關稅戰下的首次南博會：“兩亞”正改向

你跟不跟

1985年10月9日，新加坡總理李光耀在美國國會發表了歷史性演講。他開篇就感謝了美國塑造了戰后世界秩序，“二戰后的世界和平與前所未有的人類進步，要歸功于美國的領導層”。

那之前的四十年，全球經濟規模增長了約100萬億美元，東亞地區也實現了超高速增長。

但若李光耀今天仍在世并重返美國國會，相信他無法再重復1985年的樂觀論斷。其實當年他也警告過美國，不要使用保護主義，這會帶來一系列的連鎖反應，阻礙經濟增長。

今天所發生的一切，不幸被李光耀言中。美國發起的關稅戰印證了一個現實，由美國主導的全球化與自由貿易時代結束了：

世界已經被顛覆。

以上是新加坡前常駐聯合國代表馬凱碩，在前不久一次論壇上的開篇。

馬凱碩講，美國把很多問題歸咎于東大，但根本不是這么回事，主因是美國自己出了問題。特朗普政府背離全球化，對全球經濟體系的沖擊，可能是二戰后80年來最嚴峻的一次，預計2025年全球經濟增速將放緩至2.3%，為2008年以來最低。

是的，世界不再是平的。價值觀至上的主導之下，同誰做生意，比做生意本身更重要。“小院高墻”及“脫鉤斷鏈”成為潮流，世界經濟因此而開始碎片化。

越碎片化的世界，越需要聯系起來看，才能咂摸出味道。

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盡管南亞地區以前不是大國地緣政治博弈的主要焦點和地區，但中美戰略博弈升級、新冠疫情和俄烏沖突爆發，都讓這里變得越來越醒目。

冷戰結束后，南亞一直深受美國的影響，至今大致分為四個階段：

第一個階段是冷戰結束之初，美國大幅減少在南亞的戰略存在，忽視并放任恐怖主義勢力在南亞的壯大，最終被反噬?2001年“9·11”事件打醒了美國人，直接推動美國轉向以反恐為主的國家安全戰略，阿富汗?巴基斯坦開始被美國重點關注。

第二個階段是21世紀第二個十年，美國認為其初步完成了在南亞地區的反恐任務，開始選擇逐步將力量抽離阿富汗并啟動“亞太再平衡”戰略，宣布美國將把戰略重心轉向亞太地區，南亞地緣政治格局隨之發生變化。

第三個階段是2017年特朗普上臺后，美國正式完成了由反恐為主轉向大國競爭為主的國家安全戰略轉變，“印太戰略”的出臺和推進，使南亞地緣政治格局進入深度調整期?這段時期最顯著的特征是：

扶持印度。

所謂印太戰略，從地理范圍上說，涵蓋了東北亞?東南亞?南亞和大洋洲等從太平洋西岸到印度洋西岸的廣大地區。其中，南亞和印度洋地區是重要方向，覆蓋了除巴基斯坦和不丹之外的所有南亞國家?

當時特朗普的打法是，綁定印度，和斯里蘭卡、馬爾代夫?孟加拉國和尼泊爾做朋友?

2021年提前解密的“印太戰略框架”文本，揭露了美國的幾個目的，其實核心就一個：和印度建群，拉東南亞國家進群，共同抵制東大在南亞、東南亞地區影響力的擴大?

拜登上臺后，“印太戰略”本質不變，只是更強調只和印度玩，一方面意圖取代俄羅斯成為印度安全防務合作的首要伙伴國，一方面還是遏制東大。

印度這邊呢？

當然是求之不得，成為美國的“準盟友”，各方面都十分配合。比如在經濟上，美國高調宣布要將印度打造成國際企業與中國脫鉤后的重要選項，印度也視此為良機，天天拿著大喇叭喊來印度投資。

印度越來越飄的背后，是南亞其他中小國家承受越來越大的戰略壓力，比如巴基斯坦，他深深地感覺自己被美國孤立了。因為美國一直視他是東大的老鐵。

老巴的失落是自然的。2006年，巴基斯坦人均GDP被印度超過；2023年，印度人均GDP是巴基斯坦的1.8倍，經濟總量更是約十倍之多?

