人工識別雙重屏障，對疑似AI生成內容進行顯著標識，并要求創作者主動標注AI生成內容。小紅書將繼續踐行流量普惠，確保內容的真實性和高質量，迎接新一波人工智能技術浪潮。

Vip.com

唯品會

01

唯品會聯盟2024年GMV增長超15% 新增推手超24萬人

唯品會聯盟在2024年實現了顯著增長，GMV同比增長超過15%，新增推手超過24萬人。唯品會在廣州舉辦的聯盟峰會上宣布，將通過政策、貨品和技術賦能，提升服務水平和推手收入。平臺與品牌方的額外投入使推手傭金收入提升43%。唯品會聯盟已擁有超過6000個頭部品牌和200萬爆款商品，滿足消費者對性價比和品質的雙重需求。此外，唯品會聯盟引入AI工具和私域管理工具，提高推手效率，進一步推動平臺高質量協同發展。

TikTok

TikTok

01

TikTok Shop英國站“黑五網一”促銷啟動，直播購物引領消費熱潮

TikTok Shop英國站于11月27日啟動其史上最大規模的黑色星期五和網絡星期一促銷活動，活動將持續至12月2日，覆蓋數百個熱門品牌，最高折扣達60%。此次促銷主打直播購物，TikTok將通過獨家套餐、特別折扣和幸運抽獎等方式吸引消費者，同時支持小企業在這一促銷季節中獲得更多曝光機會。平臺創作者也將在直播中展示商品，增強購物趣味性和參與感，進一步激發觀眾的假日購物興趣。

Temu

Temu

01

Temu進軍尼日利亞，非洲電商市場戰火重燃

根據法國電商銷售聯合會（Fevad）發布的2024年第三季度數據，中國電商平臺Temu在法國市場的表現亮眼，月均獨立訪客達到1840萬，占法國總人口的28.7%，成功躋身法國電商訪問量第四位，超越了知名二手交易平臺Vinted。數據顯示，Temu的每日獨立訪客增加了290萬，增勢顯著。相比之下，Vinted的月均訪客為1730萬，但每日訪問量更高，達到480萬。此外，其他中國平臺如Shein和速賣通也表現出色，分別位居第十和第十一。隨著促銷季的到來，各電商平臺在第四季度的表現將對排名產生重要影響。

02

Temu取消邀請碼限制，全面開放美國市場注冊

Temu宣布取消美國市場賣家注冊的邀請碼限制，允許所有美國本地賣家直接在其平臺上注冊并銷售商品。整個注冊流程僅需10分鐘，申請審核通常在一個工作日內完成。此外，賣家可通過美國倉庫直接發貨，享受快速配送服務，最快可在一天內將產品送達客戶。此舉旨在吸引更多本地賣家，提升平臺競爭力。目前，Temu在美國市場的賣家比例仍不足1%，但這一開放措施有望改變現狀。然而，亞馬遜近期推出的低價商城Amazon Haul也為Temu帶來了新的挑戰，加劇了市場的價格競爭。

Amazon

亞馬遜

01

亞馬遜加速推出“Tez”快商務服務，提前布局印度55-60億美元市場

亞馬遜計劃提前推出其在印度的快商務配送服務“Tez”，目標在2024年底或2025年初上線。這一服務將重點覆蓋雜貨和日常必需品，采用倉庫模式優化庫存和配送網絡。面對印度快商務市場的激烈競爭，亞馬遜決定加快步伐，以應對Flipkart、Tata BigBasket、Blinkit等競爭對手的快速布局。市場研究顯示，印度快商務未來幾年將保持高速增長，預計2024年市場規模將達到70億美元，到2030年可能達到250億至550億美元。用戶使用頻率、交易規模及市場滲透率的提高將成為這一領域發展的主要動力。

Tokopedia

Tokopedia

01

雙11家居和電子產品交易額激增近9倍，Tokopedia再創佳績

在今年的雙11促銷活動中，Tokopedia的家居和電子產品交易額同比增長近9倍，成為最暢銷的商品類別。截至2024年第三季度，Tokopedia最暢銷的商品類別包括時尚、美容個護、健康、食品飲料和家居用品，而Shop Tokopedia則在這些基礎上增加了電子產品類別，表現同樣搶眼。展望2024年的印尼全國網上購物日（Harbolnas）及12.12購物節，Tokopedia正積極籌備新一輪促銷活動，持續推動“Buy Local”活動，支持本地品牌。此外，Tokopedia已成為GOTO集團的重要收入來源，截至2024年9月底，GOTO通過Tokopedia的電商服務獲得傭金及獎勵總計4385億印尼盾。此次11.11的出色表現進一步鞏固了Tokopedia的市場地位，為未來的促銷活動奠定了堅實基礎。

OTTO

OTTO

01

OTTO雙十一訂單總額同比增長30%，針織毛衣銷量激增76%

德國電商平臺OTTO宣布，雙十一期間平臺商品訂單總額同比增長30%，活躍客戶數量突破1200萬。最受歡迎的商品包括針織毛衣（同比增長76%）、兒童玩具（增長65%）、耳機（增長54%）、家居用品（增長49%）和無繩吸塵器（增長49%）。盡管經濟環境充滿挑戰，消費者購物熱情依然高漲，為即將到來的黑色星期五和網絡星期一促銷活動帶來積極預期。OTTO于11月19日啟動黑色星期五促銷，提供超過40000件優惠商品，并延長圣誕購物退貨期限至2025年1月31日。

