遼寧
眼下，萬億資金都在急盼即將召開的ZZ局會(huì)議。
它將直接定調(diào)下半年我國經(jīng)濟(jì)發(fā)展的方向。
召開時(shí)間尚不知，但一定在七月，27到31號其中一天會(huì)突然甩出一篇通稿。
如果會(huì)議內(nèi)容超預(yù)期，下半年傻A(chǔ)在指數(shù)上沖擊4000點(diǎn)都有可能，當(dāng)然你手里的個(gè)股未必會(huì)漲那么多。
如果低于預(yù)期，嘿嘿，就到了該順勢調(diào)整的時(shí)候嘍。
誰讓我們是貨真價(jià)實(shí)的“ZC市”呢。
主要有四大看點(diǎn)：
1 貨幣政策和財(cái)政政策
4月的ZZ局會(huì)議對貨幣政策和財(cái)政政策的定調(diào)全都有巨大的變化：
“要加緊實(shí)施更加積極有為的宏觀政策，用好用足更加積極的財(cái)政政策和適度寬松的貨幣政策。”
并直接說：“適時(shí)降準(zhǔn)降息”。
在“積極的財(cái)政政策”之前加上了“更加” ，
把“穩(wěn)健的貨幣政策”改成了“適度寬松的貨幣政策”，為二十多年來罕見。
所以這幾個(gè)月央行的表現(xiàn)才愈加活躍，頂著美聯(lián)儲不動(dòng)的壓力，咱們既降準(zhǔn)又降息。
看這次會(huì)議對于貨幣政策和財(cái)政政策的表述有何變化，任何一個(gè)字的改動(dòng)都意味著變化。
我個(gè)人理解隨著美聯(lián)儲降息預(yù)期的加強(qiáng)，咱們的可操作空間越來越大了。貨幣政策和財(cái)政政策大概率只會(huì)越來越寬松。
但也有可能暫時(shí)緩一緩，畢竟上半年GDP增長5.3％，為下半年喘息贏得了空間。
是繼續(xù)刺激還是托而不舉呢？
但未來有一個(gè)趨勢是確定的：不斷的把你的錢從銀行存款里趕出去。
2 是否還有國補(bǔ)
國補(bǔ)是個(gè)好東西，它真的讓剛需獲益。
但它太好了，很多人就去爭搶，現(xiàn)在額度基本用光了。
看本次會(huì)議有沒有提及國補(bǔ)續(xù)費(fèi)的問題，比如再發(fā)幾千億國債給續(xù)上。
我們看的其實(shí)不是國補(bǔ)，而是整個(gè)消費(fèi)板塊。
現(xiàn)在消費(fèi)幾乎唯一的大增長動(dòng)力就是國補(bǔ)了，如果沒有，消費(fèi)板塊會(huì)黯然神傷……
如果有，那么消費(fèi)會(huì)接著商K接著嫩模……
3 反內(nèi)卷是否深入
最近一次大提“反內(nèi)卷”是在7月1日的財(cái)委會(huì)，很明確且有所指的說：
“依法依規(guī)治理企業(yè)低價(jià)無序競爭，引導(dǎo)企業(yè)提升產(chǎn)品品質(zhì)，推動(dòng)落后產(chǎn)能有序退出。”
就差念某些企業(yè)的名字了。
同一天，組合拳來了，國內(nèi)頭部光伏玻璃企業(yè)宣布集體減產(chǎn)30%，以緩解行業(yè)“內(nèi)卷式”競爭。
多晶硅現(xiàn)貨、期貨報(bào)價(jià)上躥，憋了幾年的光伏類股票也迎來漲停潮。
汽車，煤炭，外賣，都開始行動(dòng)了……
我們看本次會(huì)議是怎么提“反內(nèi)卷”的，如果提法愈加堅(jiān)定而深入，那么有關(guān)板塊還會(huì)反彈，甚至“反內(nèi)卷板塊”有望繼續(xù)成為A股領(lǐng)跑者之一。
如果只是泛泛而提，那么市場會(huì)理解為反內(nèi)卷不過是淺嘗輒止的口號，反彈力度將變小，甚至……
4 資本市場
之前對于股市的定調(diào)深沉有力：
持續(xù)穩(wěn)定和活躍資本市場。
這是歷史上從未有過的提法，去年9月只是說“活躍資本市場”就已經(jīng)引發(fā)短暫的大牛市，加上“持續(xù)”，更是穩(wěn)定人心。
所以，我們看到這幾個(gè)月證監(jiān)會(huì)上串下……
哦錯(cuò)了，證監(jiān)會(huì)承上啟下，勵(lì)精圖治，這幾個(gè)月別管個(gè)股怎樣，大盤算是高歌猛進(jìn)。
“持續(xù)穩(wěn)定和活躍資本市場”，市場對這幾個(gè)字很敏感，看吧，本次會(huì)議對資本市場的表述但凡少個(gè)“活躍”，馬上就會(huì)有資金害怕。
但如果定調(diào)熱烈，甚至語氣有所超越，意味著上意已決，我們還膽小個(gè)啥，淦就完了。
剩下的問題就是如何選股了。
綜上：
你發(fā)現(xiàn)了嘛，其實(shí)當(dāng)下所有的重點(diǎn)問題都是在干同一件事----
反通S。
另外，今年10月會(huì)召開四中全會(huì)，編制十五五計(jì)劃的工作也早就開始了，年底前該公布草案了。
另一邊，那個(gè)金毛還在“逼迫”鮑威爾大幅度降息，如果下半年美再降息兩次，給我們的余地就太大了。
我們也會(huì)繼續(xù)降息，這對A股來說無疑是極為友好的。
還是那句話：A股好不好，已經(jīng)完全取決于官方是不是真想讓它好了。
求贊
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