巴基斯坦為什么不希望美國疏遠自己呢？因為巴基斯坦需要獲得的經濟援助來源方，也就是那些重要的國際金融機構：

很多都被美國控制和主導著。

但美國已認定它不和自己一條心，所以這些年也是經常搞事，比如對中巴經濟走廊建設態度的轉變，從最開始的無所謂到后來的經常抹黑。

2021年美國完成從阿富汗撤軍后，巴基斯坦對它的戰略價值就不斷縮水?另一邊，中巴關系則由于中巴經濟走廊的建設而不斷升級?

巴基斯坦也想搞平衡，伊姆蘭?汗擔任總理時就曾設想巴基斯坦能像1970年代一樣，在中美之間扮演橋梁角色。東大理解老鐵的兩難，繼續保持支持政策，但美國在公開和私下場合，都要求必須站邊。

不過財哥認為，伊姆蘭?汗當時說話也不小心說出了親疏遠近。他說，我們與美國有良好的關系，與中國也有鐵哥們兒的關系?

以美國的心胸，會接受才怪。

南亞其他小國也面臨著來自美國和印度的雙重壓力?

孟加拉國也不選擇站邊，連2023年公布的《印太展望》，也只是用的“展望”二字，不是“政策”或“戰略”，就是在傳達淡化地緣政治色彩的信號。后續動作也證明，他們是想同時保持與中國、印度和美國的友好關系?

尼泊爾、斯里蘭卡、馬爾代夫對印太戰略都持反復或搖擺的態度，不徹底鬧翻，但也不主動?畢竟拿人手軟，他們還時不時需要經濟援助。

因此看到這里，南亞的地緣政治格局就已經非常清晰了：美印是一邊，其他人是另一邊。但有一股來自東方的神秘力量，正無聲無息地改變著這里，也難怪印度的焦慮感會越來越強：

越來越多的生意，被中國人做了。

一個事實是，自2013年提出共建“一帶一路”倡議以來，中國在南亞地區的經濟存在已經超過印度。

看數據就清楚了。2000年，中國與除印度以外的南亞6國貿易總額是28億美元。同年，印度與這些國家的貿易總額是24億美元。兩者之間差距不大。

但到了2024年，中國同南亞國家貿易額近2000億美元，其中印度約占1100億美元，其他國家約為900億美元。相反，印度同其他南亞國家的貿易總額僅為300多億美元。

不論從貿易還是投資方面看，印度在南亞的經濟存在都僅為中國的約三分之一?并且，中國已經發展成為巴基斯坦、孟加拉國、馬爾代夫、斯里蘭卡等國的最大貿易伙伴和投資伙伴，印度僅在對尼泊爾和不丹的貿易和投資方面占有一定優勢?

你說，印度心里慌不慌、亂不亂？

東大為了不讓印度這么緊張，除了積極歡迎它加入“一帶一路”倡議，還邀請它加入一系列涉及南亞地區的多邊合作機制，但印度基本上不接招。

但東大不可能一直照顧它的情緒，不愿意一起玩就算了，繼續和南亞其他國家發展合作。

然后就走到了印太戰略的第四階段：2024年11月，老特再當美國總統。懂王這次徹底成了瘋王。

印度外長蘇杰生曾表示過，很多國家都很擔心、焦慮特朗普再次上臺，但印度不會?后來的場面就很尷尬了，印度被特朗普照錘不誤。

這樣一來，中印關系又出現了一些緩和跡象?印度戰略界有許多聲音都呼吁印度調整對華政策，避免與美國過度綁定?最典型的就是，印度非常重視的制造業。過去十年，印度并未從美印戰略合流中獲得太多實質性好處?

印度官方數據顯示，莫迪上臺前的2013~2014財年，制造業對印度GDP的貢獻率為17.3%，其后一路攀升，但到了2023~2024財年，又回到了這個數字。十年操作猛如虎，回頭一看原地杵，和我大A一樣。

更嚴重的是，印度迎合美國對華實施經濟打壓，最終傷及自身?近年來，印度在鋼鐵、電子產品、原料藥、光伏、關鍵礦產等領域對華依賴較大，“對華脫鉤”實際上拖慢了印度的制造業發展?

