一則消息引發(fā)大跌

今天下午剛開盤，彈出一則消息：國家互聯(lián)網(wǎng)信息辦公室就H20算力芯片漏洞后門安全風(fēng)險(xiǎn)，約談英偉達(dá)公司。

事情本身還處在初始階段，網(wǎng)信辦是要求英偉達(dá)公司進(jìn)行說明，并提交相關(guān)證明材料。

有人把這事兒跟最近的中美談判聯(lián)想到一起了，說談判沒傳出來好消息，這算是施壓，我覺得有一定道理。

至于H20芯片本身有沒有問題，我覺得并不重要。

參考以前網(wǎng)信辦查美光存儲，因?yàn)槊拦獯鎯偸菒阂獯驂洪L江存儲等國內(nèi)公司，被網(wǎng)信辦查了之后產(chǎn)品就禁售了，后來在西安追加40億投資，納投名狀，也不行。

英偉達(dá)在同業(yè)競爭方面一直沒有傳出來過不好的行為，而且英偉達(dá)在AI芯片領(lǐng)域一家獨(dú)大，美光在存儲只是老三，拿捏起來輕松。

本來之前市場情緒太好了，導(dǎo)致昨天政治局會議低于預(yù)期，今天反內(nèi)卷交易正在熄火，資金都跑到AI為代表的泛科技了，結(jié)果這個消息一出來，科技股直接沖高回落，帶著市場大跌。股市最近跟商品聯(lián)動性也很強(qiáng)，就形成了負(fù)反饋。

而且單就調(diào)查H20芯片這事兒來說，放在平時對市場不一定是利空，因?yàn)橐怖脟a(chǎn)替代，實(shí)際上中芯國際下午是大幅拉高了的，但后來因?yàn)槭袌稣w差，又跌回去了，只能說當(dāng)前市場人心思跌。

另外盤后還有一個消息，說國內(nèi)三大鋼鐵企業(yè)掀起一場“反投機(jī)炒作”行動，在聯(lián)合聲明中強(qiáng)烈譴責(zé)鉬鐵價(jià)格的大幅上漲，已造成高端含鉬不銹鋼及特鋼原料成本嚴(yán)重倒掛，威脅國家高端制造裝備供應(yīng)鏈安全。

反內(nèi)卷反到自己頭上了，而且這譴責(zé)有水平，一下子就上升到國家供應(yīng)鏈安全的高度了。

目前看來，反內(nèi)卷交易從政策面上已經(jīng)明顯低于預(yù)期，從基本面上，也得到了下游的反饋，下游提不動價(jià)，只有中游幾個環(huán)節(jié)在補(bǔ)一補(bǔ)庫存，從技術(shù)面上看，股票市場的概念股和期貨市場都是空頭走勢，我覺得后續(xù)很難再掀起共識性交易了。

至于科技這邊，之前一段時間是一直斷斷續(xù)續(xù)有PCB這種走景氣度的行業(yè)在漲，但整體漲幅并不大，而且海外大廠的AI進(jìn)展一直都按部就班，這次調(diào)查H20，可能導(dǎo)致回調(diào)，但并不算大利空。

接下來市場會換一副面孔了。

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