最近機(jī)器人板塊利好不斷,先是智元機(jī)器人準(zhǔn)備借殼上市,然后是宇樹科技進(jìn)入上市輔導(dǎo),很顯然,上邊給機(jī)器人開了綠色通道,資本市場要支持機(jī)器人行業(yè)發(fā)展,這種背景下,機(jī)器人產(chǎn)業(yè)鏈肯定會有不錯的投資機(jī)會,整個機(jī)器人板塊有7個方向最值得投資,具體如下:
核心零部件制造
減速器:
綠的諧波:是國內(nèi)諧波減速器龍頭,打破日本哈默納科壟斷,國內(nèi)市占率超60%,是特斯拉Optimus諧波減速器一供。
中大力德:協(xié)作機(jī)器人行星減速器國內(nèi)市占率超40%,性價比優(yōu)勢明顯,2023年進(jìn)入華為供應(yīng)鏈。
伺服電機(jī)與驅(qū)動器:
匯川技術(shù):是國內(nèi)伺服電機(jī)領(lǐng)先企業(yè),市占率連續(xù)6年第一,自研磁編碼器分辨率達(dá)24bit,適配人形機(jī)器人關(guān)節(jié)。
禾川科技:實現(xiàn)了芯片算法硬件全自主化,RISCV架構(gòu)控制芯片響應(yīng)時間0.3ms,是小米CyberOne Pro主控系統(tǒng)供應(yīng)商。
傳感器:
柯力傳感:是國內(nèi)唯一能量產(chǎn)六維力矩傳感器的企業(yè),精度對標(biāo)美國ATI,2025年有望成為特斯拉鏈一供。
漢威科技:六維力傳感器精度達(dá)0.3%FS,處于國際領(lǐng)先水平,是特斯拉Optimus觸覺反饋核心模塊供應(yīng)商。
結(jié)構(gòu)件與熱管理:
拓普集團(tuán):一體化壓鑄良品率達(dá)99%,全球最高,是特斯拉Optimus二代輕量化獨(dú)家供應(yīng)商,可使機(jī)器人關(guān)節(jié)結(jié)構(gòu)件減重50%。
三花智控:熱管理模塊能效比達(dá)4.8,全球人形機(jī)器人熱管理市占率75%,其散熱系統(tǒng)可零故障運(yùn)行超10萬小時。
芯片:
英偉達(dá):提供高性能GPU和AI計算平臺,廣泛應(yīng)用于機(jī)器人視覺和深度學(xué)習(xí)。
寒武紀(jì);專注于AI芯片設(shè)計,為人形機(jī)器人提供高性能計算解決方案。
輕量化材料:
金發(fā)科技:特種工程塑料市占率超50%,可替代金屬減重30%,2024年已量產(chǎn)機(jī)器人輕量化外殼。
中復(fù)神鷹:是國產(chǎn)碳纖維龍頭,T800級技術(shù)壟斷,小批量供應(yīng)宇樹科技,正在特斯拉驗證中。
本體制造與系統(tǒng)集成
優(yōu)必選:
中國領(lǐng)先的人形機(jī)器人制造商,產(chǎn)品包括Walker系列,提供人形機(jī)器人運(yùn)動控制算法、伺服驅(qū)動系統(tǒng),“天工”機(jī)器人關(guān)節(jié)模組采用其自研M1伺服電機(jī)。
埃斯頓:國產(chǎn)工業(yè)機(jī)器人龍頭,具備高精度伺服控制技術(shù),2024年與宇樹科技聯(lián)合開發(fā)人形機(jī)器人執(zhí)行器,可提供機(jī)器人控制系統(tǒng)和伺服驅(qū)動器。
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