前不久發生的一件事，也在讓印度的朋友圈變小。

今年5月，北京主辦了中國、巴基斯坦和阿富汗三國外長會議，達成了一項協議。其中一條重要內容是：

中巴經濟走廊延伸至阿富汗。

這是一記妙手：不僅為飽受戰亂的阿富汗注入了基建的強心針，更在地緣政治上，讓阿富汗這個長期被視為印巴緩沖區的國家，逐步融入中國的經濟網絡。

同樣在5月底，中國商務部部長王文濤帶著300多位企業家組成的“史上最大商務團”空降孟加拉國。

孟加拉國直接宣布，在核心港口吉大港劃出專屬中國經濟特區，外加兩個縣的土地。

吉大港不是普通港口，孟加拉國98%的集裝箱和92%的貨物進出都在這里。這里的位置堪稱黃金要塞：向西連接緬甸實兌港，能接上中緬油氣管道；向東輻射印尼，直插馬六甲海峽后院。

另外，吉大港離印度東北部僅20公里，印度本土連接東北的西里古里走廊，最窄處才17公里。中國卡住這里，等于捏住了印度七寸。

再看遠點，中國在印度洋的港口網早已布陣：巴基斯坦的瓜達爾港、斯里蘭卡的漢班托塔港，加上現在的吉大港，形成U形包圍圈，把印度死死擋在航線之外：

相當于中國在印度洋航線上釘了顆釘子。

加上巴基斯坦，一個以中巴阿為核心的“鐵三角”似乎正在南亞成型。

同時，尼泊爾近年因水電項目與中國簽署多項協議，而斯里蘭卡、馬爾代夫也在“一帶一路”框架下加速與中國合作。

不過總體來看，這些并不會影響南亞地區既有的大格局，美印還是會在較長時期內穿一條褲子，美巴關系、中巴關系、中印關系也都將總體維持已有的趨向和態勢?

2

東南亞，也正在經歷自冷戰以來最深刻的地緣政治重組。

去年4月，新加坡尤索夫伊薩東南亞研究院發布的《東南亞態勢報告：2024》顯示，在假設必須選邊站的情況下，東南亞民眾對中國的信任度，首次以1個百分點的微弱優勢超越美國。

這一歷史性轉折背后，是中國在區域經濟與安全領域的深度嵌入。

中國連續15年穩居東盟最大貿易伙伴，2024年RCEP升級談判實質性完成，數字經濟、綠色經濟等新興領域合作機制的建立，使中國與東盟的產業鏈綁定程度進一步加深。

馬凱碩在演講里也提到，放眼全球，審視大國與其鄰近中小經濟體的關系，歐洲與非洲，或者美國與墨西哥，歷經數世紀相鄰仍然關系緊張，難以企及中國與東盟的“鄰里關系”。

中國—東盟貿易額就是最佳證明。自2001年簽署自貿協定以來，雙邊貿易額從當時的400億美元躍升至如今的9750億美元：

接近1萬億美元規模。

雙方關系之所以發展順利，最重要的基石是中國和東盟雙雙經濟增長。

1980年，歐盟經濟規模是中國的10倍，如今兩者幾乎持平；預計到2050年，中國經濟規模將是歐盟的兩倍。2000年，日本是東盟經濟規模的8倍，而預計到2030年，東盟將超越日本。

東盟與中日韓宏觀經濟研究辦公室首席經濟學家何東也說，從全球視角來看，過去20年，東盟與中日韓是全球增長的最大貢獻來源，預計2030年前仍將保持這一經濟引擎地位。

更值得關注的是結構性變化：中美之間的貿易增速已落后于其各自與其他經濟體的往來；區域內服務出口增速已超越貨物貿易，但規模仍有巨大提升空間。

外商直接投資（FDI）數據顯示，東盟FDI存量近2萬億美元，但中國投資占比尚不足10%。而自疫情以來，中國對東盟的FDI已翻倍，東盟對華投資亦快速增長，這表示雙向資本流動正加速激活。

