數(shù)據(jù)首發(fā)丨2025Q1速凍食品市場(chǎng)回顧

在本周的市場(chǎng)回顧中，我們將對(duì)2025年第一季度的速凍食品類目進(jìn)行復(fù)盤。

復(fù) 盤數(shù)據(jù) 均基于馬上贏品 牌CT。馬上贏品牌CT數(shù) 據(jù)覆蓋了全國(guó)縣級(jí)以上各等級(jí)城市（不含鄉(xiāng)、鎮(zhèn)、村），并深度覆蓋全國(guó)核心城市群，業(yè)態(tài)覆蓋包括大賣場(chǎng)、大超市、小超市、便利店、食雜店。目前，馬上贏品牌CT中的品牌超30萬個(gè)，商品條碼量超過1400萬個(gè)，年訂單數(shù)超過50億筆。

類目總體及重點(diǎn)品類增速概覽

速凍食品類目共包含速凍餃子、速凍湯圓、速凍包子、速凍餛飩/云吞、手抓餅、速凍饅頭、速凍點(diǎn)心、年糕、速凍面條、粽子、披薩、速凍花卷、速凍油條共計(jì)13個(gè)三級(jí)類目。

圖源：馬上贏品牌CT品類洞察看板

在速凍食品大類目?jī)?nèi)，我們?cè)诒炯径冗x取了：速凍餃子、速凍點(diǎn)心、速凍包子、速凍湯圓、速凍餛飩/云吞、披薩、手抓餅7個(gè)較有典型性與代表性的類目進(jìn)行重點(diǎn)回顧。以2025Q1市場(chǎng)份額計(jì)算，上述重點(diǎn)類目在速凍食品類目中的市場(chǎng)份額合計(jì)＞89%。

在7個(gè)重點(diǎn)觀察類目中，速凍湯圓和速凍餃子依然占據(jù)了速凍食品中較大的市場(chǎng)份額，其中，速凍湯圓的市場(chǎng)份額在本季度達(dá)到了45.52%，同比增長(zhǎng)2.36%，或受益于節(jié)慶消費(fèi)、家庭囤貨等穩(wěn)定場(chǎng)景的支撐。相比來說，速凍餃子雖仍占有較高市場(chǎng)份額，但其同比下降4.55%，同樣在包含春節(jié)的Q1但其表現(xiàn)卻并不樂觀。

速凍包子和速凍餛飩/云吞則分別出現(xiàn)9.76%與6.73%的負(fù)增長(zhǎng)，是此次統(tǒng)計(jì)中下降幅度較大的類目，或與其定位為主食，面臨較多品類替代及鮮食替代相關(guān)。相較之下，速凍點(diǎn)心、手抓餅及披薩等市場(chǎng)份額較低的小眾類目則實(shí)現(xiàn)明顯增長(zhǎng)，可能反映出消費(fèi)者對(duì)便捷性、口味多樣化以及速凍食品零食化趨勢(shì)的偏好。特別是披薩的市場(chǎng)份額同比增長(zhǎng)高達(dá)38.68%，雖當(dāng)前市場(chǎng)份額仍然相當(dāng)小，但處于快速增長(zhǎng)當(dāng)中。

分類目來看銷售額以及銷售件數(shù)的同比變化情況，速凍食品市場(chǎng)正在呈現(xiàn)出“傳統(tǒng)主食類承壓，多場(chǎng)景零食化細(xì)分類目崛起”的結(jié)構(gòu)性變化。速凍餃子、包子、餛飩/云吞等傳統(tǒng)類目銷售額與件數(shù)雙雙下滑，早餐外食化與家庭烹飪頻次的減少，以及更多的鮮食主食產(chǎn)品替代，削弱了傳統(tǒng)速凍主食的剛需屬性，而這些影響在速凍包子類目上的表現(xiàn)最為明顯，銷售額和銷售件數(shù)同比均下降超過18%。

