北京
“四年前，英偉達在中國的市場份額高達95%，如今只有50%?！?/p>
這是黃仁勛今年5月頗為憂心的表態。
英偉達在中國，市場份額怎么掉得這么快？
還不是因為美國政府多次下禁令，英偉達最好的芯片不能出口中國，只能一而再、再而三的閹割功能，才獲準放行。
時間一長，中國企業也不敢大手筆買英偉達芯片了，誰知道哪天禁令又下來，芯片又斷供。
這不，哪怕英偉達一再閹割其芯片功效，甚至專門為中國市場推出了功能較為局限的H20，今年4月，特朗普政府還是要求，英偉達向中國及中國港澳地區出口H20芯片需要美國政府許可。
這導致了英偉達停止H20向中國發貨。
第二個月，黃仁勛就有了文章開頭的擔憂。
美國政府禁止英偉達出口先進芯片給中國，是因為英偉達芯片用于AI的訓練和推理，而AI正是如今中美科技競爭的關鍵領域。
放開芯片出口禁令，成了中美談判時的重要議題之一。
當然，芯片管制在很大程度上是特朗普在“虛空造牌”，作為與中國談判的籌碼，而不是完全把渠道堵死，我們之前在《沙特，把有錢任性寫在臉上》里就提到過了。
所以6月份中美經貿談判時，兩方就確定，中國將加快向美國出口稀土，美方則相應取消對華有關限制措施。
稀土這張牌，我們是很清楚的，而美國的“取消對華有關限制措施”，到7月15日就知道了——英偉達宣布美國政府放開對AI芯片H20的出口限制。
在這段時間里，兩邊也不是沒有反制措施。
美國全世界找稀土，都找到格陵蘭、哈薩克斯坦、巴基斯坦、烏克蘭去了。
中國則有數家AI芯片相關公司籌備上市，似乎想通過IPO給AI芯片發展募資，我們之前在《虧損企業，一大批即將上市》就提到過了。
國內AI芯片在英偉達受禁令掣肘的時候，發展迅速，根據Bernstein的研報，即使今年英偉達允許重新向中國銷售H20，英偉達今年在中國AI芯片市場份額占比，可能會下降到54%。
由此可見，即使H20得以重新出口中國，英偉達在華市占率都有可能在去年基礎上進一步下降。
就連特朗普最近也在說，H20是老款芯片，中國已經有替代產品。
都是明白人，都知道只向中國出口H20已經行不通了，中國競品的實力已經發展起來了。
所以特朗普最近還是松了口，說可能會考慮和英偉達進一步達成協議，允許基于Blackwell架構的芯片出口。
Blackwell是英偉達去年正式發布的、比較先進的AI芯片架構。而H20是英偉達基于上一代架構Hopper，去年面向中國市場推出的特供版AI芯片。顯然H20無法和Blackwell架構的芯片比性能。
特朗普考慮允許基于Blackwell架構的芯片出口中國，是打算要較大程度放松對中國的芯片制裁了。
當然，也不是全無代價，為了滿足限制中國AI發展的需求，出口中國的Blackwell架構的芯片必須削減30%-50%的性能。
另外，特朗普還漫天要價，要求英偉達上繳中國市場H20銷售收入的20%。
在坐地還錢后，英偉達只需上繳中國市場H20銷售收入的15%了。
這也算英偉達對特朗普“敬酒”的一部分了，我們之前在《老特：敬酒不吃吃罰酒》里就提到過了。
順帶一提，英特爾CEO陳立武見過特朗普之后，特朗普就改口夸贊陳立武的“成功與崛起是一個了不起的故事”。
看來還是敬酒敬到位了。
不管怎么說，特朗普要給對中國的AI芯片制裁開個大口子了，這對中國AI的進一步發展是件好事。
而國內這些起步沒多久的AI芯片廠家，就要面臨更加激烈的競爭了——英偉達的市場份額不是那么好搶的。
參考資料：
群雄逐鹿！萬億AI芯片市場，誰主沉??？ https://mp.weixin.qq.com/s/dZv5iZ6y60omAynM6tt0zg
僅4天！從“立即辭職”逆轉“成功典范”，英特爾CEO與特朗普的會面發生了啥？ https://static.cdsb.com/micropub/Articles/202508/cfba63c175a2dcaf567c1156ec520e3d.html
財新周刊｜稀土、芯片出口雙向松綁_財新周刊頻道_財新網 https://weekly.caixin.com/2025-07-26/102345350.html?p0#page2
英偉達對華出口H20 AI芯片獲美國許可 黃仁勛再度來華_財新網_財新網 https://www.caixin.com/2025-07-15/102341288.html
特朗普：考慮允許英偉達對華出口最新架構的AI芯片_財新網_財新網 https://www.caixin.com/2025-08-12/102351113.html?originReferrer=caixinsearch_pc
英偉達回應“AI芯片輸華稅”：遵守美國政府制定的參與全球市場的規則_財新網_財新網 https://www.caixin.com/2025-08-11/102350771.html
文章用圖：圖蟲創意
本回完
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