同時，中國與東盟的貿易結構正經歷深刻升級——制造業產品占比雙向提升，技術類商品流動加速，中國躍升為東盟工業品重要進口源。

另外還有專家認為，更關鍵的是，中國東盟自貿區3.0談判的全面完成，正從傳統的關稅減免，向更廣闊的視野拓展，也就是致力于共同繁榮、經濟一體化、產業鏈的深度融合。

某種程度上，這都得“感謝”美國。當然，美國正在且未來也一定會繼續搞事，但已阻止不了變革的發生。

這又要提到“小院高墻”及“脫鉤斷鏈”。

所謂“小院高墻”，突出表現在亞太和印度洋地區三個機制不同的多邊圈子。

第一個圈子是中國—東盟自由貿易區，并隨后擴展為東盟+中日韓，也就是10+3，這也是后來擁有亞太15個成員國的RCEP的基礎。

第二個圈子是2015年美、日、加拿大等12國成立的TPP。2017年，美國退出，剩余11國成立了CPTPP。

第三個圈子是2022年美國宣布啟動的“印太經濟框架”（IPEF）。

這三個圈子，除RCEP外，其余兩個都將中國排除在外。

所謂“脫鉤斷鏈”，大家就更熟悉了，就是美國近年來制裁中國企業，想促使產業特別是高新科技產業回流美國的一系列政策。

但這些都不可能使得東盟國家能離得開中國，包括美國自己。

從現實看，雖然部分成員對美出口依賴程度高于對華出口，但其進口對華依賴程度普遍更高：

相互嵌到肉里的利益，是很難分開的。

特朗普發起的關稅戰，重創了東盟，也打醒了區域內很多國家——他們曾以為，中美貿易戰會給自己帶來產業轉移紅利。但如越南計劃投資部官員說，“現在發現我們不過是風暴中的舢板。”

馬來西亞電子產業協會的調查顯示，該國70%的半導體企業依賴中國供應的晶圓和封裝材料。越南紡織業使用的合成纖維60%來自中國，胡志明市周邊工業園的生產線經歷了斷鏈恐慌。泰國汽車零部件制造商發現，從中國進口的變速箱齒輪價格一夜之間上漲40%，這直接威脅到其全球供應鏈地位。

在這之前，他們都為全面承接中國產能，做了不同程度的準備。

但中國德國商會調查顯示，73%的在華德企選擇“在中國，為中國”戰略，而非轉移產能。蘋果供應鏈數據顯示，2023年僅有12%的產能轉移出中國，且主要流向印度而非東南亞。這種產業黏性源于中國完善的供應鏈體系和市場規模優勢，這是東南亞、南亞國家短期內難以復制的。

俄烏沖突，又是另一個預期之外的推動力，直接導致全球生產力布局變動加速。

俄羅斯經濟不得不向東看，廉價油氣能源的供應方向是明證；歐洲尤其德國，以俄羅斯廉價能源支撐的重化工業受到嚴重沖擊，出現了向東外遷跡象；在亞洲，美國鼓勵產業與中國脫鉤，但并未大規模回流美國，而更多地轉移到東南亞地區。

換句話說，經濟以另一種方式實現新的全球化，正向歐亞大陸中心方向集中，從而使“一帶一路”意義凸顯。

而在“一帶一路”上已有兩個多邊國際機制：一是上合組織，二是具有低成本勞動競爭優勢的RCEP。中國是主要成員，還處于這個組織的地理中樞，尤其對RCEP來說：

云南更是中樞中的中樞。

而中國的制造業優勢，又能將縱貫歐亞大陸的產業鏈和供應鏈串聯起來。

再看一張全景圖。

中國與中亞之間的合作加速，已是明牌。中吉烏鐵路今年終于可以動工共建，這是一條不再經過俄羅斯而通往西亞、中東乃至西歐的鐵路。當然，還有早就開行的中歐班列。

往南看，目前中緬鐵路、中越鐵路改造、中老高鐵延長接入、泛亞鐵路以及中國尼泊爾鐵路都在規劃和相繼開工中。其中，規劃中的中緬鐵路是十字形的，不僅可以南向到新加坡，而且可以西向經孟加拉到印度。

這里多提一句，今年2月，緬甸投資與對外經濟關系部部長吳坎佐主持開了個會，他要求，為確保皎漂深水港項目順利推進，必須在2025年6月前完成所有相關準備工作。

但若開軍和政府軍最近正在這個外圍干仗，看來這個任務是完不成了，但起碼說明一件事：重啟皎漂深水港，緬方已是迫不及待。

思路拉回來。一旦中吉烏鐵路和泛亞鐵路建成并相互貫通，歐亞大陸經濟聯系將不再完全依賴海運。由此，數百年來世界體系中海權的霸權優勢有可能改變。

更大范圍內的聯合也已開始。

財哥之前寫的中東海峰會里也提到，西太平洋至阿拉伯海的弧形地帶正在形成閉環發展空間。

還有，中老鐵路延伸段接入泰國東部經濟走廊，與阿曼杜庫姆港的集裝箱碼頭形成陸海聯運通道；卡塔爾主權基金注資50億美元參與海南自貿港建設；新加坡淡馬錫牽頭組建東盟—海灣國家技術轉移中心；沙特計劃在未來三年內向中國新增200億桶原油供應……