相反，速凍點(diǎn)心、手抓餅在消費(fèi)件數(shù)上的提升體現(xiàn)出了零食化速凍食品發(fā)展的動(dòng)能，或是受益于非正餐場(chǎng)景的興起以及零食嘗鮮需求的提升，速凍點(diǎn)心和手抓餅都表現(xiàn)出相對(duì)穩(wěn)健的態(tài)勢(shì)。速凍點(diǎn)心銷售額同比上升1.49%，銷售件數(shù)上漲2.33%。手抓餅盡管銷售額小幅下降1.55%，但銷售件數(shù)上漲1.43%，或意味著該類目正通過以價(jià)換量的方式獲得更多消費(fèi)者的選擇與喜愛。披薩類目表現(xiàn)最為突出，銷售額和銷售件數(shù)同比增長(zhǎng)23.47%和27.48%，展現(xiàn)出強(qiáng)勁的成長(zhǎng)潛力。

為了更好的突出正在發(fā)生的增長(zhǎng)與變化，自本季度開始，我們將基于各重點(diǎn)類目的銷售額同比增速排序，并從高到低在各類目頭部幾天、均價(jià)、新品情況部分中對(duì)于重點(diǎn)類目進(jìn)行詳細(xì)解析。

各類目頭部集團(tuán)、均價(jià)、新品情況

披薩

盡管披薩類目在速凍食品市場(chǎng)中的份額最小，但其在本季度的銷售額同比增速、市場(chǎng)份額同比增速均名列第一。CR5集團(tuán)市場(chǎng)份額合計(jì)為66.81%，處于速凍食品各類目中的較低值，并且各集團(tuán)之間的市場(chǎng)份額差距較小，或許意味著類目的格局和領(lǐng)頭羊還未形成，類目未來仍有很大競(jìng)爭(zhēng)與格局變化的空間。從各集團(tuán)情況來看，潮香村在市場(chǎng)份額占比最高的同時(shí)同比下跌，而鑫美臣、皇家小虎和凡凡均實(shí)現(xiàn)同比增長(zhǎng)。

2024年Q1至2025年Q1期間，披薩類目的件均規(guī)格和件均價(jià)都呈現(xiàn)出先減后增的趨勢(shì)。件規(guī)格從2024年Q1的192克連續(xù)縮減至170克后，到2025年Q1回升到185克以上。披薩類目件均價(jià)則在2024年整年呈現(xiàn)下降態(tài)勢(shì)，到2025年Q1同樣有所回升，但整體來看，除2024年Q4的價(jià)格低谷外，其余季度在14.5元左右窄幅波動(dòng)。

作為仍在發(fā)展階段的品類，披薩市場(chǎng)的新品數(shù)量處在較低水平，近五個(gè)季度均未突破80款。值得關(guān)注的是，2025年Q1新品上市數(shù)量呈現(xiàn)明顯下滑趨勢(shì)，環(huán)比上一季度減少35款，同比2024年Q1也有14款的縮減，僅有44款新品上市。

盡管披薩類目所占市場(chǎng)份額和銷售額整體規(guī)模都不大，但在各地區(qū)中的銷售額同比增速都優(yōu)于其他類目，所有地區(qū)銷售額同比增速均為正。但具體來看，區(qū)域差異十分顯著，西南地區(qū)以108.99%的同比增速爆發(fā)式增長(zhǎng)，東北地區(qū)和西北地區(qū)也緊隨其后，華中地區(qū)以22.27%的同比增速穩(wěn)健增長(zhǎng)，而華北、華東和西南地區(qū)則相對(duì)滯后。

與速凍食品其他類目都不同，披薩類目在新一線城市中的銷售額同比增速出現(xiàn)少有的正增長(zhǎng)，二線城市的銷售額同比也有所提升，三線及以下城市表現(xiàn)更為亮眼，銷售額同比大幅增長(zhǎng)33.74%。相反，一線城市出現(xiàn)20.59%的大幅下滑，"下沉市場(chǎng)崛起、高線城市萎縮"的態(tài)勢(shì)十分顯著。對(duì)于下沉市場(chǎng)的消費(fèi)者來說，披薩這一品類的滲透率或許還在提升當(dāng)中，嘗鮮意愿、西式零食等標(biāo)簽，共同推動(dòng)披薩在下線市場(chǎng)快速成長(zhǎng)。