Ozon

Ozon

01

Ozon投資80億盧布在薩拉托夫州啟用首個超10萬平米物流中心，每日處理90萬訂單

11月28日，Ozon宣布在薩拉托夫州啟動其首個物流中心，總面積超過10萬平方米，可存儲超過3000萬件商品，每日處理高達90萬個訂單。該中心自11月25日開始接收貨物，計劃于12月2日正式運營。項目總投資80億盧布，其中48億盧布用于現代化設備和IT基礎設施。新設施的啟用將顯著縮短配送時間，推動Ozon在該地區的業務增長，并創造超過1500個就業崗位。Ozon物流總監Ruslan Eminov表示，這一項目是Ozon物流基礎設施擴展的一部分，旨在優化交貨速度，提升客戶體驗。過去三年，Ozon在俄羅斯及獨聯體國家的物流基礎設施已擴大15倍，目前在俄羅斯擁有45個配送中心、100多個分揀中心和超過5萬個提貨點，物流基礎設施總面積超過300萬平方米。

Yahoo

雅虎購物

01

雅虎購物首次登陸日本黑五，豪送最高4% PayPay積分

雅虎購物將于2024年11月28日至30日首次在日本舉辦“黑色星期五”促銷活動。活動期間，購物滿3000日元即可獲得3%的PayPay積分，使用PayPay或雅虎購物禮券付款的用戶還可享受更高積分回饋，最高可達4%。此外，消費者還有機會通過抽獎贏取50%折扣券、PayPay積分和游戲機等豐厚獎品。此次活動涵蓋家居電器、時尚、健康用品等多個品類，特別是戴森等大牌官方店鋪也將參與其中，預計將成為年末購物季的重要促銷事件。

Industry

電商市場

01

Shopee與TikTok Shop雙雄稱霸，占據越南電商市場近九成份額

作為東南亞最具潛力的市場之一，越南電商市場正迅速崛起，平均每年增長約18%，今年更是較去年同期增長超過30%。據越南電子商務協會副秘書長Nguyen Minh Duc透露，盡管目前在線銷售渠道僅占零售總額的5%，但其增長速率高達35%-45%。Shopee和TikTok Shop兩家平臺占據了越南電商市場近90%的份額，其余份額則由Lazada、TiKi、Sendo等平臺瓜分。近期，Temu、Shein、1688等外來平臺的加入，進一步加劇了市場競爭。為扶持本土企業，越南政府推出了多項培訓和支持措施，同時加強了市場監管，包括直播銷售賬戶的身份認證和促銷折扣限制。未來，隨著市場繼續蓬勃發展，監管政策可能會進一步收緊，賣家需關注合規經營，實現可持續發展。

02

越南將對Shopee等外國電商平臺征收10%增值稅，2025年7月起實施

越南議會通過一項稅法修正案，要求自2025年7月1日起，外國電商平臺如Shopee、Lazada等繳納10%的增值稅，并取消針對低于100萬越南盾（約40美元）進口商品的免稅政策。此舉旨在平衡本地商家與外資平臺的競爭環境，但將增加跨境電商的成本壓力。目前，越南電商市場規模已達220億美元，Shopee、Lazada、TikTok、Shein、Temu等平臺紛紛進入并占據市場份額。越南政府對這些平臺的低價策略表示擔憂，認為其可能導致市場不公平競爭。

03

2025年起亞馬遜等外國電商平臺在墨西哥將征收16%增值稅，預計帶來150億比索稅收

墨西哥國家稅務總局宣布，從2025年1月1日起，所有通過電商平臺銷售產品的外國企業將被征收16%的增值稅（VAT）。這項新政策主要針對Shein、Temu、亞馬遜等外國電商平臺，預計為墨西哥政府帶來150億比索的稅收收入。新稅政策是《2025年所得稅法》的一部分，旨在加強稅收監管，確保大型電商平臺遵守稅務規定。此前，Shein等平臺曾享有免稅政策，但該政策將不再適用。根據2025年的墨西哥經濟計劃，政府預計總收入將達到8萬億比索，其中稅收將占主要份額，同比增長2.6%。

04

韓國10月線上銷售首超50%，家居商品增長11.3%

10月韓國零售市場整體銷售額增長6.7%，其中線上銷售額增長13.9%，首次超過50%，達到51.9%。23家主要零售商的總銷售額為15.27萬億韓元。盡管大型超市和百貨商場的銷售額分別下降了3.4%和2.6%，但便利店和企業超市的銷售額有所增加。在商品類別方面，食品銷售額增長3.8%，家居商品增長11.3%，而家電和文化時尚類商品的銷售則分別下降22.1%和9.2%。消費者通過速賣通等平臺進行海外購物的趨勢明顯，推動了線上銷售的增長。

05

中辦、國辦推動數字貿易創新發展，高標準建設數字服務出口平臺

中共中央辦公廳、國務院辦公廳印發關于數字貿易改革創新發展的意見，提出高標準建設數字服務出口平臺載體，打造數字貿易集聚區。文件強調主動對接國際高標準經貿規則，鼓勵數字領域的改革和開放措施在符合條件的平臺、自由貿易試驗區和自由貿易港進行先行先試和壓力測試。同時，充分發揮中國國際服務貿易交易會等平臺的作用，促進數字貿易領域的交流合作。