大家都在重新尋找能好好做生意的朋友。

3

你要問了：上面說這么多，和南博會有個毛線關系？真有關系。

你不了解這些大背景，就不會深刻理解第9屆南博會的特殊價值所在，至少有3個點是不同以往的。

第一，這是美國發起大規模關稅戰后，“首次”舉辦的南博會。

第二，南博會從今年開始，改為每年一屆。其他理由不一定清楚，但從我的理解，這是中國經濟加速和南亞、東南亞地區融合的信號。尤其在今年是云南建設中國面向南亞東南亞輻射中心十周年之際，別有一番意味。

第三，南博會上重點推出的幾大產業，也都和“兩亞”國家的產業結構高度匹配。

從本屆南博會舉辦的情況來看，規模上、內容上都有顯著提升。

首先是國際化，主要看幾個數字：一個是參展企業數量和來源，一個是外貿成果。

兩個南亞館設置了近800個展位，其中印度和巴基斯坦展位數量最多，均為140個，還有東南亞館和境外館，覆蓋全部南亞東南亞國家。2500多家境內外參展企業中，世界500強、中國500強等知名企業、行業龍頭達120余家，較上一屆增長36%。

截至23日，本屆南博會除貿易簽約外，還促成各類供應鏈服務、國際物流、海外倉建設、口岸基礎設施及智能化服務等合作協議項目20余個，這些都將促進云南從區域貿易節點：

向全球產業鏈樞紐加速轉型。

從區域看，東南亞國家和環印度洋國家成為主要簽約伙伴。

其次是專業化。本次設置了制造業館、綠色能源館、咖啡產業館、中藥材產業館等11個專業館，專業館占比近70%，集中展示我國與南亞東南亞國家經貿合作潛力較大的先進制造、清潔能源、現代農業等產業。

在投資合作方面，“投資云南”招商大會及產業專題投資洽談，采用了“1+3”模式，也就是一場招商大會，再加綠色能源+先進制造、高原特色農業、文旅3場專題對接，推出了140個重點招商項目。

成果很多，不挨個列舉。財哥關注到另一個細節：云南省投促局與阿布扎比港務集團進行了會談，雙方需求在物流上形成合作。

而省商務廳方面，也已組織過200余家企業參與24場活動，赴阿聯酋等國家開展經貿推介活動6次。

再聯系上面講的，是不是看出邏輯來了？

還沒完。本屆南博會重點聚焦綠色貿易、數字貿易、服務貿易，重點展示在AI智能、先進制造、現代農業等領域的新質生產力成果，推動與周邊國家發展對接。

這里重點說一下數字經濟領域，尤其是即將建成的昆明國際通信業務出入口局——這是云南數字經濟領域的“磨憨”。

在上周日云財財數字經濟沙龍上，相關專業人士也深度解讀了它的價值和意義所在。簡言之，它的出現，標志著云南在以后面向南亞東南亞的數字經濟賽道上，有了巨大的想象空間和發展空間：

數字出海已有了堅實的基礎保障。

本篇不細說，云財財會在下一篇解讀。

同時，數字經濟也不僅僅是對云南和中國重要，對于現在的東盟國家產業升級來說，它也同樣是重中之重，是其突圍之路。

在中國—東盟自貿區3.0版談判里，涵蓋9大領域，其中數字經濟、供應鏈的互聯互通就是重要內容，其“標準互認”條款允許企業參與對方標準制定，這種“規制融合”將增強區域經濟規則話語權。

面對產業鏈重構的嚴峻挑戰，東南亞國家也在探索新的生存策略。

越南要求將電子元器件本地化率要求從30%提升至45%，泰國推出“智能關稅”體系，印尼推出“數字自貿區”計劃，菲律賓將2024年定為“人工智能制造元年”，新加坡金管局聯合國際清算銀行構建跨境數字貿易基礎設施，馬來西亞運用中國云計算技術建成覆蓋600萬中小企業的電子報關平臺。

世界正在重新追求“是平的”。

這兩天，伊朗夫婦用六天五夜的時間跨越戰火，來參加南博會的故事已刷屏，感動了很多人。但這背后，或許也能看出一個信號——在“兩亞”、中東與中國都在互建朋友圈的大趨勢下：

南博會越來越重要，云南和昆明越來越重要。