與CR5集團(tuán)歸屬類似，披薩類目的TOP 5 SKU中，行業(yè)巨頭三全、思念甚至安井都沒有產(chǎn)品出現(xiàn)。潮香村和鑫美臣各有兩款產(chǎn)品位列其中，其中潮香村的榴蓮披薩以9.13%的市場(chǎng)份額占比成為熱門單品。凡凡旗下的“意式和牛醬石爐披薩”也以獨(dú)特的口味和大規(guī)格的特征躋身第五位，TOP 5 SKU的歸屬也一定程度上反映出披薩類目市場(chǎng)中其他企業(yè)仍有較大的競(jìng)爭(zhēng)空間。

速凍點(diǎn)心

作為市場(chǎng)份額增速較快的類目，速凍點(diǎn)心無疑是速凍食品賽道的新秀。盡管CR5集團(tuán)的市場(chǎng)份額合計(jì)高達(dá)73.64%，但其CR5集團(tuán)構(gòu)成相較于其他類目大有不同，速凍食品行業(yè)巨頭之一的思念并未上榜，專業(yè)餐飲供應(yīng)商千味央廚入圍，新興品牌阿諾集團(tuán)占據(jù)第二，并且同三全、小東北一同呈現(xiàn)出上升態(tài)勢(shì)。

相較于速凍食品其他類目，速凍點(diǎn)心的件均規(guī)格較小，2024年Q4規(guī)格最大，也僅有332克左右，盡管在2024年Q2和2025年Q1有所減少，但整體穩(wěn)定在329-332克區(qū)間內(nèi)。相反，速凍點(diǎn)心類目的件均價(jià)格則變化較大，在2024年Q2增加近1.2元后連續(xù)下跌，顯示出行業(yè)較為激烈的價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)，或是新興品牌低價(jià)策略沖擊市場(chǎng)所致。

速凍點(diǎn)心的新品上市數(shù)量也較為可觀，從趨勢(shì)上看，自2024年Q4突破300款以來再次增長(zhǎng)，2025年Q1更是以375款新品數(shù)量超出去年同期80款，同比增長(zhǎng)幅度大，在其市場(chǎng)份額小于速凍餛飩/云吞的背景下，其新品數(shù)量遠(yuǎn)高于速凍餛飩/云吞，展現(xiàn)出了類目的活力。

分地區(qū)來看，2025 年Q1速凍點(diǎn)心類目銷售額同比增速呈現(xiàn)出明顯差異，不同于其他類目的整體下跌，速凍點(diǎn)心類目在多個(gè)地區(qū)呈現(xiàn)上升態(tài)勢(shì)，其中西南地區(qū)一馬當(dāng)先，銷售額同比增速高達(dá) 11.20%，東北地區(qū)表現(xiàn)也較為突出，華北、華東地區(qū)增速相對(duì)和緩。而華南、華中和西北地區(qū)則呈現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，其中華南和西北地區(qū)下跌較為嚴(yán)重。

分城市等級(jí)來看，速凍點(diǎn)心在各城市等級(jí)中的銷售額同比增速也差異顯著，與其他類目相似，速凍點(diǎn)心在一線城市和新一線城市的吸引力尚不足以支撐增長(zhǎng)，一線城市同比下跌18.40%，新一線城市也呈現(xiàn)小幅度的同比下跌。而來到競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境相對(duì)緩和的二線城市、三線城市及以下市場(chǎng)中，品類豐富的速凍點(diǎn)心銷售額則出現(xiàn)不同幅度的增長(zhǎng)。

基于市場(chǎng)份額 TOP 5 SKU 的集團(tuán)歸屬，三全旗下產(chǎn)品強(qiáng)勢(shì)占據(jù)所有席位，其在速凍點(diǎn)心賽道的市場(chǎng)掌控力可見一斑。從商品口味來看，豆沙春卷、香芋地瓜丸等多種傳統(tǒng)甜味點(diǎn)心占據(jù)主導(dǎo)，素餡春卷這類咸味點(diǎn)心也進(jìn)入榜單，可以看出傳統(tǒng)口味的產(chǎn)品在市場(chǎng)上具備較強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)力，但創(chuàng)新口味的速凍點(diǎn)心或許還有較大的空間。

