莊家又喊話了

大家好，我是量子熊貓。

看過熊貓前幾天推文的小伙伴都知道，標(biāo)題這個(gè)莊家指的是誰，特朗普昨天在沙特首都利雅得舉行的美國-沙特投資論壇上公開表示：“一個(gè)月前，各家公司還對我不滿意，但隨著市場上漲，他們的態(tài)度改變了。市場上漲真是太美妙了。它還會繼續(xù)漲，漲得高的多”。

然后傳回到國內(nèi)媒體就只剩下言簡意賅的一句話如下。

看了眼目前納指今晚漲了0.66%，本周累計(jì)上漲6.74%，前天收復(fù)18000點(diǎn)，昨天收復(fù)19000點(diǎn)，按照目前的事件和情緒發(fā)展線，感覺下周就能突破20000點(diǎn)然后再創(chuàng)新高。

特朗普作為一個(gè)稱職的莊家，每次除了動(dòng)嘴外也會動(dòng)手，上一次說讓買股票是5月8日，隨后中美宣布互相削減關(guān)稅，上上次說讓買股票是4月9日，隨后就宣布暫緩施行關(guān)稅。

這一次喊話則是美國商務(wù)部宣布廢止了拜登任期的《人工智能擴(kuò)散規(guī)則》，隨后英偉達(dá)宣布將向沙特企業(yè)Humain出售超過1.8萬顆最新人工智能芯片，用于建設(shè)總?cè)萘窟_(dá)500兆瓦的數(shù)據(jù)中心（馬斯克xAI的數(shù)據(jù)中心也才150兆瓦），同時(shí)第一期部署就直接要上今年初新發(fā)布的的最新款GB300 Blackwell芯片。

不過廢止后也跟著發(fā)了三條新的管制措施，具體管制如下面圖片紅色框框，可以直接長按翻譯。

這次獲得芯片大單的沙特按照當(dāng)年拜登《人工智能擴(kuò)散規(guī)則》屬于第二級，原規(guī)定這個(gè)級別的國家在2025到2027年期間只能獲得相當(dāng)于5000個(gè)H100 GPU的算力總額，而這次假設(shè)沙特拿到的1.8萬顆芯片都是GB300 GPU，每顆性能是H100的36倍，折算下來就是64.8萬顆H100，足足翻了120多倍。

有錢真好，全世界都是朋友...

第一級包括：澳大利亞、比利時(shí)、加拿大、丹麥、芬蘭、德國、法國、法屬圭亞那、愛爾蘭、意大利、日本、荷蘭、新西蘭、挪威、韓國、瑞典、中國臺灣和英國。 第二級包括：新加坡、墨西哥、印度、馬來西亞、以色列、阿聯(lián)酋、沙特阿拉伯、葡萄牙、土耳其等在內(nèi)的140多個(gè)國家/地區(qū)。 第三級包括：白俄羅斯、東大、伊朗、俄羅斯、朝鮮、委內(nèi)瑞拉、尼加拉瓜、敘利亞等約22個(gè)國家和地區(qū)。

另外除了賣芯片外，美國和沙特還宣布簽署了1420億美元的軍售協(xié)議，紅色裝備剛靠代打把名氣搞起來了，老美估計(jì)又要開始搞幺蛾子圍追堵截了。

1，A股今天站上3400點(diǎn)，大金融板塊是絕對主力，其中銀行ETF今天又漲0.84%，5月截止目前共7個(gè)交易日，除了第一天微跌外已經(jīng)連漲6天，累計(jì)漲幅6.51%，另一個(gè)大屁股證券保險(xiǎn)ETF今天漲了4.22%，5月累計(jì)漲幅7.63%。

目前看到很多機(jī)構(gòu)解讀說跟5月7日證監(jiān)會印發(fā)的《推動(dòng)公募基金高質(zhì)量發(fā)展行動(dòng)方案》有關(guān)，主要關(guān)聯(lián)點(diǎn)是行動(dòng)方案要對基金實(shí)行長期業(yè)績考核，其中對三年以上產(chǎn)品業(yè)績低于業(yè)績比較基準(zhǔn)超過10個(gè)百分點(diǎn)的基金經(jīng)理，要求其績效薪酬應(yīng)當(dāng)明顯下降；對三年以上產(chǎn)品業(yè)績顯著超過業(yè)績比較基準(zhǔn)的基金經(jīng)理，可以合理適度提高其績效薪酬。

簡單來說就是低于基準(zhǔn)10%的要降薪，高于的可以加錢，還有隱藏的一句是沒低于10%或者基本持平基準(zhǔn)的不扣錢，然后各大基金就開始卡bug，買基準(zhǔn)權(quán)重但求不降薪。

上周三的事這周三才開始發(fā)酵就有點(diǎn)奇怪，但假如真是這樣那國內(nèi)這些雞狗真是狗s，以后都直接去買滬深300ETF好了，還買個(gè)球主動(dòng)基金交個(gè)球的管理費(fèi)。

2，央行公布4月社融，其中新增人民幣貸款2800億，前值3.64萬億，低于預(yù)期7644億，去年同期7300億；

新增社融1.16萬億，前值5.89萬億，預(yù)期1.26萬億，去年同期-658億；

存量社融增速8.7%，前值8.4%；

M2同比8%，預(yù)期7.5%，前值7%，M1同比1.5%，預(yù)期3%，前值1.6%。

總體表現(xiàn)較弱，因?yàn)槠颍Y(jié)構(gòu)數(shù)據(jù)和分析明天再說了。

3，騰訊控股公布第一季度業(yè)績報(bào)告，其中營收1800.2億元人民幣，同比增長13%，預(yù)估1756億元人民幣。

凈利潤478.2億元人民幣，同比增長14%，預(yù)估516.9億元人民幣。

營業(yè)利潤575.7億元人民幣，同比增長9.5%，預(yù)估592億元人民幣。

調(diào)整后凈利潤613.3億元人民幣，同比增長22%，預(yù)估596.8億元人民幣。

營收超預(yù)期但凈利潤和營業(yè)利潤低于預(yù)期，不過調(diào)整后凈利潤（類似扣非，反映的是企業(yè)實(shí)際業(yè)績）高增長且超預(yù)期，整體還不錯(cuò)。

具體也是篇幅原因明天再聊了，今天大概就這些。

風(fēng)險(xiǎn)提示：所有文章均為作者個(gè)人投資研究觀點(diǎn)分享，皆為交流探討所用，不構(gòu)成任何投資建議，數(shù)據(jù)均取自公開渠道，投資有風(fēng)險(xiǎn)，入市需謹(jǐn)慎。