手抓餅

2025年Q1手抓餅類目市場(chǎng)集中度頗高，CR5集團(tuán)市場(chǎng)份額合計(jì)達(dá)88.96%。由此可見，三全、思念、安井、潮香村與皇家小虎占據(jù)了絕大部分市場(chǎng)，留給其他集團(tuán)的空間極為有限。此外，三全、安井和皇家小虎市場(chǎng)份額同比上升，思念與潮香村同比下滑，市場(chǎng)格局或正處于動(dòng)態(tài)演變當(dāng)中。

2024年Q1至2025年Q1，手抓餅類目的產(chǎn)品件均規(guī)格穩(wěn)步遞增，2025年Q1達(dá)到約820克，同比增加近40克。反觀件均價(jià)，2024年Q1處于較高水平，此后價(jià)格持續(xù)走低，直至2025年Q1出現(xiàn)一定程度的回升，但整體來看價(jià)格波動(dòng)幅度相對(duì)較小，最高與最低價(jià)差值不超0.8元。

手抓餅類目的季度新品上市數(shù)量規(guī)模相比速凍食品其他類目而言較小，或是由于一方面是類目整體占比較小，另一方面產(chǎn)品類型上整體也較為單一。在過去五個(gè)季度中，最多在2024年Q4推出59款，其余季度均在50款左右徘徊，整體來看，手抓餅類目新品數(shù)量未呈現(xiàn)明顯持續(xù)增長(zhǎng)或下降趨勢(shì)。

從地區(qū)角度觀察，2025年Q1手抓餅類目銷售額同比增速分化明顯，除華南外整體呈現(xiàn)出“北增南降”的態(tài)勢(shì)。東北、華北、華南、西北地區(qū)均有增長(zhǎng)，西北地區(qū)增長(zhǎng)突出，銷售額同比增速達(dá)14.80%。而華東、華中、西南地區(qū)出現(xiàn)不同程度的小幅度下跌。

從城市等級(jí)來看，手抓餅類目銷售額增速差異同樣明顯，三線城市及以下市場(chǎng)實(shí)現(xiàn)了1.41%的同比增速，反觀高線城市則表現(xiàn)疲軟，一線城市、新一線城市和二線城市均有所下滑，新一線城市甚至以13.43%的跌幅超過一線城市。

在手抓餅類目TOP 5 SKU的歸屬上，市場(chǎng)份額占比前三的三全、思念和安井集團(tuán)表現(xiàn)仍然亮眼，均有產(chǎn)品上榜，并且口味和規(guī)格相似程度極高。而手抓餅類目TOP 5 SKU所占市場(chǎng)份額相比其他類目也更高，合計(jì)達(dá)到54.19%，展現(xiàn)出品牌的高度集中。

速凍湯圓

在市場(chǎng)份額占比最高的速凍湯圓類目中，CR5集團(tuán)的市場(chǎng)份額之和達(dá)到了86.51%，整體集中度較高。類目市場(chǎng)份額絕大部分集中于思念與三全兩大巨頭，競(jìng)爭(zhēng)格局基本延續(xù)“雙雄”格調(diào)，且兩者的市場(chǎng)份額同比均有增長(zhǎng)，展現(xiàn)出持續(xù)增強(qiáng)的類目掌控力。相比之下，科迪與海霸王在本季度市場(chǎng)份額出現(xiàn)下滑，而“安井”雖排名第五，但市場(chǎng)份額同比仍實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)，在速凍湯圓賽道中具備一定潛力。

通過件平均規(guī)格/價(jià)格變化進(jìn)行觀察，2024年Q1至2025年Q1，速凍湯圓的件均規(guī)格呈現(xiàn)先增后減的變化趨勢(shì)，當(dāng)然可能與Q1中包含春節(jié)，節(jié)慶消費(fèi)習(xí)慣與平日的產(chǎn)品消費(fèi)習(xí)慣不同相關(guān)。與件均規(guī)格的變動(dòng)走勢(shì)相反，速凍湯圓類目的件均價(jià)呈現(xiàn)先減后增的態(tài)勢(shì)，Q1的件均價(jià)格最高，或也與春節(jié)節(jié)慶消費(fèi)相關(guān)。

作為具有較強(qiáng)節(jié)慶屬性的食品，速凍湯圓類目的季度新品上市數(shù)量與其銷售淡旺季關(guān)聯(lián)緊密。速凍湯圓新品數(shù)量在2024年 Q1、Q4和2025年Q1均達(dá)到200款以上，因年初有春節(jié)等重要節(jié)日，市場(chǎng)需求旺盛，2024年Q1新品上市數(shù)量更是高達(dá)307款。而隨著銷售旺季結(jié)束，新品數(shù)量在2024年Q2、Q3明顯下跌，僅推出31款和54款。從今年Q1的新品上市數(shù)量來看，不如去年同期。

按照地區(qū)劃分來看，2025年Q1速凍湯圓類目銷售額同比表現(xiàn)差異顯著，僅東北地區(qū)呈現(xiàn)出8.05%的增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，其余華北、華東、華南、華中、西北、西南六大地區(qū)，均出現(xiàn)不同程度的銷售額同比下滑，其中華中地區(qū)下跌7.83%、西南地區(qū)下跌幅度達(dá)6.04% ，下滑較為明顯。

從城市等級(jí)角度來看，2025年Q1速凍湯圓類目在各城市等級(jí)的銷售額同比增速均不容樂觀。其中，一線城市最為嚴(yán)重，下跌幅度高達(dá)12.66% ，新一線城市、二線城市和三線城市及以下均有不同程度的下跌，下跌幅度與城市等級(jí)呈現(xiàn)負(fù)相關(guān)關(guān)系，即城市等級(jí)越高，下滑程度越嚴(yán)重。

2025年Q1的速凍湯圓類目市場(chǎng)份額TOP 5 SKU仍由三全和思念兩大巨頭包攬。其中，三全的"凌大黃米黑芝麻湯圓"以9.54%的市場(chǎng)份額占據(jù)榜首，另一款簡(jiǎn)裝多口味產(chǎn)品排名第四。思念旗下產(chǎn)品布局則更為多元，以不同價(jià)格和規(guī)格/口味的產(chǎn)品覆蓋不同消費(fèi)場(chǎng)景。

速凍餃子

類目?jī)?nèi)的CR5集團(tuán)市場(chǎng)份額之和達(dá)到了71.85%，整體集中度也較高，思念和三全兩大頭部集團(tuán)主導(dǎo)的同時(shí)，市場(chǎng)份額也同比有所上升，而通用磨坊、海霸王和大娘水餃在市場(chǎng)份額占比不大的情況下出現(xiàn)不同程度的下滑。

2024Q1至2025Q1，速凍餃子類目的件均規(guī)格和件均價(jià)都在一定區(qū)間內(nèi)波動(dòng)，并表現(xiàn)出較為明顯的季節(jié)性變化。速凍餃子類目的件均規(guī)格在670-680克區(qū)間波動(dòng)，且2025年Q1同比有所增加。而件均價(jià)在2024年Q2至2024年Q4的變化趨勢(shì)與件均規(guī)格一致，體現(xiàn)出量升價(jià)降的高性價(jià)比策略，而當(dāng)節(jié)慶過后則恢復(fù)規(guī)格與價(jià)格。

作為速凍食品市場(chǎng)份額占比第二的類目，速凍餃子市場(chǎng)的活躍程度較高，在過去五個(gè)季度中新品推出數(shù)量均在200款以上。從變化上來看，速凍餃子類目新品推出數(shù)量呈現(xiàn)出季節(jié)性變化，2024年Q4以510款新品遙遙領(lǐng)先。而2025年Q1速凍餃子行業(yè)新品上市數(shù)量降至228款，創(chuàng)下近五個(gè)季度新低，環(huán)比2024年Q4大幅減少55.3%。

從地區(qū)的角度劃分來看，與速凍湯圓類目的情況類似，速凍餃子類目銷售額除在東北地區(qū)有2.01%的小幅度提升外，在其他六大地區(qū)均呈現(xiàn)出較大幅度的下跌，華北地區(qū)、華東地區(qū)、華南地區(qū)和華中地區(qū)的銷售額下跌更是超過10%，主食餐桌逐漸擁擠與場(chǎng)景上的擠壓，鮮食供應(yīng)的豐富等等，都成為了速凍餃子面臨的挑戰(zhàn)。

從城市等級(jí)角度來看，更能發(fā)現(xiàn)速凍餃子在各城市等級(jí)的銷售額同比增速均出現(xiàn)不同程度的下跌，一線城市和新一線城市的銷售額同比下跌更是超過15%。對(duì)于速凍餃子來說，高線城市消費(fèi)者更傾向選擇更新鮮、健康的替代品，低線城市的消費(fèi)者又更加傾向于更多嘗鮮的新選擇，都對(duì)速凍餃子這一傳統(tǒng)類目構(gòu)成了較大的影響，如何通過產(chǎn)品創(chuàng)新、概念創(chuàng)新與場(chǎng)景上的創(chuàng)新，讓速凍餃子獲得更加廣泛的場(chǎng)景與新鮮感或許是類目較大的增長(zhǎng)命題。目前市場(chǎng)上也存在一些剛剛萌芽的常識(shí)，例如“蒸煎餃”類型產(chǎn)品，例如寶寶水餃等基于特定人群/場(chǎng)景細(xì)分的產(chǎn)品，都是基于傳統(tǒng)產(chǎn)品形態(tài)的新嘗試。

在剛剛過去的2025年Q1，速凍餃子類目市場(chǎng)份額TOP 5 SKU仍由三全、思念兩家產(chǎn)品占據(jù)。三全旗下的灌湯水餃更是在與思念旗下同類商品的價(jià)格、規(guī)格均相近的情況下，占據(jù)高達(dá)10.79%的市場(chǎng)份額。而思念集團(tuán)則以多種口味、規(guī)格和價(jià)格的產(chǎn)品占據(jù)三個(gè)席位，可見思念在產(chǎn)品布局方面的顯著優(yōu)勢(shì)。

速凍餛飩/云吞

在速凍餛飩/云吞市場(chǎng)的CR5集團(tuán)歸屬上，思念和三全依然穩(wěn)居前兩位，其中思念保持領(lǐng)先地位，但市場(chǎng)份額有所下降，此外，通用磨坊市場(chǎng)份額也有所下跌。總體來看，CR5集團(tuán)市場(chǎng)份額合計(jì)74.40%，速凍餛飩/云吞類目的品牌集中度相對(duì)較高，頭部企業(yè)的市場(chǎng)控制力較強(qiáng)。

通過件均規(guī)格和件均價(jià)的變化進(jìn)行觀察，總體來看，速凍餛飩/云吞類目件均規(guī)格基本穩(wěn)定，整體有小幅度下滑，而件均價(jià)在2024年持續(xù)下降后到今年Q1有所回升。兩者結(jié)合來看，春節(jié)與速凍食品的消費(fèi)旺季，還是對(duì)于件均價(jià)產(chǎn)生了較明顯的影響。

相較于其他速凍食品品類，速凍餛飩/云吞的新品上市數(shù)量明顯偏少，只有2024年Q4超過100款，其余季度在60-90款波動(dòng)，類目整體規(guī)模有限同時(shí)增長(zhǎng)承壓，都使得類目的新品創(chuàng)新意愿較為有限。

與速凍包子類目的情況類似，2025年Q1速凍餛飩/云吞在各地區(qū)的銷售額也呈現(xiàn)出不同程度下滑，市場(chǎng)整體表現(xiàn)疲軟。其中，東北地區(qū)降幅相對(duì)最小，而華東地區(qū)和西南地區(qū)跌幅更是達(dá)到20%左右，區(qū)域差異顯著。這種普遍性下跌可能也與速凍餛飩/云吞新品推出較少相關(guān)，作為傳統(tǒng)速凍食品，口味創(chuàng)新有限而難以刺激消費(fèi)需求。

另一方面，從城市等級(jí)的角度看，速凍餛飩/云吞在不同級(jí)別城市銷售額均呈下跌態(tài)勢(shì)。一線城市和新一線城市的銷售額同比下滑較為嚴(yán)重，跌幅高達(dá)31.13%和20.95%，二線城市和三線及以下城市的跌幅相對(duì)較小，但也超過13%。

速凍餛飩/云吞類目的Top 5 SKU依然全部由三全、思念兩大集團(tuán)占據(jù)，其中思念表現(xiàn)尤為突出，占據(jù)了四款Top SKU的名額。值得注意的是，在口味分布上，排名前五的SKU僅包含三鮮和鮮肉兩種傳統(tǒng)口味，作為傳統(tǒng)速凍食品，消費(fèi)者對(duì)經(jīng)典口味的偏好較為集中，品牌與零食終端也傾向于選擇"安全款"，這也就更加導(dǎo)致了新產(chǎn)品、新口味的研發(fā)與上市數(shù)量減少。

速凍包子

2025年Q1速凍包子市場(chǎng)中，CR5集團(tuán)市場(chǎng)份額合計(jì)62.99%，并且依然是由三全和思念領(lǐng)跑，其中三全憑借更顯著的市場(chǎng)份額優(yōu)勢(shì)占據(jù)主導(dǎo)地位，安井、廣州酒家和五豐緊隨其后，但與速凍湯圓、速凍餃子類目不同，速凍包子類目中，三全和思念的市場(chǎng)份額領(lǐng)先幅度并沒有與其后的集團(tuán)拉開斷層式的差距。

市場(chǎng)份額同比變化上，思念、廣州酒家和五豐同比增長(zhǎng)，而三全和安井則面臨市場(chǎng)份額同比下滑，速凍包子類目頭部企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)分化或在加劇當(dāng)中。

從件均規(guī)格和件均價(jià)變化來看，速凍包子類目在2024年整年呈現(xiàn)出規(guī)格穩(wěn)增、價(jià)格緩降的特點(diǎn)，或與類目本身的增長(zhǎng)承壓與以價(jià)換量的策略相關(guān)，類目的件均規(guī)格從448克提升至453克，價(jià)格從11.7元逐步下滑至11.1元。而剛剛過去的2025年Q1則出現(xiàn)較大變化，在均規(guī)格稍有減少的情況下，件均價(jià)有較大幅度提高，可能與企業(yè)調(diào)整產(chǎn)品組合以及春節(jié)節(jié)慶因素有一定相關(guān)性。

相較于其他類目，速凍包子市場(chǎng)新品研發(fā)可謂高度活躍，近五個(gè)季度新品數(shù)量均超過300款，雖在2024年Q2以來呈現(xiàn)出下降趨勢(shì)，但依然領(lǐng)跑速凍食品各類目。在過去一年中，速凍包子類目中出現(xiàn)了一些新興產(chǎn)品，例如由東方甄選與董宇輝帶火的老面小籠包、嵊州小籠包等，這些產(chǎn)品的豐富為消費(fèi)者提供多樣化選擇的同時(shí)，也為傳統(tǒng)類目的換新帶來了新動(dòng)力。

2025年Q1，速凍包子類目銷售額在全國(guó)各地區(qū)均呈現(xiàn)下滑態(tài)勢(shì)，其中西北地區(qū)表現(xiàn)相對(duì)較好，僅有0.26%的下跌，而其余六個(gè)地區(qū)的下滑程度均超過10%，華東地區(qū)和華中地區(qū)銷售額同比下跌更是高達(dá)20.68%和22.46%。當(dāng)前消費(fèi)者更傾向于選擇新鮮的短保產(chǎn)品，便利店的即食早餐選擇增多也分流了傳統(tǒng)速凍包子需求，速凍包子市場(chǎng)或需要通過產(chǎn)品升級(jí)等方式來應(yīng)對(duì)當(dāng)前問題。

從不同城市等級(jí)來看，速凍包子類目下行趨勢(shì)更加顯著。所有層級(jí)城市的銷售額同比均出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)，一線城市和新一線城市的負(fù)增長(zhǎng)幅度甚至達(dá)到24%左右，健康飲食趨勢(shì)和早餐場(chǎng)景的多元化，選擇的多元化，使得傳統(tǒng)的速凍包子類目面臨較大的增長(zhǎng)壓力，同時(shí)也亟待創(chuàng)新產(chǎn)品對(duì)類目進(jìn)行煥新，拓寬產(chǎn)品場(chǎng)景。

與前兩個(gè)類目不同，速凍包子類目下的TOP 5 SKU并未被三全與思念包攬，CR5集團(tuán)中的安井也有一款產(chǎn)品躋身第四位。三全旗下的兩款產(chǎn)品以較大的市場(chǎng)份額占比奪得前兩位，三全仍以行業(yè)龍頭的姿態(tài)掌握話語權(quán)。而從口味的分布來看，除三全的兩款傳統(tǒng)咸味包子外，豆沙包等甜味包子也躋身TOP 5 SKU。

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